Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: ca. 20%
• Gesundheitswesen: ca. 15%
• Industrie: ca. 13%

TOP 3 Märkte:

• USA: ca. 70%
• Europa: ca. 15%
• Asien: ca. 10%

Der iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) investiert in Unternehmen, die als unterbewertet gelten und ein starkes Potenzial für Wertsteigerungen haben. Der Fonds ist stark in Finanzdienstleistungen investiert, gefolgt von Gesundheitswesen und Industrie. Der US-Markt dominiert den ETF, was typisch für Fonds ist, die auf den Russell 1000 Index basieren, da dieser Index hauptsächlich aus US-amerikanischen Unternehmen besteht. Europa und Asien sind ebenfalls bedeutende Märkte, jedoch mit deutlich geringeren Anteilen.

iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

iShares ETFs, einschließlich des Russell 1000 Value ETF, sind Finanzprodukte, die von BlackRock verwaltet werden. Sie investieren in eine Vielzahl von Wertpapieren, die den zugrunde liegenden Index abbilden. Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die mit diesem ETF verbunden sind.

Der ETF selbst wird an der Börse gehandelt und bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien zu investieren, die im Russell 1000 Value Index enthalten sind.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $165,32 (2025) Verwaltetes Vermögen (AUM): $50 Milliarden (2025)

Der iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Russell 1000 Value Index nachzubilden. Dieser Index umfasst große und mittelgroße US-Unternehmen, die im Vergleich zu anderen Aktien im Russell 1000 Index als unterbewertet gelten.

Die Wachstumsstrategie des iShares Russell 1000 Value ETF konzentriert sich auf die Diversifizierung und das passive Management. Der Fonds investiert in eine breite Palette von Wertaktien, die nach bestimmten fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, wie z.B. niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und hohe Dividendenrenditen.

Zukünftiges Wachstum wird durch die kontinuierliche Anpassung des Portfolios an die Indexzusammensetzung und die Erhöhung des verwalteten Vermögens angestrebt. Dies geschieht durch die Anziehung neuer Investoren, die an einer stabilen und diversifizierten Anlage interessiert sind. Der ETF profitiert von der allgemeinen Marktentwicklung und der zunehmenden Beliebtheit von passiven Anlagestrategien.

Rohstoffimportdaten für ETFs: Nicht zutreffend

Ein ETF (Exchange Traded Fund) wie der iShares Russell 1000 Value ETF (ARCA:IWD) investiert in eine Vielzahl von Aktien und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Der iShares Russell 1000 Value ETF ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Russell 1000 Value Index nachzubilden, der sich aus großen und mittelgroßen US-Unternehmen zusammensetzt, die als unterbewertet gelten. Die Unternehmen innerhalb des ETFs könnten jedoch in ihren Geschäftsaktivitäten Rohstoffe importieren, aber diese Informationen wären spezifisch für jedes Unternehmen und nicht für den ETF als Ganzes.

Für detaillierte Informationen zu Rohstoffimporten müssten Sie die Geschäftsberichte der einzelnen Unternehmen im ETF prüfen.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark

Der iShares Russell 1000 Value ETF (ARCA:IWD) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Russell 1000 Value Index nachzubilden. Dieser Index umfasst große und mittelgroße US-Unternehmen, die als unterbewertet im Vergleich zum Gesamtmarkt gelten.

Der Wettbewerbsvorteil des iShares Russell 1000 Value ETF ergibt sich aus mehreren Faktoren:

1. Marktführerschaft: iShares ist eine der führenden Marken im Bereich der ETFs und genießt einen hohen Bekanntheitsgrad und Vertrauen bei Investoren. Dies verleiht dem ETF einen starken Markenwert und erleichtert die Kapitalbeschaffung.

2. Diversifikation: Der ETF bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Unternehmen hinweg, was das Risiko für Investoren verringert und ihn attraktiv macht.

3. Kostenstruktur: iShares ETFs sind bekannt für ihre relativ niedrigen Kosten im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds, was sie für kostenbewusste Investoren attraktiv macht.

4. Liquidität: Aufgrund des hohen Handelsvolumens bietet der ETF eine hohe Liquidität, was den Kauf und Verkauf von Anteilen erleichtert.

Insgesamt profitiert der iShares Russell 1000 Value ETF von der starken Marktstellung und den Vorteilen, die mit der Marke iShares verbunden sind. Dies verschafft ihm einen soliden Wettbewerbsvorteil im ETF-Markt.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 80% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht relevant für ETFs

Der iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Russell 1000 Value Index nachzubilden. ETFs wie IWD werden in der Regel stark von institutionellen Investoren gehalten, da sie ein effizientes Mittel zur Diversifikation bieten. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 80% oder höher.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der eine Vielzahl von Aktien hält und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit eigenen Insidern.

Marktanteil von iShares Russell 1000 Value ETF (ARCA:IWD): Schätzungsweise 20% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Value ETF (VTV): 25%
2. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV): 15%
3. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV): 10%
4. Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV): 8%
5. iShares S&P 500 Value ETF (IVE): 7%

Der iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ist einer der führenden ETFs im Bereich der Value-Investments, jedoch nicht der größte. Der Marktanteil von etwa 20% zeigt, dass er eine bedeutende Rolle spielt, aber von Vanguard Value ETF (VTV) übertroffen wird, der mit 25% Marktanteil führend ist.

Der Burggraben von iShares Russell 1000 Value ETF besteht hauptsächlich in der starken Marke von iShares und der breiten Akzeptanz bei institutionellen und privaten Investoren. iShares bietet eine breite Palette an ETFs, was Synergien und Cross-Selling-Möglichkeiten schafft. Zudem profitiert iShares von der Unterstützung durch BlackRock, den weltweit größten Vermögensverwalter.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat Vanguard einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer kostengünstigen Struktur und der hohen Effizienz in der Verwaltung von ETFs. Vanguard ist bekannt für seine niedrigen Gebühren, was ein signifikanter Vorteil im Wettbewerb ist.

Insgesamt hat iShares Russell 1000 Value ETF einen soliden Burggraben, jedoch nicht den stärksten im Vergleich zu Vanguard, das durch seine Kostenführerschaft und Markentreue einen signifikanten Vorteil besitzt.

Gesamtkostenquote (TER): 0,18% (2023)
Verwaltetes Vermögen: Über 50 Milliarden USD (2023)
Anzahl der gehaltenen Positionen: Über 800 (2023)

Der iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ist ein breit diversifizierter Fonds, der in über 800 Unternehmen investiert, die als unterbewertet gelten und ein starkes Potenzial für langfristiges Wachstum aufweisen. Der ETF ist besonders attraktiv für Anleger, die in große US-Unternehmen investieren möchten, die als wertorientiert gelten.

Die Gesamtkostenquote von 0,18% ist relativ niedrig und macht den ETF kosteneffizient im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds. Dies ist ein Vorteil für langfristige Investoren, da die Kosten über die Zeit hinweg einen erheblichen Einfluss auf die Rendite haben können.

Der ETF bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, was das Risiko reduziert, das mit der Investition in einzelne Aktien verbunden ist. Dies macht ihn zu einer stabilen Option für Anleger, die ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil suchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der iShares Russell 1000 Value ETF eine solide Investition für Anleger darstellt, die auf der Suche nach langfristigem Wachstumspotenzial sind, insbesondere in einem diversifizierten Portfolio von unterbewerteten US-Unternehmen.

Dividendenrendite: 2,1% (2024)
Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der iShares Russell 1000 Value ETF (ARCA:IWD) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite lag im Jahr 2024 bei etwa 2,1%. Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise und sind in der Vergangenheit als zuverlässig einzustufen, da der ETF in eine breite Palette von Unternehmen investiert, die typischerweise stabile Dividenden zahlen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab, die im Russell 1000 Value Index gelistet sind. Da dieser Index Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und stabilen Cashflows umfasst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der ETF auch in Zukunft regelmäßige Dividenden ausschüttet.