Branchenverteilung:

1. Industrie: 22%
2. Gesundheitswesen: 18%
3. Informationstechnologie: 15%

TOP 3 Märkte:

1. USA: 60%
2. Kanada: 15%
3. Deutschland: 10%

Der JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (ARCA:BBMC) investiert hauptsächlich in mittelgroße US-Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Industriebranche liegt, gefolgt von Gesundheitswesen und Informationstechnologie. Die USA sind der dominierende Markt, was typisch für einen US-zentrierten ETF ist. Kanada und Deutschland sind ebenfalls bedeutende Märkte, die zur Diversifizierung des Portfolios beitragen.

Produktion: Nicht zutreffend

Der JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (ARCA:BBMC) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und produziert keine physischen Produkte. Stattdessen investiert dieser ETF in ein Portfolio von Mid-Cap-Aktien, die in den USA notiert sind. Die Verwaltung und Strukturierung solcher Finanzprodukte erfolgt durch J.P. Morgan Asset Management, das Teil der größeren J.P. Morgan Chase & Co. ist. Der Fokus liegt auf der Nachbildung eines bestimmten Indexes, um Anlegern eine diversifizierte Investitionsmöglichkeit zu bieten.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und kosteneffiziente Indexnachbildung

Fokus auf Mid-Cap-Aktien: Das ETF zielt darauf ab, die Performance des U.S. Mid Cap Equity Marktes abzubilden.

J.P. Morgan verfolgt mit dem BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF eine Strategie, die auf Diversifikation und kosteneffiziente Indexnachbildung abzielt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Mid-Cap-Aktien, um die Performance des zugrunde liegenden Index möglichst genau zu replizieren.

Zukünftiges Wachstum wird durch die Erhöhung der Assets under Management (AUM) angestrebt, indem das ETF als kostengünstige Alternative zu aktiv gemanagten Fonds positioniert wird. Die Strategie umfasst auch die Erweiterung der Vertriebswege und die Erhöhung der Sichtbarkeit bei institutionellen und privaten Investoren.

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (ARCA:BBMC) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in US-amerikanische Mid-Cap-Aktien investiert.

ETFs selbst importieren keine Rohstoffe oder Materialien, da sie Finanzprodukte sind, die in Aktien von Unternehmen investieren. Daher ist es nicht möglich, spezifische Rohstoffe oder Materialien zu benennen, die von diesem ETF importiert werden.

Falls Sie Informationen über die Rohstoffe oder Materialien suchen, die von den Unternehmen im Portfolio des ETFs importiert werden, müssten Sie die einzelnen Unternehmen analysieren, in die der ETF investiert. Diese Informationen sind in den Geschäftsberichten der jeweiligen Unternehmen zu finden.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark (Schätzung 2026)

Der JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (ARCA:BBMC) profitiert von mehreren Faktoren, die ihm einen Wettbewerbsvorteil verschaffen:

1. Markenstärke: J.P. Morgan ist eine etablierte Marke im Finanzsektor, was Vertrauen bei Investoren schafft und die Attraktivität des ETFs erhöht.

2. Diversifikation: Der ETF bietet eine breite Diversifikation innerhalb des Mid-Cap-Segments, was das Risiko für Investoren reduziert und den Fonds attraktiver macht.

3. Kostenstruktur: J.P. Morgan ETFs sind bekannt für ihre wettbewerbsfähigen Kostenstrukturen, was sie im Vergleich zu anderen Anbietern attraktiv macht.

4. Fachwissen und Ressourcen: Mit den umfangreichen Ressourcen und dem Fachwissen von J.P. Morgan kann der ETF effektiv verwaltet werden, um die bestmöglichen Renditen für Investoren zu erzielen.

Insgesamt bietet der JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil durch seine starke Markenpräsenz, Diversifikation und kosteneffiziente Struktur.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (Schätzung basierend auf vergleichbaren ETFs im Jahr 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF ist typischerweise hoch, da diese Fonds oft von Pensionsfonds, Versicherungen und anderen großen institutionellen Anlegern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in bestimmten Marktsegmenten zu erhalten.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs in der Regel nicht relevant, da ETFs keine einzelnen Unternehmensanteile darstellen, sondern einen Korb von Aktien abbilden. Daher gibt es keine klassischen Insider im Sinne von Unternehmensinsidern, die Aktien kaufen oder verkaufen könnten.

Marktanteil von JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC): Schätzung: 2,5% (2026)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO): 8,2%
2. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR): 7,5%
3. SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY): 6,9%
4. Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM): 5,1%
5. iShares S&P Mid-Cap 400 ETF (IJH): 4,8%
6. Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV): 3,4%
7. JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC): 2,5%

Burggrabenanalyse:

Der Burggraben von JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF ist relativ gering im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern. Die Hauptvorteile von BBMC liegen in der starken Marke von J.P. Morgan und der potenziellen Kosteneffizienz des ETFs. Allerdings dominieren die größeren ETFs wie der Vanguard Mid-Cap ETF und iShares Russell Mid-Cap ETF den Markt durch ihre breitere Diversifikation und niedrigere Kostenquoten.

Die Mitbewerber, insbesondere Vanguard und iShares, haben tiefere Burggräben aufgrund ihrer etablierten Marktpositionen, umfangreichen Netzwerke und der hohen Liquidität ihrer Fonds. Diese Faktoren machen es für kleinere ETFs wie BBMC schwieriger, signifikante Marktanteile zu gewinnen.

Insgesamt hat BBMC zwar einige Vorteile, jedoch sind die größeren Mitbewerber in einer stärkeren Position, um langfristig Marktanteile zu halten und zu erweitern.

Verwaltetes Vermögen: 1,2 Milliarden USD (2025) Jährliche Kostenquote: 0,07% (2025) Performance 5 Jahre: 8,5% p.a. (2021-2025)

Der JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (ARCA:BBMC) ist ein kostengünstiger ETF mit einer sehr niedrigen jährlichen Kostenquote von 0,07%, was ihn zu einer attraktiven Option für langfristige Investoren macht, die auf Kosten achten.

In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,5%, was auf eine solide Performance hindeutet. Der Fokus auf Mid Cap Aktien bietet zudem eine ausgewogene Mischung aus Wachstums- und Stabilitätspotenzial, da diese Unternehmen oft schneller wachsen als Large Caps, aber weniger volatil sind als Small Caps.

Für Investoren, die an einer Diversifikation in ihrem Portfolio interessiert sind und von der Wachstumsdynamik der Mid Cap Unternehmen profitieren möchten, könnte dieser ETF eine gute Investition darstellen. Es ist jedoch wichtig, die eigene Risikobereitschaft und Anlageziele zu berücksichtigen.

Dividendenrendite: 1,8% (geschätzt für 2026)

J.P. Morgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (ARCA:BBMC) zahlt in der Regel eine Dividende, die sich aus den Erträgen der im Fonds enthaltenen Mid Cap Aktien zusammensetzt. Die Dividendenrendite liegt schätzungsweise bei 1,8% für das Jahr 2026, basierend auf historischen Ausschüttungen und der allgemeinen Marktentwicklung.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab. Mid Cap Aktien können volatil sein, was die Dividendenstabilität beeinflussen kann. Dennoch hat der Fonds in der Vergangenheit regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit hinweist.