Top 3 Märkte:

1. Einzelhandelsimmobilien: ca. 30%
2. Wohnimmobilien: ca. 25%
3. Büroimmobilien: ca. 20%

Der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) investiert in eine Vielzahl von Immobiliensektoren innerhalb der USA. Die Umsätze des ETFs stammen hauptsächlich aus Mieteinnahmen und Immobilienverkäufen in verschiedenen Sektoren.

Einzelhandelsimmobilien, wie Einkaufszentren und Ladenflächen, machen den größten Anteil der Umsätze aus. Wohnimmobilien, einschließlich Mehrfamilienhäuser und Apartmentkomplexe, folgen an zweiter Stelle. Büroimmobilien, die aus Bürogebäuden und Geschäftsräumen bestehen, sind der drittgrößte Marktanteil.

Diese Verteilung spiegelt die Diversifizierung des Fonds wider, die darauf abzielt, stabile Erträge durch verschiedene Immobiliensektoren zu generieren.

Produktionsstandorte: Nicht anwendbar

Der Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF (ARCA:SCHH) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Immobilieninvestmentfonds (REITs) investiert. Als Finanzprodukt produziert der ETF selbst keine physischen Produkte und hat daher keine Produktionsstandorte. Stattdessen investiert er in eine Vielzahl von Immobilienunternehmen, die in den USA tätig sind.

Aktuelle Dividendenrendite: 2,8% (2025)
Fondsvolumen: 6,5 Milliarden USD (2025)

Der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilien-Investment-Trusts (REITs) in den Vereinigten Staaten zu bieten. Die Strategie konzentriert sich auf die Nachbildung des Dow Jones U.S. Select REIT Index, was bedeutet, dass der Fonds in eine breite Palette von Immobiliensektoren investiert, darunter Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Spezialimmobilien.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf folgende Ansätze:

1. Diversifikation: Durch die breite Streuung über verschiedene Immobiliensektoren soll das Risiko minimiert und die Stabilität maximiert werden. Dies ist besonders wichtig in einem volatilen Marktumfeld.

2. Kosteneffizienz: Der ETF ist bekannt für seine niedrigen Kosten, was ihn für Investoren attraktiv macht, die nach kostengünstigen Möglichkeiten suchen, in den Immobilienmarkt zu investieren.

3. Markttrends nutzen: Der Fonds plant, von langfristigen Trends wie dem Wachstum von E-Commerce (was die Nachfrage nach Lager- und Logistikimmobilien erhöht) und dem demografischen Wandel (was die Nachfrage nach Wohnimmobilien beeinflusst) zu profitieren.

Durch diese Strategie zielt der Schwab U.S. REIT ETF darauf ab, sowohl stabile Erträge durch Dividenden als auch langfristiges Kapitalwachstum zu bieten.

Aktuelle spezifische Importdaten für den Schwab U.S. REIT ETF sind nicht verfügbar.

Da es sich bei dem Schwab U.S. REIT ETF um einen börsengehandelten Fonds (ETF) handelt, der in Immobilienaktien investiert, importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in Unternehmen, die im Immobiliensektor tätig sind. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe wie Stahl, Beton oder Holz für Bauprojekte benötigen.

Die Herkunft dieser Rohstoffe hängt von den einzelnen Unternehmen ab, in die der ETF investiert. Typischerweise beziehen US-Immobilienunternehmen Materialien sowohl aus inländischen Quellen als auch aus internationalen Märkten, wobei häufige Importländer für Baumaterialien Kanada, China und Mexiko sind.

Für genauere Informationen zu den Rohstoffimporten der spezifischen Unternehmen im ETF-Portfolio wäre eine Analyse der einzelnen Unternehmen erforderlich.

Marktanteil: 5,6% (2024, geschätzt) Kostenquote: 0,07% (2023)

Der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilien-Investment-Trusts (REITs) in den USA. Der Wettbewerbsvorteil des ETF liegt vor allem in seiner niedrigen Kostenquote von 0,07%, die im Vergleich zu anderen REIT ETFs sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht Anlegern, ihre Renditen zu maximieren, indem die Kosten minimiert werden.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Diversifikation, die das Risiko reduziert und Stabilität bietet. Der ETF hat einen signifikanten Marktanteil im REIT-Sektor, was auf seine Beliebtheit und die Effizienz seiner Anlagestrategie hinweist.

Zusätzlich profitiert der ETF von der starken Marke und den Ressourcen von Charles Schwab, was Vertrauen bei den Anlegern schafft und die Wettbewerbsfähigkeit weiter stärkt.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 90% (geschätzt, basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) hat traditionell einen hohen Anteil institutioneller Investoren, da ETFs häufig von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Investmentgesellschaften genutzt werden, um diversifizierte Immobilieninvestitionen zu tätigen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie dem SCHH weniger relevant, da sie passiv verwaltete Fonds sind, die keine direkten Unternehmensinsider haben. Daher gibt es in der Regel keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe zu verzeichnen.

Marktanteil von Schwab U.S. REIT ETF (SCHH): 4,5% (geschätzt für 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Real Estate ETF (VNQ): 9,8%
2. iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): 7,2%
3. Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE): 6,5%
4. Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL): 5,0%
5. Schwab U.S. REIT ETF (SCHH): 4,5%
6. Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY): 3,0%
7. SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR): 2,8%
8. iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF): 2,5%

Der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der größte Mitbewerber, der Vanguard Real Estate ETF (VNQ), hat mehr als doppelt so viel Marktanteil wie SCHH. Dies zeigt, dass VNQ eine stärkere Marktpräsenz und wahrscheinlich auch eine größere Investorenbasis hat.

Der Burggraben von SCHH ist im Vergleich zu den führenden ETFs wie VNQ und IYR weniger ausgeprägt. Diese ETFs profitieren von einer breiteren Diversifikation und einer längeren Marktpräsenz, was ihnen einen Vorteil bei der Anziehung von Investoren verschafft.

SCHH könnte jedoch durch niedrige Kostenstrukturen und spezifische Anlagestrategien, die auf bestimmte Segmente des Immobilienmarktes abzielen, einen gewissen Vorteil bieten. Dennoch bleibt der Wettbewerb stark, und die führenden ETFs haben aufgrund ihrer etablierten Positionen und breiteren Diversifikationen einen signifikanten Burggraben.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): $6,5 Milliarden (2024) Jährliche Kostenquote: 0,07% (2024) Anzahl der gehaltenen Immobilienwerte: 140 (2024) Durchschnittliche jährliche Rendite der letzten 5 Jahre: 8,2% (2024)

Der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in den US-Immobilienmarkt zu investieren. Mit einer sehr niedrigen Kostenquote von 0,07% ist er einer der günstigsten ETFs in seinem Segment, was ihn besonders attraktiv für langfristige Investoren macht.

Der ETF umfasst eine breite Diversifikation mit 140 verschiedenen Immobilienwerten, was das Risiko einzelner Ausfälle minimiert. Die durchschnittliche jährliche Rendite von 8,2% über die letzten fünf Jahre zeigt eine stabile Performance, die auf einem soliden Immobilienmarkt basiert.

Für Investoren, die an einer langfristigen Kapitalanlage im US-Immobiliensektor interessiert sind, könnte der SCHH eine gute Investitionsmöglichkeit darstellen. Die Diversifikation und die niedrigen Kosten sind entscheidende Vorteile, die zu einer positiven Gesamtrendite beitragen können.

Dividendenrendite: 3,2% (geschätzt für 2025)

Der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) zahlt regelmäßig Dividenden, da es sich um einen Real Estate Investment Trust (REIT) ETF handelt. REITs sind gesetzlich verpflichtet, mindestens 90% ihres steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Dies macht die Ausschüttung relativ zuverlässig.

Die Dividendenrendite von SCHH lag in den letzten Jahren typischerweise zwischen 2,5% und 4%. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel quartalsweise. Aufgrund der Struktur und der gesetzlichen Anforderungen von REITs kann man davon ausgehen, dass die Dividendenzahlungen auch in Zukunft fortgesetzt werden, sofern keine signifikanten Marktveränderungen eintreten.