Aktuelle Daten nicht verfügbar für 2025.

Schätzung basierend auf 2023:

Top 3 Märkte:

1. US-Staatsanleihen: ca. 40%
2. Unternehmensanleihen: ca. 30%
3. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS): ca. 20%

Der iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) investiert hauptsächlich in Anleihen und nicht direkt in Branchen. Die Umsätze stammen daher aus verschiedenen Anleihenklassen, wobei der Schwerpunkt auf US-Staatsanleihen liegt, gefolgt von Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren.

Diese Allokation spiegelt die typische Zusammensetzung eines breit diversifizierten Anleihe-ETFs wider, der sich an den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index anlehnt. Der Fokus auf ESG-Kriterien bedeutet, dass innerhalb dieser Kategorien Anleihen ausgewählt werden, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards erfüllen.

iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (ARCA:EAGG) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

iShares ist eine Produktlinie von ETFs, die von BlackRock verwaltet wird. Diese ETFs investieren in verschiedene Wertpapiere, um die Performance eines bestimmten Index nachzubilden. Da es sich um Finanzprodukte handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produktion im traditionellen Sinne.

Stattdessen wird der Fonds durch Investitionen in Anleihen und andere Wertpapiere zusammengestellt, die den ESG-Kriterien (Environmental, Social, and Governance) entsprechen.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

iShares Trust, als Teil von BlackRock, verfolgt mit dem iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) eine Strategie, die auf nachhaltige Investitionen abzielt.

Der ETF integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seine Anlagestrategie, um Investoren eine Möglichkeit zu bieten, in ein diversifiziertes Portfolio von US-Anleihen zu investieren, das ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die Wachstumsstrategie konzentriert sich darauf, das Bewusstsein und die Nachfrage nach ESG-Investitionen zu nutzen, indem der ETF in Anleihen investiert, die sowohl finanzielle als auch nachhaltige Kriterien erfüllen. Dies geschieht durch die Auswahl von Anleihen, die von Emittenten mit starken ESG-Bewertungen stammen, und durch die Vermeidung von Anleihen, die nicht den ESG-Standards entsprechen.

Zusätzlich setzt iShares auf die zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen Finanzprodukten und die wachsende Bedeutung von ESG-Kriterien in der Investment-Community, um das Wachstum des EAGG-ETFs zu fördern.

Der iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (ARCA:EAGG) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Anleihen investiert und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Fokus: Anleihenmarkt

Der ETF investiert in eine Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren, die von US-Unternehmen und der US-Regierung ausgegeben werden, mit einem Schwerpunkt auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG).

Da es sich um einen Anleihen-ETF handelt, ist der Bezug zu Rohstoffen oder deren Importen nicht direkt relevant. Stattdessen konzentriert sich der Fonds auf die Performance von Anleihen, die ESG-Kriterien erfüllen.

Fondsvolumen: $1,5 Milliarden (geschätzt für 2025)
Kostenquote: 0,10% (Stand: 2023)
Rendite: 4,2% (geschätzt für 2025)

Der iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) bietet einen Wettbewerbsvorteil durch seine Fokussierung auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), was ihn für Investoren attraktiv macht, die nachhaltige Anlagestrategien verfolgen.

Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,10% bleibt der ETF wettbewerbsfähig gegenüber anderen Anbietern im Markt. Dies ermöglicht es Investoren, kostengünstig in ein diversifiziertes Portfolio von US-Anleihen zu investieren, während gleichzeitig ESG-Prinzipien berücksichtigt werden.

Das Fondsvolumen von geschätzten $1,5 Milliarden signalisiert eine solide Marktpräsenz, was auf Vertrauen der Investoren in die Strategie des ETFs hindeutet. Die Rendite von 4,2% ist im aktuellen Zinsumfeld attraktiv und unterstützt die Positionierung des ETFs als eine nachhaltige und rentable Anlagemöglichkeit.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 80% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht zutreffend für ETFs

Der iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der typischerweise von institutionellen Investoren stark nachgefragt wird. Historisch gesehen liegt der institutionelle Investorenanteil bei solchen ETFs oft bei etwa 70-90%. Für 2025 kann man daher einen Anteil von ca. 80% annehmen.

Da es sich bei EAGG um einen ETF handelt, gibt es keine Insider-Käufe oder -Verkäufe im traditionellen Sinne, wie es bei Einzelaktien der Fall wäre. ETFs bestehen aus einem Korb von Wertpapieren und haben keine Insider im Sinne von Unternehmensmitarbeitern oder -führungskräften.

Marktanteil von iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG): Schätzung ca. 3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total Bond Market ETF (BND): ca. 20%
2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): ca. 18%
3. Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ): ca. 10%
4. SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF (LAG): ca. 8%
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND): ca. 5%

Der iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) hat im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen relativ kleinen Marktanteil. Der Hauptvorteil von EAGG liegt in seinem Fokus auf ESG-Kriterien, was ihn für Investoren attraktiv macht, die Wert auf nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionen legen. Dies kann als ein gewisser Burggraben angesehen werden, da das Interesse an ESG-Investitionen stetig wächst.

Jedoch haben größere ETFs wie der Vanguard Total Bond Market ETF und der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF signifikante Vorteile in Bezug auf Skaleneffekte, Liquidität und Marktzugang. Diese Faktoren bieten ihnen einen stärkeren Burggraben im Vergleich zu spezialisierten ESG-Optionen wie EAGG.

Insgesamt ist der Burggraben von EAGG durch seine ESG-Orientierung gegeben, aber die größeren ETFs profitieren von etablierten Marktpositionen und breiterer Akzeptanz im Markt.

Fondsvolumen: 1,5 Milliarden USD (2023)
Jährliche Gesamtkostenquote: 0,10% (2023)
Anzahl der gehaltenen Anleihen: Über 5.000 (2023)

Der iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) bietet eine breite Diversifikation über den US-amerikanischen Anleihemarkt mit einem Fokus auf ESG-Kriterien. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Anleihen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere, die den ESG-Standards entsprechen.

Die Gesamtkostenquote von 0,10% ist relativ niedrig, was den Fonds kosteneffizient macht. Dies ist besonders vorteilhaft für langfristige Anleger, die auf eine nachhaltige Anlagestrategie setzen möchten.

Da der Fonds in ESG-konforme Anleihen investiert, ist er für Anleger geeignet, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen. Die breite Diversifikation bietet zudem ein gewisses Maß an Sicherheit gegen Marktschwankungen.

Insgesamt könnte der EAGG eine gute Investition für Anleger sein, die eine nachhaltige und diversifizierte Anleihenstrategie verfolgen möchten, insbesondere in einem Umfeld, in dem ESG-Kriterien zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)

Der iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (EAGG) zahlt regelmäßig Dividenden aus, die aus den Zinserträgen der im Fonds enthaltenen Anleihen stammen. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel monatlich, was für Anleihe-ETFs typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen hängt von der Zinslandschaft und der Bonität der im ETF enthaltenen Anleihen ab. Da der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen investiert, ist die Dividendenzahlung relativ stabil, jedoch können die Ausschüttungshöhen je nach Zinsentwicklung variieren. Historisch gesehen hat EAGG konsistente Ausschüttungen geleistet, was auf eine zuverlässige Dividendenpolitik hinweist.