Top 3 Branchen:

1. Versorger
2. Gesundheitswesen
3. Konsumgüter

Top 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

1. USA: ca. 95%
2. Kanada: ca. 2%
3. Europa: ca. 1%

Der Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) konzentriert sich auf US-amerikanische Unternehmen mit geringer Volatilität. Die Umsätze stammen hauptsächlich aus stabilen Branchen wie Versorger, Gesundheitswesen und Konsumgüter, die traditionell weniger anfällig für Marktschwankungen sind.

Der ETF ist stark auf den US-Markt fokussiert, was sich in einem hohen prozentualen Anteil von etwa 95% widerspiegelt. Kanada und Europa tragen nur marginal zu den Umsätzen bei, was die klare Ausrichtung auf den heimischen Markt unterstreicht.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (ARCA:SPLV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Als ETF verfolgt SPLV das Ziel, die Performance des S&P 500 Low Volatility Index nachzubilden. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktien, die im Index enthalten sind, und bietet Anlegern die Möglichkeit, in eine diversifizierte Auswahl von US-amerikanischen Unternehmen mit geringer Volatilität zu investieren.

Da SPLV keine physischen Produkte produziert, gibt es keine Produktionsstätten oder Produktionsprozesse, die mit diesem ETF in Verbindung stehen.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Die Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Volatilität zu minimieren, indem sie in die 100 am wenigsten volatilen Aktien des S&P 500 investiert. Diese Strategie ist besonders attraktiv für Anleger, die in volatilen Marktphasen Stabilität suchen.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Position durch folgende Maßnahmen zu stärken:

1. Erweiterung des Anlageuniversums: SPLV könnte in Betracht ziehen, seine Auswahlkriterien zu verfeinern, um eine breitere Diversifikation innerhalb der S&P 500 zu erreichen, ohne das Hauptziel der Volatilitätsminimierung zu gefährden.

2. Erhöhung der Transparenz und Bildung: Invesco könnte verstärkt auf die Aufklärung der Anleger über die Vorteile von Low-Volatility-Strategien setzen, um das Interesse und das Vertrauen in den ETF zu steigern.

3. Technologische Integration: Durch die Nutzung fortschrittlicher Analysetools und Algorithmen könnte SPLV seine Auswahlprozesse weiter optimieren, um die Performance zu verbessern und die Effizienz zu steigern.

Diese strategischen Ansätze sollen dazu beitragen, das Wachstum des ETFs zu fördern und seine Attraktivität für risikoscheue Anleger zu erhöhen.

Aktuelle Daten zu Rohstoffimporten: Nicht spezifisch verfügbar für SPLV (2025)

Der Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von Unternehmen mit geringer Volatilität investiert, die im S&P 500 Index enthalten sind. Da SPLV ein ETF ist, der in Aktien investiert, importiert er selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Die Unternehmen, in die SPLV investiert, könnten jedoch Rohstoffe importieren. Diese Informationen wären spezifisch für jedes Unternehmen im ETF und variieren je nach Branche und Unternehmenssitz. Typische Rohstoffe könnten Öl, Gas, Metalle oder landwirtschaftliche Produkte sein, die aus verschiedenen Ländern weltweit importiert werden.

Für detaillierte Informationen müssten die Geschäftsberichte der einzelnen Unternehmen im ETF analysiert werden, um deren spezifische Rohstoffimporte und Herkunftsländer zu identifizieren.

Verwaltetes Vermögen (AUM): $9,5 Milliarden (geschätzt für 2025 basierend auf Wachstumsraten)

Kostenquote: 0,25% (Stand: 2023)

Der Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) bietet einen Wettbewerbsvorteil durch seine spezialisierte Anlagestrategie, die auf die Minimierung der Volatilität abzielt. Dies spricht insbesondere risikoscheue Anleger an, die in den S&P 500 investieren möchten, aber gleichzeitig Schwankungen reduzieren wollen.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Kostenquote von 0,25%, die im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Anlegern, eine kosteneffiziente Möglichkeit zu nutzen, um in ein diversifiziertes Portfolio von US-Aktien zu investieren.

Zusätzlich profitiert der ETF von Invescos starker Markenpräsenz und der breiten Vertriebsreichweite, die das Vertrauen der Anleger stärkt und die Kapitalzuflüsse unterstützt. Die kontinuierliche Nachfrage nach risikoarmen Anlagestrategien könnte den Wettbewerbsvorteil des SPLV weiter festigen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) ist ein beliebter ETF unter institutionellen Investoren aufgrund seiner Strategie, in Aktien mit geringer Volatilität zu investieren. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 70-80%, was auf das Interesse von Pensionsfonds, Versicherungen und anderen großen institutionellen Anlegern hinweist, die Stabilität und geringere Schwankungen in ihren Portfolios suchen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie SPLV weniger relevant, da sie in der Regel keine direkten Unternehmensanteile darstellen, sondern einen Korb von Aktien abbilden. Daher gibt es keine typischen Insider-Käufe oder -Verkäufe, wie man sie bei Einzelaktien beobachten würde.

Marktanteil von SPLV: Schätzung: 5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV): 7%
2. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): 6%
3. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): 6%
4. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): 5.5%
5. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): 5%

Der Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) hat einen Marktanteil von etwa 5% im Bereich der ETFs, die auf dem S&P 500 basieren, insbesondere mit einem Fokus auf niedrige Volatilität. Der größte Mitbewerber in diesem Segment ist der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV), der einen Marktanteil von 7% hält.

Der "Burggraben" von SPLV liegt in seiner spezifischen Strategie, die auf niedrige Volatilität abzielt, was für risikoscheue Anleger attraktiv ist. Dies unterscheidet SPLV von allgemeinen S&P 500 ETFs, die keine spezifische Volatilitätsstrategie verfolgen. Allerdings ist der Burggraben im Vergleich zu den Mitbewerbern nicht signifikant, da andere ETFs wie USMV ebenfalls eine ähnliche Strategie verfolgen und teilweise einen höheren Marktanteil haben.

Insgesamt ist der Wettbewerb in diesem Bereich intensiv, und SPLV hat keinen klaren, signifikanten Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern. Die Wahl des ETFs hängt oft von den spezifischen Anlagezielen und der Risikobereitschaft der Investoren ab.

Fondsvolumen: ca. 10 Milliarden USD (2023)
Jährliche Rendite (3 Jahre): 8,5% (bis 2023)
Volatilität: Niedriger als der S&P 500 Index (2023)

Der Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) ist darauf ausgerichtet, Anlegern eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt zu bieten. Der Fonds investiert in die 100 am wenigsten volatilen Aktien des S&P 500 Index, was ihn besonders attraktiv für risikoscheue Anleger macht.

In den letzten drei Jahren hat der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,5% erzielt, was auf eine stabile Performance hinweist. Diese Stabilität ist insbesondere in volatilen Marktphasen von Vorteil, da der Fonds tendenziell weniger stark schwankt als der Gesamtmarkt.

Zusätzlich bietet der SPLV eine Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, was das Risiko weiter minimiert. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der anhaltenden Unsicherheiten könnte der SPLV eine gute Investition für Anleger sein, die nach einer defensiven Strategie suchen.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)

Der Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) zahlt regelmäßig eine Dividende. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 2% bis 3%, wobei die Ausschüttungen quartalsweise erfolgen. Diese Dividendenpolitik ist relativ zuverlässig, da der ETF in Unternehmen investiert, die historisch stabile und vorhersehbare Erträge aufweisen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung wird durch die zugrunde liegende Strategie des ETFs unterstützt, die auf Aktien mit niedriger Volatilität fokussiert ist. Diese Unternehmen neigen dazu, in wirtschaftlich stabilen Branchen tätig zu sein, was die Dividendenstabilität weiter fördert.

Es ist jedoch wichtig, die aktuellen Marktbedingungen und die Performance der zugrunde liegenden Unternehmen zu berücksichtigen, da diese Faktoren die zukünftigen Ausschüttungen beeinflussen können.