Branchenverteilung: Finanzdienstleistungen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 75%
2. Europa: ca. 15%
3. Asien: ca. 10%

Der Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) investiert hauptsächlich in Anleihen, die von US-amerikanischen Emittenten stammen, was den hohen Anteil des US-Marktes erklärt. Der Fonds umfasst eine breite Palette von Anleihen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere.

Die Investitionen in europäische und asiatische Märkte sind geringer, spiegeln jedoch die Diversifikationsstrategie wider, um von internationalen Anleihemärkten zu profitieren. Die genauen prozentualen Anteile können je nach Marktentwicklung und Fondsstrategie variieren.

Produktion: Nicht anwendbar

Der Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (ARCA:SCHZ) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert. ETFs sind Finanzprodukte, die ein Portfolio von Wertpapieren abbilden. In diesem Fall investiert der Schwab U.S. Aggregate Bond ETF in ein diversifiziertes Portfolio von US-Anleihen. Daher gibt es keinen physischen Produktionsstandort.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $51,23 (2025)

Die Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, die Performance des Bloomberg US Aggregate Bond Index nachzubilden. Diese Strategie beinhaltet die Investition in ein diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihen, einschließlich Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren.

Für zukünftiges Wachstum konzentriert sich SCHZ darauf, die Effizienz und Kosteneffektivität zu maximieren, um Anlegern eine attraktive Gesamtrendite zu bieten. Dies wird durch niedrige Verwaltungskosten und eine breite Diversifikation erreicht.

Zusätzlich plant das Unternehmen, durch die Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seine Anlagestrategie neue Anlegergruppen zu gewinnen, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen. Dies könnte in den kommenden Jahren zu einer Erweiterung des Anlageuniversums und einer stärkeren Marktpositionierung führen.

Rohstoffe/Materialien Import: Nicht anwendbar
Länder: Nicht anwendbar

Der Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (ARCA:SCHZ) ist ein börsengehandelter Fonds, der in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abbilden. Als solcher importiert er keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert der ETF in eine Vielzahl von Anleihen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die in den USA ausgegeben werden.

Da es sich um einen Finanzfonds handelt, ist der Import von physischen Gütern oder Materialien nicht Teil seiner operativen Aktivitäten.

Marktanteil: Geschätzt bei 4-5% im Bereich der US-gebundenen ETFs (2025)
Verwaltetes Vermögen (AUM): Über 10 Milliarden USD (2025)
Kostenquote: 0,04% (2025)

Der Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine extrem niedrige Kostenquote von 0,04%, die zu den niedrigsten in der Branche gehört. Dies macht ihn besonders attraktiv für kostenbewusste Investoren, die eine breite Diversifikation im Anleihenmarkt anstreben.

Ein weiterer Vorteil ist das verwaltete Vermögen von über 10 Milliarden USD, was auf ein hohes Vertrauen der Anleger hinweist und dem ETF eine starke Marktpräsenz verleiht. Der ETF profitiert zudem von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von Charles Schwab, was die Zugänglichkeit und das Vertrauen weiter stärkt.

Trotz dieser Vorteile steht SCHZ in einem hart umkämpften Marktsegment, in dem andere große Anbieter ebenfalls kostengünstige und gut diversifizierte Produkte anbieten. Dennoch bleibt SCHZ aufgrund seiner Kosteneffizienz und der Unterstützung durch Charles Schwab ein starker Wettbewerber.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Aktivitäten gemeldet

Der Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) ist ein beliebter ETF unter institutionellen Investoren, da er eine breite Diversifikation im Anleihenmarkt bietet. Der geschätzte Anteil von institutionellen Investoren liegt bei etwa 75%, was typisch für ETFs dieser Art ist.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie SCHZ in der Regel nicht relevant, da es sich um einen Fonds handelt und nicht um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es keine signifikanten Insider-Aktivitäten zu berichten.

Marktanteil von SCHZ: 4,5% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): 15%
2. Vanguard Total Bond Market ETF (BND): 13%
3. SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF (LAG): 6%
4. Invesco Total Return Bond ETF (GTO): 5%
5. Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ): 4,5%
6. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): 4%
7. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV): 3,5%
8. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): 3%

Burggraben von SCHZ:

Der Burggraben von SCHZ ist im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten relativ gering. Der ETF bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in den gesamten US-Anleihemarkt zu investieren, was ein Vorteil für kostenbewusste Anleger ist. Allerdings ist der Wettbewerb in diesem Bereich intensiv, und größere ETFs wie AGG und BND haben aufgrund ihrer Größe und Liquidität einen stärkeren Burggraben.

AGG und BND profitieren von einer breiteren Anerkennung und einem größeren verwalteten Vermögen, was sie attraktiver für institutionelle Investoren macht. Diese ETFs bieten zudem eine höhere Liquidität, was sie für den Handel in großen Volumina vorteilhafter macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SCHZ zwar einen soliden Platz im Markt hat, aber im Vergleich zu den führenden ETFs keinen signifikanten Burggraben aufweist. Die Konkurrenz hat in Bezug auf Marktanteil und Liquidität die Nase vorn.

Gesamtkostenquote: 0,04% (2023)
Verwaltetes Vermögen: 10,5 Milliarden USD (2023)
Durchschnittliche jährliche Rendite (5 Jahre): 3,2% (2023)

Der Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von US-Anleihen zu investieren. Mit einer sehr niedrigen Gesamtkostenquote von 0,04% ist der ETF eine attraktive Option für Anleger, die nach einer kosteneffizienten Möglichkeit suchen, ihr Portfolio zu diversifizieren und gleichzeitig ein gewisses Maß an Stabilität zu erreichen.

Das verwaltete Vermögen von 10,5 Milliarden USD zeigt, dass der ETF eine bedeutende Größe erreicht hat, was auf das Vertrauen der Anleger in das Produkt hindeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite von 3,2% über fünf Jahre ist in einem Niedrigzinsumfeld solide und bietet Anlegern eine moderate Rendite bei relativ geringer Volatilität.

Insgesamt ist der SCHZ-ETF eine gute Wahl für Anleger, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen und ihr Portfolio mit Anleihen diversifizieren möchten, ohne hohe Kosten in Kauf nehmen zu müssen.

Dividendenrendite: Ca. 2,5% (2025, geschätzt)

Der Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (ARCA:SCHZ) zahlt regelmäßig eine Dividende, die aus den Zinserträgen der im Fonds enthaltenen Anleihen resultiert. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel monatlich, was für Anleihe-ETFs typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen hängt von der Zinslandschaft und der Bonität der im ETF enthaltenen Anleihen ab. Da der Fonds breit diversifiziert ist und in eine Vielzahl von Anleihen investiert, wird das Risiko von Zahlungsausfällen einzelner Emittenten minimiert. Historisch gesehen hat der Fonds kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet, was auf eine hohe Zuverlässigkeit hinweist.