Branchenverteilung:

1. Industrie: 20%
2. Finanzwesen: 18%
3. Gesundheitswesen: 15%

Top 3 Märkte:

1. USA: 65%
2. Kanada: 10%
3. Europa: 8%

Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) investiert in mittelgroße US-Unternehmen, die als unterbewertet gelten. Die Branchenverteilung zeigt eine starke Präsenz im Industriesektor, gefolgt von Finanz- und Gesundheitsunternehmen. Der größte Marktanteil liegt in den USA, was typisch für ETFs mit Fokus auf US-amerikanische Mid-Cap-Unternehmen ist. Kanada und Europa folgen als weitere bedeutende Märkte, die jedoch deutlich weniger stark vertreten sind.

iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (ARCA:IJJ) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen.

Dieser ETF investiert in eine Auswahl von Mid-Cap-Unternehmen, die im S&P Mid-Cap 400 Value Index enthalten sind. Daher produziert der ETF selbst keine physischen Produkte. Stattdessen bietet er Investoren die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von Mid-Cap-Unternehmen zu investieren, die gemäß ihrer Marktkapitalisierung und Wertmerkmale ausgewählt werden.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Value-Investing

Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Value Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf mittelgroße US-Unternehmen, die als unterbewertet angesehen werden und somit Potenzial für zukünftiges Wachstum haben.

Der ETF setzt auf Diversifikation, indem er in eine Vielzahl von Sektoren investiert, um das Risiko zu streuen und stabile Renditen zu erzielen. Die Auswahl der Unternehmen basiert auf fundamentalen Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und dem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), um Unternehmen mit soliden finanziellen Grundlagen zu identifizieren.

Zukünftig wird erwartet, dass der ETF weiterhin von der Erholung der US-Wirtschaft und dem Wachstumspotenzial mittelgroßer Unternehmen profitiert. Die Strategie bleibt darauf ausgerichtet, langfristigen Wert für die Anleger zu schaffen, indem sie in qualitativ hochwertige, aber unterbewertete Unternehmen investiert.

Hinweis: ETFs wie der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (ARCA: IJJ) investieren in eine Vielzahl von Unternehmen und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF investiert in mittelgroße US-Unternehmen, die im S&P Mid-Cap 400 Index gelistet sind. Diese Unternehmen könnten in verschiedenen Branchen tätig sein, darunter Industrie, Finanzen, Gesundheitswesen und mehr. Die spezifischen Rohstoffe oder Materialien, die von diesen Unternehmen importiert werden, hängen von ihrer jeweiligen Branche und Geschäftstätigkeit ab.

Für detaillierte Informationen zu den Rohstoff- und Materialimporten einzelner Unternehmen innerhalb des ETFs müssten die Geschäftsberichte oder andere öffentliche Dokumentationen dieser Unternehmen konsultiert werden.

Wettbewerbsvorteil: Mittel bis Hoch (Schätzung 2025)

Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf mittelgroße US-Unternehmen mit einem Value-Ansatz konzentriert. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs ergibt sich aus mehreren Faktoren:

1. Diversifikation: Der ETF bietet eine breite Diversifikation über zahlreiche Sektoren und Unternehmen, was das Risiko für Investoren reduziert und gleichzeitig die Chancen auf Renditen erhöht.

2. Marktposition: iShares ist eine der führenden Marken im Bereich der ETFs und genießt hohes Vertrauen bei Investoren. Dies verschafft dem ETF einen Vorteil gegenüber kleineren oder weniger bekannten Anbietern.

3. Kostenstruktur: iShares ETFs sind bekannt für ihre relativ niedrigen Kostenstrukturen, was sie für kostenbewusste Investoren attraktiv macht.

Insgesamt profitiert der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF von der starken Marktstellung von iShares, der Diversifikation und der kosteneffizienten Struktur, was ihm einen soliden Wettbewerbsvorteil im ETF-Markt verschafft.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (geschätzt für 2025)

Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) wird hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten, da ETFs generell ein beliebtes Anlageinstrument für institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungen sind. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 80-90%.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da sie im Gegensatz zu Einzelaktien keine Unternehmensinsider haben. Die Anteile an einem ETF werden hauptsächlich durch Marktbewegungen und strategische Allokationen von institutionellen Investoren beeinflusst.

Marktanteil von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ): Schätzung 12% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): 15%
2. SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY): 14%
3. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV): 10%
4. Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM): 9%
5. iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): 8%

Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) hat einen soliden Marktanteil von etwa 12% im Bereich der Mid-Cap Value ETFs. Dies positioniert ihn als einen der führenden ETFs in diesem Segment, jedoch hinter dem Vanguard Mid-Cap Value ETF und dem SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust.

Der "Burggraben" oder der Wettbewerbsvorteil von IJJ ist moderat. Der ETF profitiert von der starken Marke iShares und einem breiten Vertriebsnetzwerk. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den ETFs in diesem Segment oft gering, da sie ähnliche Indizes abbilden und vergleichbare Gebührenstrukturen aufweisen.

Die größten Mitbewerber, insbesondere Vanguard und SPDR, haben ebenfalls starke Marken und bieten oft niedrigere Kostenquoten, was ihnen einen leichten Vorteil verschaffen kann. Insgesamt ist der Burggraben von IJJ nicht signifikant stärker als der der Konkurrenz, und der Wettbewerb bleibt intensiv.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 8,5 Milliarden USD (2024) Jährliche Kostenquote: 0,18% (2024) Historische Rendite (5 Jahre): 7,2% p.a. (bis 2024)

Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) bietet Investoren Zugang zu mittelgroßen US-Unternehmen mit einem Value-Ansatz. Der ETF ist bekannt für seine Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, was das Risiko für Investoren reduziert.

Die jährliche Kostenquote von 0,18% ist im Vergleich zu anderen ETFs relativ niedrig, was den IJJ zu einer kosteneffizienten Option für langfristige Investoren macht. Die historische Rendite von 7,2% pro Jahr über die letzten fünf Jahre zeigt eine solide Performance, die mit dem Markt vergleichbar ist.

Angesichts der stabilen Vermögenswerte unter Verwaltung und der Diversifikation könnte der IJJ ETF eine gute Investition für Anleger sein, die nach einer ausgewogenen Mischung aus Wachstum und Stabilität suchen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und die Risikotoleranz zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: 1,8% (geschätzt für 2025)

Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen seit mehreren Jahren

Der iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (ARCA: IJJ) zahlt regelmäßig Dividenden an seine Anleger. Die Dividendenrendite wird für das Jahr 2025 auf etwa 1,8% geschätzt. Diese Schätzung basiert auf den historischen Ausschüttungen und der allgemeinen Performance des ETFs.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen ist hoch, da der ETF in der Vergangenheit konsistent Dividenden ausgeschüttet hat. Diese Zuverlässigkeit ist auf die breite Diversifikation und die stabile Performance der im ETF enthaltenen Mid-Cap-Unternehmen zurückzuführen. Anleger können daher mit einer fortgesetzten Ausschüttung rechnen, solange sich die wirtschaftlichen Bedingungen nicht drastisch ändern.