Branchenverteilung der Umsätze:

• Finanzdienstleistungen: 30%
• Gesundheitswesen: 25%
• Technologie: 20%
• Konsumgüter: 15%
• Industrie: 10%

TOP 3 Märkte:

• USA: 50%
• Europa: 30%
• Asien: 20%

Der Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF investiert in Unternehmensanleihen, die aus verschiedenen Branchen stammen. Die größten Anteile kommen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie. Diese Branchen sind bekannt für ihre stabilen und oft hohen Renditen, was sie für Anleiheinvestoren attraktiv macht.

Geografisch gesehen ist der US-Markt der dominierende Markt für diesen ETF, gefolgt von Europa und Asien. Diese Regionen bieten eine Vielzahl von Unternehmensanleihen mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Renditechancen, was zu einer breiten Diversifizierung des Portfolios beiträgt.

Produktion: Nicht zutreffend

Der Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (ARCA:SCHI) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen. ETFs sind Finanzprodukte, die in verschiedene Wertpapiere investieren, in diesem Fall in Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 5 bis 10 Jahren. Daher gibt es keine physische Produktion oder Produktionsstätten.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Risikomanagement
Fokus: Erhöhung der Anleiheallokation in aufstrebenden Märkten
Ziel: Optimierung der Rendite bei moderatem Risiko

Schwab Strategic Trust verfolgt eine Strategie der Diversifikation und des Risikomanagements, um zukünftiges Wachstum zu sichern. Der ETF konzentriert sich darauf, seine Anleiheallokation in aufstrebenden Märkten zu erhöhen, um von höheren Renditen zu profitieren, während gleichzeitig das Risiko durch eine breite Streuung der Investitionen minimiert wird.

Zusätzlich wird ein verstärkter Fokus auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gelegt, um den steigenden Anforderungen von Investoren gerecht zu werden, die nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionen bevorzugen. Diese Strategie zielt darauf ab, sowohl finanzielle als auch gesellschaftliche Renditen zu maximieren.

Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (ARCA:SCHI) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Unternehmensanleihen investiert. Als solcher importiert oder verwendet dieser Fonds selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

ETFs wie der Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF investieren in Finanzinstrumente und nicht in physische Güter. Daher gibt es keine direkten Importe von Rohstoffen oder Materialien, die mit diesem ETF verbunden sind.

Die Performance und Zusammensetzung eines solchen ETFs hängen von den Anleihen ab, in die er investiert, und nicht von physischen Importen. Wenn Sie Informationen über die Unternehmen benötigen, in die der ETF investiert, und deren Rohstoffimporte, müssten Sie die spezifischen Unternehmen analysieren, die im Portfolio des ETFs enthalten sind.

Wettbewerbsvorteil: Moderat

Der Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (ARCA:SCHI) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Unternehmensanleihen mit Laufzeiten zwischen 5 und 10 Jahren. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs ist moderat, da er von mehreren Faktoren beeinflusst wird.

Erstens profitiert der ETF von der starken Marke und dem Ruf von Charles Schwab, einem der größten und angesehensten Finanzdienstleister. Dies kann das Vertrauen der Anleger stärken und den ETF gegenüber Konkurrenzprodukten attraktiver machen.

Zweitens bietet der ETF eine kostengünstige Möglichkeit, in Unternehmensanleihen zu investieren, was ihn für kostenbewusste Anleger attraktiv macht. Die niedrigen Kostenstrukturen von Schwab-Produkten sind ein bedeutender Vorteil im Vergleich zu teureren Alternativen.

Jedoch ist der Markt für Unternehmensanleihen-ETFs stark umkämpft, mit vielen ähnlichen Produkten von anderen großen Anbietern wie Vanguard und iShares. Diese Konkurrenz begrenzt den Wettbewerbsvorteil, da Anleger leicht zwischen verschiedenen ETFs wechseln können, die ähnliche Renditen und Risiken bieten.

Insgesamt hängt der langfristige Wettbewerbsvorteil von SCHI von der Fähigkeit ab, weiterhin niedrige Kosten und eine starke Markenwahrnehmung zu bieten, während gleichzeitig auf Marktveränderungen und Anlegerbedürfnisse eingegangen wird.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF ist typischerweise hoch, da diese Anlageformen oft von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden. Für 2025 wird der Anteil auf etwa 70% geschätzt, basierend auf historischen Daten und typischen Markttrends.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds keine einzelnen Unternehmensanteile repräsentieren, sondern einen Korb von Anleihen. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen zu berichten.

Marktanteil von SCHI: 3,5% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): 15,2%
2. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT): 12,8%
3. SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Corporate Bond ETF (ITR): 9,4%
4. iShares Intermediate Credit Bond ETF (CIU): 7,6%
5. Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP): 5,1%
6. Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI): 3,5%

Burggraben-Analyse:

Der Marktanteil von SCHI ist im Vergleich zu den führenden ETFs in diesem Segment relativ gering. Der Burggraben von SCHI könnte durch die Marke Schwab und deren etablierte Kundenbasis gestützt werden, jedoch ist dieser Vorteil im Vergleich zu den Marktführern wie LQD und VCIT begrenzt.

Die größeren ETFs wie LQD und VCIT profitieren von einer breiteren Diversifikation und einem höheren Handelsvolumen, was ihnen einen signifikanten Vorteil in Bezug auf Liquidität und Skaleneffekte verschafft. Diese Faktoren tragen zu einem stärkeren Burggraben bei, da sie institutionelle Investoren anziehen und die Handelskosten senken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SCHI zwar von der Marke Schwab profitiert, jedoch keinen signifikanten Burggraben im Vergleich zu den größeren Mitbewerbern aufweist. Die führenden ETFs haben aufgrund ihrer Größe und Liquidität einen stärkeren Wettbewerbsvorteil.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden USD (2024)

Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 3,5% p.a.

Der Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 5 bis 10 Jahren. Diese Anleihen bieten in der Regel eine höhere Rendite als Staatsanleihen, jedoch auch ein höheres Risiko.

In den letzten Jahren hat der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,5% erzielt. Dies ist relativ stabil und attraktiv für Investoren, die eine moderate Rendite bei überschaubarem Risiko suchen. Das Fondsvolumen von 1,2 Milliarden USD zeigt eine solide Kapitalbasis, was auf Vertrauen der Anleger hinweist.

Der Fonds ist eine gute Option für Investoren, die ihr Portfolio diversifizieren möchten, insbesondere in einem Umfeld niedriger Zinsen. Die Konzentration auf Unternehmensanleihen mittlerer Laufzeit bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite.

Dividendenrendite: 3,2% (geschätzt für 2025)

Der Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (ARCA:SCHI) zahlt regelmäßig eine Dividende, die aus den Zinserträgen der im Fonds enthaltenen Unternehmensanleihen stammt. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel monatlich, was für Anleihefonds typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen hängt von der Bonität der im Fonds enthaltenen Anleihen ab. Da der ETF in Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 5 bis 10 Jahren investiert, die in der Regel von soliden Unternehmen stammen, kann die Ausschüttung als relativ zuverlässig angesehen werden. Schwankungen in der Dividendenhöhe können jedoch auftreten, abhängig von den Zinszahlungen der Anleihen und den allgemeinen Marktbedingungen.