Branchenverteilung:

• Industrie: 20%
• Gesundheitswesen: 18%
• Informationstechnologie: 15%
• Finanzwesen: 14%
• Konsumgüter: 12%
• Weitere Branchen: 21%

TOP 3 Märkte:

• USA: 75%
• Kanada: 10%
• Europa: 8%

Der SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF investiert hauptsächlich in mittelgroße Unternehmen, die im S&P 400 Index gelistet sind. Die Umsätze stammen aus einer diversifizierten Mischung von Branchen, wobei Industrie, Gesundheitswesen und Informationstechnologie die größten Anteile ausmachen. Der Fonds ist stark auf den US-amerikanischen Markt fokussiert, was sich in einem hohen Anteil der Umsätze aus den USA widerspiegelt. Kanada und Europa folgen als weitere bedeutende Märkte, jedoch mit deutlich geringeren Anteilen.

SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF (ARCA:SPMD) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF investiert in ein Portfolio von Mid-Cap-Unternehmen, die im S&P 400 Index enthalten sind. Daher produziert der ETF selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an verschiedenen Unternehmen, die in der Regel in den USA ansässig sind und dort ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Für spezifische Informationen über die Produktionsstandorte der Unternehmen im Portfolio des ETFs, müsste man die einzelnen Unternehmen analysieren, die im S&P 400 Index enthalten sind.

Aktueller Fondsvolumen: 5,2 Milliarden USD (2025)

Der SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf die Investition in mittelgroße US-Unternehmen, die ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Wert bieten.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die Diversifikation innerhalb des Mid-Cap-Segments, um von den Wachstumschancen dieser Unternehmen zu profitieren. Die Strategie beinhaltet:

1. Breite Diversifikation: Der ETF investiert in eine Vielzahl von Sektoren, um das Risiko zu streuen und von unterschiedlichen Marktbedingungen zu profitieren.

2. Kosteneffizienz: Mit einer niedrigen Kostenquote bleibt der ETF für Anleger attraktiv, was langfristig zu einem höheren Kapitalzufluss führen kann.

3. Indexnachbildung: Durch die genaue Nachbildung des S&P MidCap 400 Index stellt der ETF sicher, dass er die Performance des zugrunde liegenden Marktes widerspiegelt, was für Anleger, die an das Wachstumspotenzial von Mid-Cap-Unternehmen glauben, attraktiv ist.

Diese Strategie ermöglicht es dem ETF, von der Dynamik und den Wachstumschancen mittelgroßer Unternehmen zu profitieren, während gleichzeitig die Risiken durch Diversifikation minimiert werden.

Rohstoffe/Materialien: Keine direkten Importe

Der SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (ARCA:SPMD) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den S&P MidCap 400 Index abbildet. Als Finanzprodukt importiert oder exportiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von mittelgroßen US-amerikanischen Unternehmen, die im S&P MidCap 400 Index enthalten sind.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch Rohstoffe oder Materialien importieren. Diese Informationen sind jedoch spezifisch für jedes Unternehmen und können nicht pauschal für den ETF angegeben werden. Um detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte einzelner Unternehmen zu erhalten, müsste man die Geschäftsberichte oder andere Veröffentlichungen der jeweiligen Unternehmen analysieren.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis Stark (2025)

Der SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) bietet Anlegern Zugang zu mittelgroßen US-Unternehmen, die im S&P 400 Index enthalten sind. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation und der kostengünstigen Struktur.

Im Vergleich zu anderen ETFs in der gleichen Kategorie zeichnet sich SPMD durch niedrige Verwaltungsgebühren aus, was ihn für kostenbewusste Investoren attraktiv macht. Zudem profitiert der ETF von der etablierten Marke SPDR und der Expertise von State Street Global Advisors, einem der größten Vermögensverwalter weltweit.

Ein weiterer Vorteil ist die Liquidität und das Handelsvolumen des ETFs, was ihn für institutionelle und private Anleger gleichermaßen zugänglich macht. Dies ermöglicht eine einfache Ein- und Ausstiegsmöglichkeit, was in volatilen Marktphasen von Vorteil ist.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF ist typischerweise hoch, da diese Fonds oft von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in bestimmten Marktsegmenten zu erhalten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um Fonds handelt, die eine Vielzahl von Aktien halten, und nicht um ein einzelnes Unternehmen, bei dem Insider-Transaktionen eine größere Rolle spielen könnten. Daher gibt es in der Regel keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe bei ETFs.

Marktanteil von SPMD: Schätzung ca. 2-3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): ca. 25%
2. Vanguard Mid-Cap ETF (VO): ca. 20%
3. Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO): ca. 15%
4. Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM): ca. 10%
5. Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV): ca. 7%
6. SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY): ca. 5%
7. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD): ca. 2-3%

Burggraben-Analyse:

Der Burggraben von SPMD ist im Vergleich zu den größeren Mitbewerbern wie IJH und VO weniger ausgeprägt. Diese ETFs haben aufgrund ihrer Größe, Liquidität und etablierten Marken einen signifikanten Vorteil. SPMD bietet jedoch eine kostengünstige Alternative mit einem niedrigeren Expense Ratio, was für kostenbewusste Investoren attraktiv sein kann.

Allerdings sind die größeren Mitbewerber in der Regel besser diversifiziert und bieten eine höhere Liquidität, was sie für institutionelle Investoren attraktiver macht. Der Wettbewerbsvorteil von SPMD liegt hauptsächlich in seiner Kostenstruktur, während die anderen ETFs durch ihre Marktpräsenz und Liquidität punkten.

Fondsvolumen: 3,5 Milliarden USD (2023) Jährliche Kostenquote: 0,05% (2023) Anzahl der gehaltenen Aktien: 400 (2023)

Der SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF bietet Investoren eine kostengünstige Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von mittelgroßen US-Unternehmen zu investieren. Mit einer sehr niedrigen Kostenquote von 0,05% ist dieser ETF besonders attraktiv für langfristige Anleger, die auf eine breite Marktabdeckung setzen möchten.

Der Fonds investiert in 400 Unternehmen, die im S&P MidCap 400 Index enthalten sind, was eine breite Streuung über verschiedene Branchen und Sektoren gewährleistet. Dies reduziert das Risiko, das mit Investitionen in einzelne Unternehmen verbunden ist, und bietet gleichzeitig das Potenzial für solides Wachstum, das typischerweise mit mittelgroßen Unternehmen assoziiert wird.

Zusätzlich zu den strukturellen Vorteilen des Fonds zeigt die historische Performance des S&P MidCap 400 Index, dass mittelgroße Unternehmen oft ein höheres Wachstumspotenzial als große Unternehmen haben, während sie weniger volatil als kleine Unternehmen sind. Dies macht den ETF zu einer attraktiven Option für Anleger, die ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil suchen.

Insgesamt ist der SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF aufgrund seiner niedrigen Kosten, breiten Diversifikation und dem Potenzial für langfristiges Wachstum eine solide Investitionsmöglichkeit für Anleger, die an mittelgroßen US-Unternehmen interessiert sind.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2025)

Der SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (Ticker: SPMD) zahlt regelmäßig eine Dividende, die sich an den Erträgen der im Fonds enthaltenen mittelgroßen Unternehmen orientiert. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 1,5% bis 2%.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab. Da der ETF breit diversifiziert ist, bietet er eine gewisse Stabilität in der Dividendenzahlung. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividenden regelmäßig ausgeschüttet, was auf eine solide Grundlage für zukünftige Ausschüttungen hindeutet.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Dividendenrenditen schwanken können und von der allgemeinen Marktlage sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der im ETF enthaltenen Unternehmen beeinflusst werden.