TOP 3 Märkte:

1. China: ca. 35%
2. Indien: ca. 20%
3. Brasilien: ca. 10%

Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: ca. 25%
• Informationstechnologie: ca. 20%
• Konsumgüter: ca. 15%
• Rohstoffe: ca. 10%
• Gesundheitswesen: ca. 10%

Der Schwab Emerging Markets Equity ETF investiert hauptsächlich in Schwellenländern, wobei China, Indien und Brasilien die größten Marktanteile darstellen. Diese Märkte bieten aufgrund ihrer wachsenden Wirtschaften und Bevölkerungen signifikante Wachstumschancen.

Die Branchenverteilung zeigt eine starke Präsenz in Finanzdienstleistungen und Informationstechnologie, was typisch für Schwellenländer ist, die sich in der Phase der wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Auch Konsumgüter und Rohstoffe spielen eine wichtige Rolle, da sie von der steigenden Nachfrage in diesen Regionen profitieren.

Produktion: Nicht zutreffend

Der Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (ARCA:SCHE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und produziert keine physischen Produkte. Stattdessen investiert er in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des FTSE Emerging Index nachzubilden. Daher ist die Frage nach Produktionsstandorten nicht anwendbar.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $28,75 (2025, geschätzt)
Jährliche Wachstumsrate: 7,5% (2024)

Der Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (ARCA:SCHE) verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, in wachstumsstarke Unternehmen in Schwellenländern zu investieren. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass Schwellenmärkte langfristig ein höheres Wachstumspotenzial bieten als entwickelte Märkte.

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder hinweg, um das Risiko zu streuen und von unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen zu profitieren. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die von steigenden Konsumausgaben, Urbanisierung und technologischen Fortschritten profitieren können.

Zusätzlich setzt der ETF auf eine kosteneffiziente Struktur, um Anlegern eine attraktive Rendite nach Abzug der Kosten zu bieten. Dies wird durch niedrige Verwaltungsgebühren und eine passive Anlagestrategie erreicht, die den MSCI Emerging Markets Index nachbildet.

Rohstoffe/Materialien: Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF investiert in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien.

Länder: Der ETF umfasst Unternehmen aus verschiedenen Schwellenländern, darunter China, Indien, Brasilien und Südafrika.

Der Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) investiert in eine Vielzahl von Unternehmen in Schwellenländern, die in unterschiedlichen Sektoren tätig sind. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe und Materialien importieren, die für ihre Produktion notwendig sind, wie z.B. Metalle, Öl, Gas oder landwirtschaftliche Produkte. Die spezifischen Rohstoffe und deren Herkunftsländer hängen stark von den jeweiligen Branchen und Unternehmen ab, in die der ETF investiert.

Da der ETF selbst keine Rohstoffe importiert, sondern in Aktien von Unternehmen investiert, ist es wichtig, die Branchen und Unternehmen im Portfolio zu analysieren, um genaue Informationen über importierte Rohstoffe zu erhalten.

Gesamtvermögen: 9,8 Milliarden USD (2023)
Kostenquote: 0,11% (2023)
Rendite auf 5 Jahre: 5,2% p.a. (geschätzt basierend auf historischen Daten bis 2023)

Der Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Kostenquote von 0,11%, die im Vergleich zu vielen anderen ETFs im Bereich der Schwellenmärkte sehr wettbewerbsfähig ist. Diese niedrigen Kosten ermöglichen es Anlegern, eine höhere Nettorendite zu erzielen, was den ETF besonders attraktiv macht.

Zusätzlich profitiert SCHE von einer breiten Diversifikation über verschiedene Schwellenländer hinweg, was das Risiko für Anleger reduziert und gleichzeitig Potenzial für Wachstum in aufstrebenden Märkten bietet. Die solide Performance in den letzten Jahren, mit einer geschätzten jährlichen Rendite von 5,2% über fünf Jahre, unterstreicht die Fähigkeit des ETFs, in einem volatilen Marktumfeld stabil zu bleiben.

Der Wettbewerbsvorteil von SCHE wird auch durch die starke Marke von Charles Schwab unterstützt, die für Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit bekannt ist. Dies zieht sowohl institutionelle als auch private Anleger an, die auf der Suche nach kostengünstigen und diversifizierten Anlagemöglichkeiten in Schwellenmärkten sind.

Institutioneller Investorenanteil: 70% (geschätzt, 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) hat einen hohen institutionellen Investorenanteil, was typisch für ETFs ist, da sie häufig von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Investmentgesellschaften genutzt werden, um diversifizierte Engagements in Schwellenländern zu erreichen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds keine einzelnen Unternehmensanteile besitzen, sondern einen Korb von Aktien abbilden. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von SCHE: Schätzungsweise 3,5% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): 8,2%
2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): 7,9%
3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): 6,5%
4. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM): 4,1%
5. Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF (ISEM): 3,7%
6. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): 3,5%
7. Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM): 2,9%
8. Franklin FTSE Emerging Markets ETF (FLEM): 2,6%
9. iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC): 2,3%
10. Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON): 1,8%

Burggraben von SCHE:

Der Burggraben von SCHE ist relativ begrenzt im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern. SCHE bietet niedrige Kosten und eine breite Diversifikation, was für kostenbewusste Anleger attraktiv ist. Jedoch haben die größeren ETFs wie EEM und VWO den Vorteil einer größeren Liquidität und einer längeren Marktpräsenz, was ihnen einen stärkeren Burggraben in Form von Markenbekanntheit und Vertrauen bei institutionellen Anlegern verschafft.

Die Konkurrenz hat oft umfangreichere Ressourcen und eine stärkere globale Präsenz, was es ihnen ermöglicht, effizienter auf Marktveränderungen zu reagieren und größere Kapitalflüsse zu bewältigen. SCHE könnte seinen Burggraben stärken, indem es seine Kostenvorteile weiter ausbaut und innovative Anlagestrategien entwickelt, um sich von den Mitbewerbern abzuheben.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): $10,5 Milliarden (2025)

Jährliche Kostenquote: 0,11%

Top-Länderallokation: China, Indien, Taiwan

Top-Sektorallokation: Informationstechnologie, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter

Der Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, in aufstrebende Märkte zu investieren. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,11% ist der ETF attraktiv für langfristige Investoren, die von den Wachstumschancen in Schwellenländern profitieren möchten.

Die Allokation in Länder wie China, Indien und Taiwan bietet Zugang zu einigen der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Diese Märkte bieten Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum, insbesondere in den Sektoren Informationstechnologie und Finanzdienstleistungen, die im ETF stark vertreten sind.

Investoren sollten jedoch die Risiken in Schwellenländern berücksichtigen, wie politische Unsicherheiten und Währungsschwankungen. Insgesamt könnte der SCHE eine gute Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio sein, das auf langfristiges Wachstum ausgerichtet ist.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)

Der Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (ARCA:SCHE) zahlt regelmäßig eine Dividende. Die Dividendenrendite wird für 2025 auf etwa 2,5% geschätzt, basierend auf historischen Ausschüttungen und den aktuellen Marktbedingungen.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen ist in der Regel hoch, da der ETF in eine breite Palette von Aktien aus Schwellenländern investiert, die oft stabile Dividendenzahler sind. Allerdings können Schwankungen in den Dividendenzahlungen auftreten, abhängig von der wirtschaftlichen Lage in den Schwellenländern und den spezifischen Unternehmensgewinnen der im ETF enthaltenen Firmen.