Branchenumsätze: Finanzdienstleistungen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 70%
2. Europa: ca. 15%
3. Asien: ca. 10%

Der SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) investiert in eine breite Palette von Anleihen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der größte Teil der Umsätze stammt aus den USA, da der Fonds stark in US-amerikanische Anleihen investiert. Europa und Asien folgen als die nächsten bedeutenden Märkte, wobei europäische und asiatische Anleihen ebenfalls einen signifikanten Anteil am Portfolio ausmachen. Diese Verteilung spiegelt die globale Diversifikationsstrategie des Fonds wider, die darauf abzielt, Risiken zu minimieren und stabile Erträge zu generieren.

SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (ARCA:SPAB) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und wird von State Street Global Advisors verwaltet. Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten im traditionellen Sinne. Stattdessen wird der Fonds durch Investitionen in verschiedene Anleihenmärkte weltweit verwaltet und strukturiert.

Aktuelle Rendite: 3,2% (2025)

Der SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) zielt darauf ab, ein diversifiziertes Engagement in den US-amerikanischen Anleihemärkten zu bieten. Die Strategie des ETFs für zukünftiges Wachstum konzentriert sich auf die Optimierung der Anleiheauswahl, um stabile Erträge zu generieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.

Der ETF verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Performance des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index nachzubilden. Dies wird durch die Investition in eine breite Palette von Anleihen erreicht, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere.

In den kommenden Jahren plant SPAB, seine Position durch die Anpassung der Portfoliozusammensetzung an sich ändernde Marktbedingungen zu stärken. Dies umfasst die Reallokation von Vermögenswerten innerhalb des Anleiheuniversums, um von Zinsänderungen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu profitieren.

Rohstoffe/Materialien: Nicht anwendbar
Importländer: Nicht anwendbar

Der SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (ARCA:SPAB) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Anleihen investiert. Er hält keine physischen Rohstoffe oder Materialien und importiert daher keine. Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index nachzubilden, der eine breite Palette von US-amerikanischen Investment-Grade-Anleihen umfasst. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, sind physische Importe von Rohstoffen oder Materialien nicht relevant.

Verwaltetes Vermögen (AUM): $20 Milliarden (geschätzt für 2025)

Kostenquote: 0,04% (2023)

Der SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Anleihen-ETFs. Sein Wettbewerbsvorteil liegt vor allem in der niedrigen Kostenquote von 0,04%, die im Vergleich zu vielen anderen Anleihen-ETFs sehr attraktiv ist. Diese niedrigen Kosten ermöglichen es Investoren, eine breite Diversifikation zu einem minimalen Preis zu erreichen.

Ein weiterer Vorteil ist das verwaltete Vermögen von geschätzten $20 Milliarden, was auf eine hohe Liquidität und eine starke Marktpräsenz hinweist. Diese Faktoren machen SPAB zu einer bevorzugten Wahl für Investoren, die eine kostengünstige und diversifizierte Anleihenstrategie verfolgen möchten.

Zusätzlich profitiert SPAB von der Unterstützung durch State Street, einen der größten Vermögensverwalter weltweit, was Vertrauen und Stabilität bei den Investoren schafft. Trotz der starken Konkurrenz im ETF-Markt, insbesondere von Anbietern wie Vanguard und iShares, bleibt SPAB aufgrund seiner Kosteneffizienz und der breiten Marktabdeckung wettbewerbsfähig.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 85% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht zutreffend für ETFs

Der SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) ist ein börsengehandelter Fonds, der typischerweise von institutionellen Investoren stark nachgefragt wird. Historisch gesehen liegt der institutionelle Investorenanteil bei solchen ETFs oft bei über 80%, da sie eine kosteneffiziente Möglichkeit bieten, ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen zu halten.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind für ETFs nicht relevant, da es sich um Fonds handelt, die eine Vielzahl von Wertpapieren halten und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit einem Management, das Aktien kaufen oder verkaufen könnte.

Marktanteil von SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB): 5,8% (geschätzt für 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): 20,3%
2. Vanguard Total Bond Market ETF (BND): 18,7%
3. Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ): 7,5%
4. SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB): 5,8%
5. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): 4,9%
6. Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV): 4,3%
7. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): 3,9%
8. Invesco Total Return Bond ETF (GTO): 3,2%
9. iShares Short Treasury Bond ETF (SHV): 2,8%
10. Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV): 2,5%

Burggraben von SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB):

Der Burggraben von SPAB ist im Vergleich zu den führenden ETFs wie AGG und BND eher begrenzt. Diese beiden ETFs dominieren den Markt aufgrund ihrer größeren Fondsvolumina, niedrigeren Kostenquoten und breiteren Anerkennung bei institutionellen Investoren.

SPAB bietet jedoch einige Vorteile, wie eine diversifizierte Anleihenstruktur und eine solide Performancehistorie, die es zu einer attraktiven Option für bestimmte Anleger machen kann. Dennoch ist der Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu den größeren Mitbewerbern weniger ausgeprägt.

Insgesamt haben die führenden ETFs wie AGG und BND aufgrund ihrer etablierten Marktpositionen und der breiten Akzeptanz bei Investoren einen stärkeren Burggraben. SPAB muss sich durch spezialisierte Strategien und möglicherweise durch Kostenvorteile oder innovative Produkte differenzieren, um seinen Marktanteil zu erhöhen.

Gesamtrendite der letzten 5 Jahre: 3,5% jährlich (geschätzt, basierend auf historischen Daten bis 2023)

Durchschnittliche jährliche Ausschüttungsrendite: 2,5% (geschätzt, basierend auf historischen Daten bis 2023)

Der SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) ist ein breit diversifizierter Anleihen-ETF, der sich auf den gesamten US-Anleihenmarkt konzentriert. Er bietet Investoren Zugang zu einer Vielzahl von Anleihen, einschließlich Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren.

In den letzten Jahren hat der ETF eine moderate Gesamtrendite erzielt, die hauptsächlich durch Zinszahlungen generiert wurde. Die durchschnittliche jährliche Ausschüttungsrendite von etwa 2,5% macht ihn zu einer attraktiven Option für Investoren, die ein regelmäßiges Einkommen suchen.

Der ETF ist besonders geeignet für risikoaverse Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren und gegen die Volatilität des Aktienmarktes absichern möchten. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und potenziellen Zinsschwankungen bietet der SPAB eine gewisse Stabilität und Einkommensgenerierung.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Performance von Anleihen-ETFs stark von den Zinssätzen beeinflusst wird. Steigende Zinssätze könnten den Kurswert des ETFs negativ beeinflussen, während fallende Zinssätze das Gegenteil bewirken könnten. Daher sollten potenzielle Investoren ihre eigene Risikobereitschaft und Marktprognosen berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)

Der SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Diese Ausschüttungen stammen hauptsächlich aus den Zinsen der im Fonds enthaltenen Anleihen. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 2% bis 3%, abhängig von den aktuellen Zinssätzen und der Zusammensetzung des Fondsportfolios.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen von SPAB ist relativ hoch, da sie auf den stabilen Zinszahlungen der Anleihen basiert. Allerdings können die Dividendenbeträge je nach Zinsumfeld und Veränderungen im Portfolio schwanken. Historisch gesehen hat der Fonds jedoch eine konsistente Ausschüttungspolitik beibehalten.