Aktuelle Datenstand: 2023

Top 3 Märkte:

1. Japan: ca. 25%
2. Vereinigtes Königreich: ca. 15%
3. Schweiz: ca. 10%

Branchenverteilung:

• Finanzwesen: ca. 20%
• Gesundheitswesen: ca. 18%
• Informationstechnologie: ca. 15%
• Industrie: ca. 12%
• Konsumgüter: ca. 10%

Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) investiert in Unternehmen mit starkem Momentum, das heißt, in Unternehmen, deren Aktienkurse in der Vergangenheit stark gestiegen sind. Die geografische Verteilung zeigt eine starke Präsenz in entwickelten Märkten, insbesondere in Japan, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz.

Die Branchenverteilung ist diversifiziert, wobei das Finanzwesen und das Gesundheitswesen die größten Anteile ausmachen. Dies spiegelt die globale wirtschaftliche Entwicklung wider, bei der diese Sektoren in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet haben.

iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF wird von iShares, einer Marke von BlackRock, verwaltet und investiert in internationale Aktien, die durch den MSCI International Momentum Index ausgewählt werden.

Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die hergestellt werden. Der Fokus liegt auf der Verwaltung und dem Handel von Finanzanlagen.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, in internationale Aktien zu investieren, die ein starkes Momentum aufweisen. Momentum-Strategien basieren auf der Annahme, dass Aktien, die in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben, auch in Zukunft überdurchschnittlich performen werden.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf folgende Strategien:

1. Fokus auf Momentum-Aktien: Der ETF investiert in Aktien, die in den letzten 6 bis 12 Monaten eine überdurchschnittliche Kursentwicklung gezeigt haben. Dies soll sicherstellen, dass der Fonds von kurzfristigen Markttrends profitiert.

2. Diversifikation über internationale Märkte: Durch die Investition in verschiedene internationale Märkte wird das Risiko gestreut und die Chance auf Renditen aus verschiedenen wirtschaftlichen Zyklen erhöht.

3. Regelmäßige Neubewertung und Anpassung: Der ETF wird regelmäßig neu gewichtet, um sicherzustellen, dass er stets die Aktien mit dem stärksten Momentum enthält. Dies ermöglicht eine dynamische Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen.

Diese Strategie zielt darauf ab, Investoren eine Möglichkeit zu bieten, von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren, während gleichzeitig das Risiko durch internationale Diversifikation gemindert wird.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (ARCA:IMTM) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der sich auf Aktien mit hohem Momentum außerhalb der USA konzentriert. Als Finanzprodukt importiert oder exportiert der ETF keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von internationalen Aktien, die anhand von Momentum-Faktoren ausgewählt werden.

Die Performance des ETFs hängt von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien ab, die aus verschiedenen Ländern stammen können. Diese Länder sind in der Regel entwickelte und aufstrebende Märkte weltweit, die im MSCI International Momentum Index vertreten sind.

Aktueller Fondsvolumen: $1,5 Milliarden (2023)
Jährliche Rendite: 8,2% (2023)
Kostenquote: 0,30% (2023)

Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) bietet Anlegern die Möglichkeit, in internationale Aktien mit hohem Momentum zu investieren. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner spezifischen Anlagestrategie, die darauf abzielt, Aktien mit überdurchschnittlicher Kursdynamik zu identifizieren und zu bündeln.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Kostenquote von 0,30%, die im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Anlegern, von einer kosteneffizienten Anlagestrategie zu profitieren, während sie gleichzeitig Zugang zu einem diversifizierten Portfolio internationaler Aktien erhalten.

Zusätzlich profitiert der ETF von der starken Marke und dem breiten Vertriebsnetz von iShares, einem der größten Anbieter von ETFs weltweit. Dies erhöht die Sichtbarkeit und das Vertrauen der Anleger in das Produkt.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025, geschätzt)

Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf internationale Aktien mit einem Momentum-Faktor konzentriert. Aufgrund der Struktur von ETFs und ihrer Beliebtheit bei institutionellen Investoren ist der Anteil institutioneller Investoren in der Regel hoch.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen repräsentieren, sondern einen Korb von Aktien. Daher gibt es in der Regel keine nennenswerten Insider-Käufe oder -Verkäufe.

Marktanteil von iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM): Schätzung 3-5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI): Schätzung 7-9%
2. SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI): Schätzung 6-8%
3. iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX): Schätzung 5-7%
4. Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU): Schätzung 5-7%
5. Schwab International Equity ETF (SCHF): Schätzung 4-6%

Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) ist ein spezialisierter ETF, der sich auf internationale Aktien mit Momentum-Charakteristik konzentriert. Der Marktanteil von IMTM liegt im mittleren einstelligen Bereich, was auf eine Nischenstrategie hindeutet.

Burggraben-Analyse:

Der Burggraben von IMTM besteht hauptsächlich in seiner spezifischen Anlagestrategie, die auf Momentum-Faktoren basiert. Dies kann in bestimmten Marktphasen von Vorteil sein, insbesondere wenn Momentum-Strategien überdurchschnittliche Renditen liefern. Allerdings ist der Burggraben im Vergleich zu breiter diversifizierten ETFs wie VIGI oder VEU relativ schmal, da diese ETFs eine größere Diversifikation und damit ein geringeres Risiko bieten.

Die größeren Mitbewerber haben tendenziell einen stärkeren Burggraben, da sie durch ihre breite Diversifikation und niedrigere Kostenstrukturen eine größere Anlegerbasis anziehen können. Zudem profitieren sie von Skaleneffekten und einer stärkeren Markenbekanntheit. IMTM kann jedoch in spezifischen Marktphasen durch seine spezialisierte Strategie punkten, was als taktischer Vorteil angesehen werden kann.

Fondsvolumen: $1,2 Milliarden (2024)

Jährliche Rendite: 8,5% (letzte 3 Jahre)

Volatilität: 12,3% (letztes Jahr)

Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) zielt darauf ab, in internationale Aktien zu investieren, die ein hohes Momentum aufweisen. Das Fondsvolumen von $1,2 Milliarden zeigt, dass der ETF eine beträchtliche Größe erreicht hat, was auf eine gewisse Stabilität und Vertrauen der Investoren hinweist.

In den letzten drei Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,5% erzielt, was im Vergleich zu vielen anderen internationalen ETFs eine solide Performance darstellt. Diese Rendite ist besonders attraktiv für Investoren, die nach einer diversifizierten internationalen Anlagestrategie suchen.

Die Volatilität des ETFs lag im letzten Jahr bei 12,3%, was auf ein moderates Risiko hinweist. Dies ist ein wichtiger Faktor für Investoren, die ihre Risikotoleranz abwägen müssen.

Insgesamt könnte der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an internationalem Wachstum interessiert sind und bereit sind, ein moderates Risiko einzugehen. Die solide Performance und das beträchtliche Fondsvolumen sprechen für die Attraktivität des ETFs.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2025)

Der iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf internationale Aktien mit Momentum-Charakteristik konzentriert. ETFs wie IMTM zahlen in der Regel Dividenden, die aus den Erträgen der im Fonds enthaltenen Aktien stammen.

Die Dividendenrendite von IMTM ist typischerweise moderat, da der Fokus auf Wachstums- und Momentum-Aktien liegt, die oft geringere Dividenden zahlen. Die Ausschüttungen können als zuverlässig angesehen werden, da sie auf den Dividenden der im Fonds enthaltenen Unternehmen basieren.

Allerdings kann die Höhe der Dividende schwanken, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Aktien und den allgemeinen Marktbedingungen. Historisch gesehen hat IMTM regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, was auf eine gewisse Stabilität hinweist.