Branchenverteilung: Finanzdienstleistungen, Energie, Gesundheitswesen

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 65%
2. Europa: ca. 20%
3. Asien: ca. 10%

Der SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) investiert in eine Vielzahl von Hochzinsanleihen, die von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ausgegeben werden. Die dominierenden Branchen sind in der Regel Finanzdienstleistungen, Energie und Gesundheitswesen, da diese Sektoren häufig auf Fremdkapital angewiesen sind.

Die geografische Verteilung der Investitionen zeigt eine starke Konzentration auf den US-amerikanischen Markt, gefolgt von Europa und Asien. Diese Verteilung spiegelt die Liquidität und das Volumen des Hochzinsanleihenmarktes in diesen Regionen wider.

SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (ARCA:JNK) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in hochverzinsliche Unternehmensanleihen und wird von State Street Global Advisors verwaltet. Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte. Der Fokus liegt auf der Verwaltung und dem Handel von Finanzinstrumenten.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $92,50 (2025, geschätzt)

Der SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Performance des Bloomberg High Yield Very Liquid Index nachzubilden. Die Strategie des ETFs konzentriert sich auf den Zugang zu hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die in den USA ausgegeben werden.

Für zukünftiges Wachstum verfolgt der ETF folgende Strategien:

1. Diversifikation des Portfolios: Der Fonds investiert in eine breite Palette von hochverzinslichen Anleihen, um das Risiko zu streuen und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen.

2. Fokus auf Liquidität: Der ETF zielt darauf ab, in Anleihen zu investieren, die eine hohe Liquidität aufweisen, um den Handel zu erleichtern und die Kosten zu minimieren.

3. Anpassung an Marktbedingungen: Durch regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen des Portfolios wird versucht, auf sich ändernde Marktbedingungen und Zinsumfeld zu reagieren, um die Rendite zu optimieren.

Diese Strategien sollen sicherstellen, dass der ETF weiterhin attraktive Erträge für Investoren generiert, insbesondere in einem Umfeld niedriger Zinsen, in dem die Nachfrage nach hochverzinslichen Anlagen steigt.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (ARCA:JNK) ist ein börsengehandelter Fonds, der in hochverzinsliche Anleihen investiert. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, importiert er keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen besteht sein Portfolio aus Finanzinstrumenten, die von verschiedenen Unternehmen und Institutionen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg High Yield Very Liquid Index nachzubilden, der Anleihen von Emittenten aus verschiedenen Ländern enthalten kann.

Aktueller Marktanteil: Schätzung bei 15% im High-Yield-Bond-ETF-Segment (2025)

Kostenquote: 0,40% (2025)

Der SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine etablierte Marktposition und die starke Marke von State Street. Mit einem geschätzten Marktanteil von 15% im High-Yield-Bond-ETF-Segment profitiert JNK von einer breiten Akzeptanz unter institutionellen und privaten Investoren.

Die Kostenquote von 0,40% ist wettbewerbsfähig und ermöglicht es dem ETF, im Vergleich zu anderen Anbietern attraktiv zu bleiben. Zudem bietet JNK eine breite Diversifikation über verschiedene Hochzinsanleihen, was das Risiko für Investoren reduziert und den ETF als solide Wahl in diesem Segment positioniert.

Ein weiterer Vorteil ist die Liquidität des ETFs, die durch das hohe Handelsvolumen unterstützt wird, was Investoren ermöglicht, schnell und effizient zu handeln. Diese Faktoren zusammen verleihen JNK einen starken Wettbewerbsvorteil im Markt für High-Yield-Bond-ETFs.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 65% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF ist in der Regel hoch, da diese Fonds häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um Zugang zu diversifizierten Anleihenportfolios zu erhalten.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds von einer Vielzahl von Anlegern gehalten werden und keine Einzelpersonen oder kleine Gruppen von Insidern einen signifikanten Einfluss haben. Daher gibt es in der Regel keine bedeutenden Insider-Transaktionen bei ETFs.

Marktanteil von SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK): 18% (geschätzt, 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG): 22%
2. Vanguard High Yield Corporate Fund (VWEHX): 15%
3. Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF): 10%
4. Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY): 8%
5. VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL): 7%

Der SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) hat einen signifikanten Marktanteil von etwa 18%, was ihn zu einem der führenden Akteure im Bereich der High-Yield-Bond-ETFs macht. Der größte Mitbewerber, der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), hat einen leicht höheren Marktanteil von 22%.

Der Burggraben von JNK besteht hauptsächlich in seiner etablierten Marktpräsenz und der starken Marke von State Street. Diese Faktoren bieten einen gewissen Vorteil, insbesondere in Bezug auf die Liquidität und das Vertrauen der Anleger. Allerdings ist der Burggraben nicht besonders tief im Vergleich zu HYG, das ebenfalls eine starke Marke und eine breite Akzeptanz im Markt hat.

Andere Mitbewerber wie der Vanguard High Yield Corporate Fund und der Invesco High Yield Bond Factor ETF haben zwar kleinere Marktanteile, bieten jedoch spezialisierte Strategien oder niedrigere Kosten, die für bestimmte Anleger attraktiv sein können. Insgesamt ist der Wettbewerb in diesem Sektor intensiv, und die Unterschiede in den Burggräben sind eher marginal.

Gesamtkostenquote (TER): 0,40% (2023)
Vermögensvolumen: ca. 10 Milliarden USD (2023)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: ca. 5,5% p.a.

Der SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) ist bekannt für seine Investitionen in hochverzinsliche Anleihen, die in der Regel von Unternehmen mit niedrigerem Kreditrating ausgegeben werden. Diese Anleihen bieten höhere Renditen als Investment-Grade-Anleihen, gehen jedoch mit einem höheren Risiko einher.

Die Gesamtkostenquote von 0,40% ist im Vergleich zu anderen ETFs moderat und ermöglicht es Investoren, von den Renditen zu profitieren, ohne übermäßig hohe Gebühren zu zahlen. Das Vermögensvolumen von etwa 10 Milliarden USD zeigt, dass der ETF eine bedeutende Größe im Markt hat, was auf eine breite Akzeptanz und Liquidität hinweist.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche Rendite von etwa 5,5% p.a. erzielt. Dies ist attraktiv für Investoren, die nach höheren Erträgen suchen als die, die durch traditionelle Anleihen oder Sparprodukte geboten werden.

Allerdings sollten Investoren das höhere Risiko berücksichtigen, das mit hochverzinslichen Anleihen verbunden ist, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder steigender Zinssätze, die den Wert von Anleihen negativ beeinflussen können. Eine sorgfältige Abwägung der Risikobereitschaft und der Anlageziele ist daher entscheidend, bevor in diesen ETF investiert wird.

Dividendenrendite: 5,2% (geschätzt für 2025)
Ausschüttungsfrequenz: Monatlich

Der SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) ist bekannt dafür, regelmäßige monatliche Dividenden auszuschütten. Diese Ausschüttungen stammen aus den Zinserträgen der im ETF enthaltenen Hochzinsanleihen. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 5% bis 6%, abhängig von den Marktbedingungen und den Zinssätzen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in eine diversifizierte Auswahl von Hochzinsanleihen investiert, die regelmäßige Zinszahlungen leisten. Allerdings kann die Höhe der Dividenden variieren, da sie von den zugrunde liegenden Anleihen abhängt, die im Portfolio gehalten werden. Marktbedingungen und Zinsänderungen können ebenfalls Einfluss auf die Erträge und damit auf die Ausschüttungen haben.