Branchenumsätze: Nicht anwendbar
TOP 3 Märkte: Nicht anwendbar

Der SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) ist ein börsengehandelter Fonds, der in US-Staatsanleihen investiert. Da es sich um einen Anleihen-ETF handelt, generiert er keine Umsätze aus Branchen wie ein Unternehmen, sondern erzielt Erträge aus Zinszahlungen der gehaltenen Anleihen.

Der Fonds investiert hauptsächlich in US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit. Daher gibt es keine geografischen Märkte im traditionellen Sinne, wie es bei Unternehmen der Fall wäre. Stattdessen ist der Fonds vollständig auf den US-amerikanischen Anleihenmarkt fokussiert.

Produktion: Nicht zutreffend

Der SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (ARCA:SPTI) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der von State Street Global Advisors verwaltet wird. ETFs sind Finanzprodukte, die keine physischen Produkte herstellen oder produzieren. Stattdessen investieren sie in ein Portfolio von Wertpapieren, in diesem Fall hauptsächlich in US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit. Daher ist die Frage nach Produktionsstätten nicht anwendbar.

Aktuelle Anlagestrategie: Fokus auf US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit
Ziel: Kapitalerhalt und regelmäßige Erträge

Der SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) verfolgt eine konservative Anlagestrategie, die darauf abzielt, in US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit zu investieren. Diese Strategie bietet Investoren eine Möglichkeit, von stabilen Erträgen zu profitieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, das mit Aktienmärkten verbunden ist.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Positionen in Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten zu diversifizieren, um von Zinsänderungen zu profitieren. Zudem könnte der ETF seine Kostenstruktur optimieren, um wettbewerbsfähiger zu bleiben und mehr Investoren anzuziehen.

In einem Umfeld steigender Zinsen könnte der Fokus auf mittelfristige Anleihen eine attraktive Balance zwischen Risiko und Ertrag bieten. Die Strategie des ETFs wird weiterhin darauf abzielen, Investoren eine stabile Einkommensquelle zu bieten, während er auf Marktveränderungen reagiert.

Rohstoffe/Materialien: Nicht anwendbar
Importländer: Nicht anwendbar

Der SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit konzentriert. ETFs wie SPTI investieren in Finanzinstrumente und nicht in physische Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der Fonds keine Rohstoffe oder Materialien aus anderen Ländern. Sein Fokus liegt auf der Nachbildung der Wertentwicklung eines bestimmten Anleihenindex, in diesem Fall des Bloomberg U.S. Treasury Intermediate Index.

Fondsvolumen: 5,3 Milliarden USD (2023)
Kostenquote: 0,06% (2023)
Rendite der letzten 12 Monate: 2,1% (2023)

Der SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) bietet Anlegern Zugang zu US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner niedrigen Kostenquote von 0,06%, die im Vergleich zu anderen Anleihen-ETFs sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht Anlegern, ihre Rendite zu maximieren, indem sie die Kosten minimieren.

Ein weiterer Vorteil ist die hohe Liquidität und das große Fondsvolumen von 5,3 Milliarden USD, was den Handel erleichtert und das Risiko von Preisschwankungen beim Kauf oder Verkauf von Anteilen reduziert. Die Diversifikation über verschiedene Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit bietet zudem eine stabile Ertragsquelle, die für konservative Anleger attraktiv ist.

Insgesamt bietet der SPTI ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil durch seine Kostenstruktur, Liquidität und Diversifikation, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die in US-Staatsanleihen investieren möchten.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 85% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht zutreffend für ETFs

Der SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) ist ein börsengehandelter Fonds, der hauptsächlich in US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit investiert. ETFs wie SPTI haben in der Regel einen hohen institutionellen Investorenanteil, da sie oft von großen Investmentfonds, Pensionskassen und anderen institutionellen Anlegern genutzt werden, um ihre Portfolios zu diversifizieren.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da es sich nicht um ein Unternehmen mit einem Managementteam handelt, das Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen könnte. ETFs bestehen aus einem Korb von Wertpapieren und werden von einer Verwaltungsgesellschaft gemanagt, die keine "Insider" im traditionellen Sinne hat.

Marktanteil von SPTI: Schätzung ca. 5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF): ca. 25%
2. Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT): ca. 20%
3. Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR): ca. 15%
4. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): ca. 10%
5. SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI): ca. 5%
6. Invesco Treasury Collateral ETF (CLTL): ca. 5%
7. SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury ETF (ITE): ca. 5%

Der Markt für Intermediate-Term Treasury ETFs ist stark umkämpft, wobei iShares und Vanguard die größten Marktanteile halten. Diese Unternehmen profitieren von etablierten Marken, umfangreichen Netzwerken und einer breiten Produktpalette, die ihnen signifikante Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Der Burggraben von SPTI ist im Vergleich zu den Marktführern relativ gering. Während SPTI von der Reputation und den Ressourcen von State Street profitiert, sind die Vorteile im Vergleich zu den führenden ETFs wie iShares und Vanguard begrenzt. Diese verfügen über größere Skaleneffekte und eine stärkere Marktpräsenz, was ihnen einen festeren Burggraben verleiht.

Insgesamt ist der Wettbewerbsvorteil von SPTI im Vergleich zu den Marktführern als moderat einzuschätzen, da es in einem stark fragmentierten Markt operiert, in dem die größten Akteure über signifikante Vorteile verfügen.

Fondskostenquote: 0,07% (2023)
Vermögensvolumen: 5,2 Milliarden USD (2023)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 2,1% (2023)

Der SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) bietet Investoren Zugang zu US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit. Diese Anlageklasse gilt als relativ sicher und stabil, insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Die niedrige Fondskostenquote von 0,07% macht diesen ETF zu einer kosteneffizienten Option für Anleger, die in Staatsanleihen investieren möchten.

Das Vermögensvolumen von 5,2 Milliarden USD zeigt, dass der ETF eine beträchtliche Größe erreicht hat, was auf ein gewisses Vertrauen der Investoren hindeutet. Die durchschnittliche Rendite der letzten fünf Jahre von 2,1% ist typisch für Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit und reflektiert die niedrigen Zinsen der letzten Jahre.

Für Investoren, die nach einer stabilen und risikoarmen Anlage suchen, könnte der SPTI eine gute Wahl sein. Er bietet Schutz vor Marktschwankungen und ist besonders attraktiv in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder bei der Erwartung fallender Zinsen.

Dividendenrendite: 2,1% (2024)

Der SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) zahlt regelmäßig eine Dividende, die sich aus den Zinserträgen der im Fonds gehaltenen US-Staatsanleihen ergibt. Die Dividendenrendite lag im Jahr 2024 bei etwa 2,1%.

Die Ausschüttungen sind relativ zuverlässig, da sie auf den Zinszahlungen der US-Staatsanleihen basieren, die als sehr sicher gelten. Da der Fonds in Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit investiert, sind die Zinserträge und damit die Dividenden relativ stabil, obwohl sie von den allgemeinen Zinssätzen beeinflusst werden können.