Branchenverteilung:

1. Industrie: 20%
2. Informationstechnologie: 18%
3. Gesundheitswesen: 15%

Top 3 Märkte:

1. USA: 85%
2. Kanada: 5%
3. Europa: 4%

Der Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) investiert hauptsächlich in kleine US-amerikanische Unternehmen, was sich in der hohen Gewichtung des US-Marktes widerspiegelt. Die Branchenverteilung zeigt eine Diversifikation mit einem Schwerpunkt auf Industrie und Technologie, was typisch für Small-Cap-Investitionen ist, da diese Sektoren oft innovative und wachstumsstarke Unternehmen umfassen. Der Anteil der internationalen Märkte bleibt relativ gering, was die starke Fokussierung auf den heimischen Markt unterstreicht.

Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (ARCA:SCHA) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kleinen US-Unternehmen. Daher gibt es keine Produktionsstätten, da es sich um ein Finanzprodukt handelt, das in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Indexnachbildung
Fokus: US-amerikanische Small-Cap-Unternehmen

Der Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index nachzubilden. Die Strategie des Fonds besteht darin, eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren innerhalb der US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen zu erreichen.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die allgemeine Marktentwicklung der Small-Cap-Unternehmen, die oft als wachstumsstark gelten. Diese Unternehmen haben das Potenzial, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, da sie sich in frühen Wachstumsphasen befinden. Der Fonds profitiert von der wirtschaftlichen Erholung und Expansion in den USA, die typischerweise Small-Cap-Unternehmen begünstigt.

Zusätzlich könnte der ETF von einer strategischen Anpassung der Gewichtung innerhalb des Index profitieren, um auf Marktveränderungen zu reagieren und die Performance zu optimieren.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe/Materialien

Der Schwab U.S. Small-Cap ETF (ARCA:SCHA) ist ein börsengehandelter Fonds, der in ein breites Spektrum von US-amerikanischen Small-Cap-Unternehmen investiert. Da es sich um einen ETF handelt, importiert der Fonds selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in Unternehmen, die möglicherweise Rohstoffe importieren.

Die spezifischen Rohstoffe und deren Herkunftsländer hängen von den Unternehmen ab, die im ETF enthalten sind. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe wie Metalle, Chemikalien oder landwirtschaftliche Produkte importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche.

Für detaillierte Informationen zu den Rohstoffen und deren Herkunft, die von den im ETF enthaltenen Unternehmen importiert werden, wäre eine Analyse der einzelnen Unternehmen erforderlich, die Teil des ETF-Portfolios sind.

Marktanteil: 5,2% (2023, geschätzt für Small-Cap ETFs in den USA)

Kostenquote: 0,04% (2023)

Der Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) von Schwab Strategic Trust bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine extrem niedrige Kostenquote von 0,04%, die zu den günstigsten in der Branche gehört. Dies ermöglicht Investoren, ihre Renditen zu maximieren, indem die Verwaltungskosten minimiert werden.

Zusätzlich profitiert der ETF von der starken Marke und der breiten Kundenbasis von Charles Schwab, was Vertrauen und Stabilität in einem wettbewerbsintensiven Markt schafft. Der Marktanteil von 5,2% im Bereich der Small-Cap ETFs zeigt, dass SCHA eine bedeutende Position innehat, obwohl der Markt stark fragmentiert ist.

Die Kombination aus niedrigen Kosten und der Unterstützung durch eine etablierte Finanzinstitution verschafft dem ETF einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, insbesondere in einem Umfeld, in dem Kostenbewusstsein und Markenvertrauen entscheidende Faktoren für Investoren sind.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) wird überwiegend von institutionellen Investoren gehalten, was typisch für ETFs ist, da sie häufig in institutionellen Portfolios zur Diversifikation und Risikostreuung genutzt werden. Der institutionelle Investorenanteil liegt geschätzt bei etwa 70%, basierend auf vergleichbaren ETFs und Markttrends.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie dem SCHA weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der einen Index abbildet und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit spezifischen Insider-Aktivitäten. Daher gibt es keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA): 4,5% (geschätzt 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Russell 2000 ETF (IWM): 25%
2. Vanguard Small-Cap ETF (VB): 18%
3. SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY): 12%
4. iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): 10%
5. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO): 8%
6. Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA): 4,5%
7. SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM): 3%
8. Invesco S&P SmallCap 600 ETF (PSCH): 2%

Burggrabenanalyse:

Der Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) hat im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen moderaten Marktanteil, was auf eine solide, aber nicht dominierende Marktpräsenz hinweist. Der Burggraben von SCHA könnte durch seine kostengünstige Gebührenstruktur und die starke Marke von Charles Schwab unterstützt werden. Diese Faktoren bieten einen gewissen Vorteil, insbesondere für kostenbewusste Anleger.

Allerdings haben die größeren Mitbewerber wie iShares und Vanguard einen stärkeren Burggraben. Dies liegt an ihrer etablierten Marktstellung, breiteren Produktpaletten und höheren Vermögensvolumen, die Skaleneffekte ermöglichen. Diese Faktoren machen es für SCHA schwieriger, signifikante Marktanteile zu gewinnen, obwohl es in Nischenbereichen und durch spezifische Anlagestrategien punkten könnte.

Zusammenfassend hat SCHA einen gewissen Burggraben, jedoch nicht so ausgeprägt wie seine größeren Konkurrenten, die durch ihre Marktführerschaft und breitere Anerkennung einen stärkeren Wettbewerbsvorteil besitzen.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 15 Milliarden USD (2024)

Jährliche Rendite (3 Jahre): 9,8% (bis 2024)

Kostenquote: 0,04% (2024)

Der Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen Small-Cap-Aktien zu investieren. Mit einer sehr niedrigen Kostenquote von 0,04% ist dieser ETF im Vergleich zu vielen anderen Small-Cap-Fonds äußerst effizient, was langfristig die Rendite der Anleger positiv beeinflussen kann.

In den letzten drei Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,8% erzielt. Dies deutet auf eine solide Performance hin, insbesondere in einem Marktsegment, das oft volatil ist. Small-Cap-Aktien bieten in der Regel ein höheres Wachstumspotenzial, sind jedoch auch mit höheren Risiken verbunden.

Die Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM) von 15 Milliarden USD zeigen, dass der ETF eine signifikante Größe erreicht hat, was auf das Vertrauen der Anleger in diesen Fonds hinweist. Ein größeres AUM kann auch zu einer besseren Liquidität führen, was für Investoren vorteilhaft ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Schwab U.S. Small-Cap ETF eine attraktive Option für Anleger sein kann, die an der Wachstumschance von Small-Cap-Aktien interessiert sind und gleichzeitig von einer niedrigen Kostenstruktur profitieren möchten. Dennoch sollten potenzielle Investoren ihre Risikobereitschaft und Anlageziele sorgfältig abwägen, bevor sie investieren.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2025)

Der Schwab U.S. Small-Cap ETF (ARCA:SCHA) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 1% bis 1,5%, abhängig von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen und den allgemeinen Marktbedingungen.

Die Ausschüttungen sind relativ zuverlässig, da der ETF in eine breite Palette von kleinen Unternehmen investiert, die in der Regel stabile Dividenden zahlen. Schwab hat eine Historie der regelmäßigen Dividendenzahlungen, was auf eine gewisse Beständigkeit hinweist.

Investoren sollten jedoch beachten, dass die Dividendenrendite bei Small-Cap-ETFs tendenziell niedriger ist als bei Large-Cap-ETFs, da kleinere Unternehmen oft weniger Dividenden ausschütten, um Kapital für Wachstum zu reinvestieren.