Top 3 Märkte:

1. US-Staatsanleihen: ca. 40%
2. Unternehmensanleihen: ca. 30%
3. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS): ca. 20%

Der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ist ein breit diversifizierter Anleihefonds, der hauptsächlich in den US-amerikanischen Anleihemarkt investiert. Die Umsätze des ETFs stammen nicht direkt aus Branchen, sondern aus verschiedenen Anleiheklassen. Die größten Anteile des Fonds sind in US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren investiert.

US-Staatsanleihen machen den größten Anteil aus, da sie als sicherste Anlageklasse gelten. Unternehmensanleihen bieten höhere Renditen und diversifizieren das Risiko. Hypothekenbesicherte Wertpapiere bieten zusätzliche Diversifizierung und Ertragsmöglichkeiten.

iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Der ETF wird von BlackRock verwaltet, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. iShares ETFs sind Finanzprodukte, die an Börsen gehandelt werden und die Performance eines bestimmten Indexes nachbilden. In diesem Fall zielt der AGG darauf ab, die Performance des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index nachzubilden.

Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten im herkömmlichen Sinne. Stattdessen werden die Fondsanteile durch Finanzinstitutionen und Börsenhandel bereitgestellt.

Aktuelle Daten nicht verfügbar für 2025.

Schätzung: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) verfolgt eine passive Anlagestrategie.

Der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Performance des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index nachzubilden. Diese Strategie bedeutet, dass der ETF in eine breite Palette von US-amerikanischen Anleihen investiert, einschließlich Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die Diversifikation seiner Anleihenbestände, um Anlegern eine stabile Rendite zu bieten. Die Strategie konzentriert sich auf die Minimierung von Risiken durch eine breite Streuung der Investitionen und die Anpassung an Veränderungen im Anleihenmarkt, um die Indexperformance möglichst genau nachzubilden.

Da der ETF passiv verwaltet wird, liegt der Fokus weniger auf aktivem Wachstum als auf der Bereitstellung einer kostengünstigen Möglichkeit für Anleger, in den gesamten US-Anleihenmarkt zu investieren.

Rohstoffe/Materialien: Keine

Der iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Anleihen investiert. Als solcher importiert oder verwendet er keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen besteht sein Portfolio aus einer Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren, die von der US-Regierung, Unternehmen und anderen Emittenten ausgegeben werden.

Der Fokus dieses ETFs liegt auf der Nachbildung des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, der eine breite Palette von US-Anleihen umfasst. Daher ist die Frage der Rohstoff- oder Materialimporte für diesen ETF nicht relevant.

Verwaltetes Vermögen (AUM): ca. 90 Milliarden USD (2023) Kostenquote: 0,03% (2023)

Der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil in der Branche der Anleihe-ETFs. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 90 Milliarden USD gehört er zu den größten Anleihe-ETFs weltweit. Dies ermöglicht eine hohe Liquidität und enge Geld-Brief-Spannen, was für Investoren attraktiv ist.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die niedrige Kostenquote von 0,03%, die im Vergleich zu vielen anderen Anleihe-ETFs sehr wettbewerbsfähig ist. Dies macht den ETF besonders für langfristige Investoren attraktiv, die auf Kosteneffizienz achten.

Zusätzlich profitiert AGG von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von iShares, einer der führenden Anbieter von ETFs. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass AGG als eine bevorzugte Wahl für Investoren gilt, die ein breit diversifiziertes Engagement in den US-Anleihemärkten suchen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 80% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht zutreffend

Der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ist ein börsengehandelter Fonds, der in erster Linie von institutionellen Investoren gehalten wird. Diese Investoren, wie Pensionsfonds, Versicherungen und andere große Finanzinstitute, machen typischerweise einen Großteil der Investorenbasis bei solchen ETFs aus.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie AGG nicht relevant, da es sich um einen Fonds und nicht um ein einzelnes Unternehmen handelt. ETFs haben keine "Insider" im traditionellen Sinne, da sie eine Sammlung von Vermögenswerten darstellen und nicht von einer spezifischen Unternehmensführung beeinflusst werden.

Marktanteil von iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): ca. 18% (2025, Schätzung)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total Bond Market ETF (BND): ca. 17%
2. Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ): ca. 8%
3. SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF (LAG): ca. 6%
4. Fidelity Total Bond ETF (FBND): ca. 5%
5. Invesco Total Return Bond ETF (GTO): ca. 4%

Burggraben von iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG):

Der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) hat einen signifikanten Burggraben aufgrund seiner Größe und Liquidität. Mit einem Marktanteil von etwa 18% ist AGG einer der größten und liquidesten ETFs im Bereich der Anleihen, was ihn für institutionelle und private Anleger attraktiv macht. Diese Liquidität ermöglicht es Investoren, große Positionen zu handeln, ohne den Marktpreis signifikant zu beeinflussen.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Diversifikation des Fonds, der eine Vielzahl von Anleihen abdeckt, was das Risiko für Investoren reduziert. Dies macht AGG zu einem bevorzugten Instrument für Anleger, die ein diversifiziertes Engagement im Anleihenmarkt suchen.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat AGG durch die starke Marke von iShares und die Unterstützung durch BlackRock einen zusätzlichen Vorteil. Dies bietet Zugang zu umfassenden Ressourcen und einem breiten Netzwerk, das kleinere Wettbewerber nicht in gleichem Maße bieten können.

Allerdings haben einige Mitbewerber, wie der Vanguard Total Bond Market ETF (BND), ebenfalls starke Marktpositionen und bieten ähnliche Diversifikationsvorteile. Der Wettbewerb bleibt intensiv, und die Unterschiede in den Burggräben sind oft marginal, da viele dieser ETFs ähnliche Strategien und Anlageschwerpunkte verfolgen.

Fondsvolumen: 90 Milliarden USD (2023) Laufende Kostenquote: 0,04% (2023) Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 3,5% p.a. (geschätzt)

Der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ist ein breit diversifizierter Anleihen-ETF, der in erster Linie in US-Staatsanleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere und Unternehmensanleihen investiert. Mit einem großen Fondsvolumen und einer sehr niedrigen Kostenquote ist er eine kosteneffiziente Möglichkeit, in den US-Anleihenmarkt zu investieren.

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder bei einem erwarteten Rückgang der Aktienmärkte kann AGG eine attraktive Investition sein, da Anleihen tendenziell als sicherer Hafen gelten. Die durchschnittliche Rendite von etwa 3,5% in den letzten fünf Jahren zeigt eine stabile Performance, die für konservative Anleger interessant sein könnte.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Renditen von Anleihen-ETFs wie AGG stark von den Zinssätzen beeinflusst werden. Bei steigenden Zinssätzen könnten die Kurse von Anleihen fallen, was sich negativ auf die Performance des ETFs auswirken könnte. Daher sollten Anleger ihre Zinsprognosen und Risikobereitschaft berücksichtigen, bevor sie in AGG investieren.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)
Ausschüttungsfrequenz: Monatlich

Der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden auszuschütten, da er in eine breite Palette von US-Anleihen investiert. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel monatlich und basieren auf den Zinserträgen der gehaltenen Anleihen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen ist hoch, da Anleihen im Allgemeinen stabile Zinserträge bieten. Allerdings können die Dividenden je nach Zinsumfeld und Veränderungen im Anleiheportfolio schwanken. Historisch gesehen hat AGG eine konsistente Dividendenpolitik verfolgt, was es zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die regelmäßige Erträge suchen.