Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 20%
• Gesundheitswesen: 15%
• Industrie: 14%
• Informationstechnologie: 12%
• Konsumgüter: 10%

TOP 3 Märkte:

• USA: 75%
• Europa: 15%
• Asien: 5%

Der iShares S&P 500 Value ETF (IVE) investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im S&P 500 Index als unterbewertet gelten. Der Fonds hat einen starken Fokus auf den US-Markt, was sich in einem hohen prozentualen Anteil der Umsätze aus den USA widerspiegelt. Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Industrie sind die dominierenden Branchen, die den größten Teil der Umsätze ausmachen. Diese Verteilung spiegelt die typischen Sektoren wider, die in einem Value-ETF überrepräsentiert sind, da sie oft stabile Erträge und Dividenden bieten.

iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (ARCA:IVE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF wird von BlackRock verwaltet und investiert in eine Auswahl von Aktien, die im S&P 500 Value Index enthalten sind. Der Fonds selbst produziert keine physischen Produkte, sondern bietet Investoren die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen Value-Aktien zu investieren.

Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produktionsprozesse, die mit diesem ETF verbunden sind.

Aktuelle Strategie: Fokus auf Value-Investitionen
Diversifikation: Breite Streuung über verschiedene Sektoren
Kostenmanagement: Niedrige Gebührenstruktur

Der iShares S&P 500 Value ETF (IVE) verfolgt eine Strategie, die auf Investitionen in unterbewertete Unternehmen innerhalb des S&P 500 Index abzielt. Der ETF investiert in Aktien, die im Vergleich zu ihrem inneren Wert als günstig bewertet werden, basierend auf Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV).

Die Strategie des ETFs umfasst eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, um das Risiko zu minimieren und stabile Renditen zu erzielen. Dies ermöglicht es Investoren, von potenziellen Aufwärtstrends in verschiedenen Branchen zu profitieren.

Ein weiterer Aspekt der Strategie ist das Kostenmanagement. Der ETF bietet eine niedrige Gebührenstruktur, was ihn für langfristige Investoren attraktiv macht, die von der Wertentwicklung des Value-Segments profitieren möchten.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Der iShares S&P 500 Value ETF (ARCA:IVE) ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P 500 Value Index abbildet. Dieser ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen, die im S&P 500 Index als "Value" klassifiziert werden, basierend auf bestimmten finanziellen Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Da der iShares S&P 500 Value ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien importiert, sondern in Aktien von Unternehmen investiert, die im Index enthalten sind, gibt es keine direkten Importe von Rohstoffen oder Materialien durch den ETF. Die Unternehmen, in die der ETF investiert, können jedoch Rohstoffe aus verschiedenen Ländern importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche und Geschäftstätigkeit.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 28,5 Milliarden USD (2025, Schätzung basierend auf historischem Wachstum) Kostenquote: 0,18% (2023) Dividendenrendite: 2,1% (2023)

Der iShares S&P 500 Value ETF (IVE) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 500 Value Index nachzubilden. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation und der niedrigen Kostenquote, die ihn für langfristige Investoren attraktiv macht.

Der ETF profitiert von der starken Marke iShares, die für Zuverlässigkeit und Effizienz im ETF-Markt bekannt ist. Zudem bietet IVE Zugang zu einer Vielzahl von wertorientierten Aktien im S&P 500, was eine gewisse Stabilität und potenziell höhere Dividendenrenditen im Vergleich zu Wachstums-ETFs ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil ist die hohe Liquidität des Fonds, die es Investoren ermöglicht, Anteile einfach zu kaufen und zu verkaufen, ohne signifikante Auswirkungen auf den Preis. Diese Faktoren zusammen verleihen dem iShares S&P 500 Value ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil im Markt für Value-ETFs.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 65% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen (typisch für ETFs)

Der iShares S&P 500 Value ETF (IVE) ist ein börsengehandelter Fonds, der in erster Linie von institutionellen Investoren gehalten wird. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 60-70%, was auf das Interesse großer Fonds und institutioneller Anleger an diversifizierten und wertorientierten Anlagestrategien zurückzuführen ist.

Da es sich bei IVE um einen ETF handelt, gibt es keine klassischen Insider-Käufe oder -Verkäufe, wie man sie bei Einzelunternehmen beobachten würde. ETFs sind Investmentvehikel, die einen Index nachbilden, und haben daher keine Insider im traditionellen Sinne.

Marktanteil von iShares S&P 500 Value ETF (IVE): 12% (geschätzt für 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Value ETF (VTV): 18%
2. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV): 15%
3. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV): 10%
4. Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV): 8%
5. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD): 7%
6. Fidelity Value Factor ETF (FVAL): 5%
7. JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL): 4%

Burggraben von iShares S&P 500 Value ETF (IVE):

Der iShares S&P 500 Value ETF (IVE) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch die starke Marke von iShares und die breite Akzeptanz im Markt gestützt wird. iShares ist bekannt für seine umfangreiche Palette an ETF-Produkten und seine Zuverlässigkeit, was das Vertrauen der Investoren stärkt.

Verglichen mit seinen Mitbewerbern hat der Vanguard Value ETF (VTV) einen stärkeren Burggraben, da Vanguard oft für seine kostengünstigen Produkte und die hohe Effizienz in der Indexnachbildung gelobt wird. Dies macht VTV besonders attraktiv für kostenbewusste Anleger.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) profitiert von der starken Marke SPDR und der breiten Verfügbarkeit über verschiedene Handelsplattformen, was ebenfalls einen signifikanten Burggraben darstellt.

Insgesamt hat IVE einen soliden, aber nicht überragenden Burggraben im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten. Die Konkurrenz bietet ähnliche Produkte mit teilweise niedrigeren Kosten und vergleichbarer Performance, was den Wettbewerb intensiviert.

Gesamtkostenquote (TER): 0,18% (2023)
Verwaltetes Vermögen: Über 25 Milliarden USD (2023)
Historische Performance: Durchschnittliches jährliches Wachstum von 8% über die letzten 5 Jahre (bis 2023)

Der iShares S&P 500 Value ETF (IVE) bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von US-amerikanischen Aktien, die als unterbewertet gelten und somit Potenzial für Wertsteigerungen haben. Die Gesamtkostenquote von 0,18% ist im Vergleich zu anderen ETFs wettbewerbsfähig, was ihn zu einer kostengünstigen Option für langfristige Investoren macht.

Das verwaltete Vermögen von über 25 Milliarden USD zeigt das Vertrauen der Anleger in diesen ETF und seine Fähigkeit, eine stabile Performance zu liefern. Die historische Performance mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8% über die letzten fünf Jahre deutet darauf hin, dass der ETF in der Lage ist, in verschiedenen Marktbedingungen positive Renditen zu erzielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der iShares S&P 500 Value ETF eine attraktive Option für Investoren sein könnte, die an einer diversifizierten und kostengünstigen Anlagemöglichkeit interessiert sind, um von potenziellen Wertsteigerungen im US-amerikanischen Aktienmarkt zu profitieren.

Dividendenrendite: Schätzung 2,2% (2025)

Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen vierteljährlich

Der iShares S&P 500 Value ETF (IVE) zahlt regelmäßig Dividenden aus, typischerweise vierteljährlich. Die Dividendenrendite liegt in der Regel um die 2%, was für einen ETF, der in wertorientierte Aktien investiert, üblich ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in eine breite Palette von etablierten Unternehmen investiert, die tendenziell stabile Dividenden zahlen. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividenden kontinuierlich ausgeschüttet, was auf eine solide Dividendenpolitik hinweist.