Branchenverteilung (geschätzt, 2025):

• Informationstechnologie: ca. 25%
• Gesundheitswesen: ca. 15%
• Finanzdienstleistungen: ca. 14%

TOP 3 Märkte (geschätzt, 2025):

• USA: ca. 70%
• Europa: ca. 15%
• Asien-Pazifik: ca. 10%

Der iShares ESG Optimized MSCI USA ETF investiert in Unternehmen, die in den USA ansässig sind und hohe ESG-Ratings aufweisen. Die Branchenverteilung zeigt eine starke Präsenz im Technologiesektor, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen, was typisch für US-amerikanische ESG-optimierte Fonds ist.

Die Hauptmärkte des ETFs sind die USA, gefolgt von Europa und der Asien-Pazifik-Region. Diese Verteilung spiegelt die globale Marktpräsenz und die strategische Ausrichtung auf nachhaltige Investitionen wider.

iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (ARCA:SUSA) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF investiert in ein Portfolio von US-amerikanischen Unternehmen, die nach bestimmten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) ausgewählt werden. Da es sich um einen Fonds handelt, produziert er selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an verschiedenen Unternehmen, die in den USA ansässig sind und ihre Produkte weltweit produzieren können.

Aktuelle Strategie: ESG-Investitionen und Optimierung (2025)

Fokus auf Nachhaltigkeit: Der iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, ein Engagement in US-amerikanischen Unternehmen zu bieten, die überdurchschnittliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) aufweisen.

Portfolio-Optimierung: Der ETF optimiert sein Portfolio, indem er in Unternehmen investiert, die im MSCI USA Index enthalten sind und gleichzeitig bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. Dies schließt Unternehmen aus, die in kontroversen Bereichen wie Waffen, Tabak und fossilen Brennstoffen tätig sind.

Zukunftsorientierte Ausrichtung: SUSA setzt auf das wachsende Interesse von Investoren an nachhaltigen Investitionen. Die Strategie umfasst die Anpassung an sich ändernde ESG-Kriterien und die Integration neuer Technologien zur Verbesserung der ESG-Bewertung und -Berichterstattung.

Durch diese Fokussierung auf ESG-Kriterien und die Optimierung des Portfolios strebt der ETF an, langfristig nachhaltiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig den Anforderungen umwelt- und sozialbewusster Investoren gerecht zu werden.

Aktuelle Daten zu Importen von Rohstoffen/Materialien: Nicht direkt verfügbar für ETFs

ETFs wie der iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) investieren in eine Vielzahl von Unternehmen, die unterschiedliche Rohstoffe und Materialien importieren könnten. Der ETF selbst importiert keine Rohstoffe, da er ein Finanzprodukt ist, das in Aktien investiert.

Die Unternehmen innerhalb des ETFs könnten jedoch Rohstoffe importieren. Typische Rohstoffe, die von US-Unternehmen importiert werden, umfassen:

• Erdöl und Erdgas: Hauptsächlich aus Kanada, Saudi-Arabien und Mexiko.
• Metalle: Wie Aluminium und Kupfer, oft aus Ländern wie Chile, Australien und Kanada.
• Elektronikkomponenten: Aus China, Taiwan und Südkorea.

Da der iShares ESG Optimized MSCI USA ETF auf nachhaltige Investitionen fokussiert ist, könnten Unternehmen im ETF auch verstärkt auf nachhaltige Rohstoffe und Materialien achten. Dies könnte den Import von recycelten Materialien oder nachhaltig produzierten Rohstoffen umfassen.

Für spezifische Informationen zu den Importen einzelner Unternehmen innerhalb des ETFs wäre eine detaillierte Analyse der jeweiligen Unternehmensberichte notwendig.

Aktuelle Fondsgröße: 5,2 Milliarden USD (2025)
Kostenquote: 0,15% (2025)
Jährliche Rendite (3 Jahre): 9,8% (2025)

Der iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) bietet einen Wettbewerbsvorteil durch seine Fokussierung auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), was bei Investoren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit einer relativ niedrigen Kostenquote von 0,15% ist der ETF kosteneffizient im Vergleich zu vielen anderen aktiv verwalteten Fonds.

Die Fondsgröße von 5,2 Milliarden USD zeigt eine solide Kapitalbasis, die es dem ETF ermöglicht, in eine breite Palette von Unternehmen zu investieren und gleichzeitig Liquidität zu gewährleisten. Die jährliche Rendite von 9,8% über drei Jahre deutet auf eine starke Performance hin, die potenziell attraktive Renditen für Investoren bietet.

Zusammengefasst bietet der SUSA ETF durch seine ESG-Optimierung, niedrige Kosten und solide Performance einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Bereich nachhaltiger Investments.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 80% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Aktivitäten bekannt (Stand: 2025)

Der iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) wird überwiegend von institutionellen Investoren gehalten, was typisch für ETFs ist, die auf große und liquide Märkte abzielen. Diese Investoren schätzen die Diversifikation und die ESG-Optimierung des Fonds.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie SUSA selten relevant, da sie nicht von einem einzelnen Unternehmen, sondern von einem Korb aus verschiedenen Aktien repräsentiert werden. Daher gibt es keine spezifischen Insider, die Aktien des ETFs kaufen oder verkaufen könnten.

Marktanteil von iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA): Geschätzt 2,5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): 3,8%
2. SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV): 3,2%
3. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG): 2,9%
4. Invesco MSCI USA ESG Universal Screened ETF (ESGU): 2,7%
5. iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): 2,6%

Burggraben von iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA):

Der Burggraben von SUSA beruht auf der starken Marke von iShares und dem umfassenden Vertriebsnetzwerk von BlackRock. Diese Faktoren bieten einen gewissen Wettbewerbsvorteil, insbesondere bei institutionellen Investoren, die Wert auf ESG-Investitionen legen.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat SUSA jedoch keinen signifikanten, einzigartigen Vorteil, der es deutlich von anderen ESG-ETFs abhebt. Viele der konkurrierenden ETFs, wie der Vanguard ESG U.S. Stock ETF, profitieren ebenfalls von starken Marken und einer breiten Akzeptanz im Markt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wettbewerb im ESG-ETF-Sektor intensiv ist und die Unterschiede zwischen den Anbietern oft marginal sind. Der Burggraben von SUSA ist solide, aber nicht unüberwindbar, und andere ETFs könnten in bestimmten Aspekten, wie Kostenstruktur oder spezifische ESG-Kriterien, überlegen sein.

Nachhaltigkeitsrating: AAA (2025, MSCI ESG Ratings) Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 5,2 Milliarden USD (2025) Jährliche Kostenquote: 0,15% (2025)

Der iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Performance des MSCI USA Extended ESG Focus Index nachzubilden. Dieser Index ist optimiert, um Unternehmen mit hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen (ESG) zu bevorzugen, während er das Risiko minimiert, von der breiten Marktrendite abzuweichen.

Der Fonds hat ein starkes Nachhaltigkeitsrating von AAA, was darauf hinweist, dass er in Unternehmen investiert, die in ESG-Kriterien führend sind. Dies könnte für Investoren attraktiv sein, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen.

Mit einem verwalteten Vermögen von 5,2 Milliarden USD zeigt der ETF eine solide Kapitalbasis, was auf eine breite Akzeptanz bei Investoren hindeutet. Die jährliche Kostenquote von 0,15% ist wettbewerbsfähig und ermöglicht es Investoren, kostengünstig in ein diversifiziertes Portfolio von ESG-fokussierten US-Unternehmen zu investieren.

Insgesamt könnte der iShares ESG Optimized MSCI USA ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an nachhaltigen Investitionen interessiert sind und gleichzeitig eine breite Diversifikation innerhalb des US-Marktes anstreben.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2025)

Der iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (ARCA:SUSA) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite liegt schätzungsweise bei etwa 1,5% für das Jahr 2025. Diese Rendite basiert auf historischen Ausschüttungen und der aktuellen Marktentwicklung.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in eine breite Palette von US-amerikanischen Unternehmen investiert, die ESG-Kriterien erfüllen. Diese Diversifikation trägt zur Stabilität der Dividendenzahlungen bei. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividenden kontinuierlich ausgeschüttet, was auf eine solide Strategie und ein stabiles Portfolio hinweist.