Branchenverteilung:

• Technologie: 28%
• Gesundheitswesen: 15%
• Finanzdienstleistungen: 13%

TOP 3 Märkte:

• USA: 55%
• Europa: 25%
• Asien: 15%

ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den S&P 500 Index abbildet und durch Hebelwirkung das dreifache der täglichen Rendite des Index anstrebt. Die Umsätze dieses ETFs stammen aus den Branchen, die im S&P 500 vertreten sind, wobei Technologie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen die größten Anteile ausmachen.

Der US-amerikanische Markt dominiert mit einem Anteil von 55%, gefolgt von Europa und Asien. Diese Verteilung spiegelt die geografische Diversifikation der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen wider, die stark auf den US-Markt ausgerichtet sind, jedoch auch signifikante internationale Präsenz aufweisen.

ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 (ARCA:UPRO) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

ProShares ist ein Anbieter von ETFs, der Finanzprodukte entwickelt, die an den Finanzmärkten gehandelt werden. Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte im traditionellen Sinne. Der Fokus von ProShares liegt auf der Verwaltung und Strukturierung von Finanzinstrumenten, die Investoren Zugang zu verschiedenen Marktstrategien bieten.

Leverage-Strategie: 3x tägliche Rendite des S&P 500 Index
Zielgruppe: Kurzfristige Trader und spekulative Investoren

ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, die dreifache tägliche Rendite des S&P 500 Index zu erzielen. Dies wird durch den Einsatz von Finanzderivaten und Hebelwirkung erreicht. Die Strategie richtet sich primär an kurzfristige Trader und spekulative Investoren, die von kurzfristigen Marktbewegungen profitieren möchten.

Für zukünftiges Wachstum setzt UPRO auf die kontinuierliche Nachfrage nach gehebelten Investmentprodukten, die es Investoren ermöglichen, überproportional von Marktbewegungen zu profitieren. Die Strategie erfordert jedoch ein aktives Management und eine regelmäßige Anpassung der Positionen, um die angestrebte Hebelwirkung zu erreichen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Strategie mit einem hohen Risiko verbunden ist und nicht für langfristige Investitionen geeignet ist, da die tägliche Neugewichtung zu einer Erosion der Rendite führen kann, insbesondere in volatilen Märkten.

ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 (ARCA:UPRO) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den S&P 500 Index mit einem dreifachen Hebel abbildet.

Da UPRO ein Finanzprodukt ist und kein Unternehmen, das physische Güter produziert oder verkauft, importiert es selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert der Fonds in Finanzinstrumente wie Aktien, Optionen und Futures, um die Performance des S&P 500 zu hebeln.

Für Informationen über Rohstoffe oder Materialien, die von Unternehmen im S&P 500 importiert werden, müssten die jeweiligen Unternehmen im Index einzeln betrachtet werden. Diese Unternehmen könnten eine Vielzahl von Rohstoffen aus verschiedenen Ländern importieren, abhängig von ihrer Branche und ihrem spezifischen Geschäftsmodell.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $50,23 (2025) Dreifache Hebelwirkung auf den S&P 500 Index

ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die dreifache tägliche Rendite des S&P 500 Index zu erzielen. Der Wettbewerbsvorteil dieses Fonds liegt in seiner Fähigkeit, durch den Einsatz von Derivaten und Hebelwirkung eine überproportionale Rendite im Vergleich zum zugrunde liegenden Index zu generieren.

Der Hauptvorteil von UPRO besteht in seiner Struktur, die es Anlegern ermöglicht, mit einem vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz eine hohe Exponierung gegenüber dem S&P 500 zu erreichen. Dies kann besonders attraktiv für kurzfristige Trader sein, die von täglichen Marktbewegungen profitieren möchten.

Allerdings ist der Wettbewerbsvorteil auch mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere aufgrund der Volatilität und der potenziellen Verluste bei negativen Marktbewegungen. Langfristige Investoren sollten sich der Risiken bewusst sein, da die tägliche Neugewichtung des Fonds zu einem sogenannten "Volatility Drag" führen kann, der die Renditen über längere Zeiträume negativ beeinflusst.

Zusammenfassend bietet UPRO einen signifikanten Wettbewerbsvorteil für kurzfristige Anleger, die auf Hebelwirkung setzen, während langfristige Investoren die Risiken sorgfältig abwägen müssen.

Institutioneller Investorenanteil: 75% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ProShares Trust - ProShares UltraPro S&P500 (ARCA:UPRO) wird auf etwa 75% geschätzt. Dies ist typisch für ETFs, die häufig von institutionellen Anlegern genutzt werden, um eine Hebelwirkung auf den S&P 500 zu erzielen.

Bezüglich der Insider-Käufe oder -Verkäufe gibt es keine bedeutenden Transaktionen, da ETFs wie UPRO in der Regel keine klassischen Unternehmensstrukturen mit Insidern haben, die Aktien kaufen oder verkaufen könnten. Stattdessen handelt es sich um ein Finanzprodukt, das den Index abbildet und von institutionellen Investoren als Handelsinstrument genutzt wird.

Marktanteil von ProShares UltraPro S&P500 (UPRO): Schätzung: ca. 5% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ca. 30%
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ca. 25%
3. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): ca. 20%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): ca. 10%
5. ProShares UltraPro S&P500 (UPRO): ca. 5%

Burggrabenanalyse:

ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) bietet einen dreifachen Hebel auf den S&P 500 Index, was es von den traditionellen S&P 500 ETFs wie SPY, IVV und VOO unterscheidet. Dieser Hebel kann als ein spezifischer Vorteil angesehen werden, da er risikofreudigen Investoren die Möglichkeit bietet, überproportionale Gewinne zu erzielen.

Jedoch ist dieser Hebel auch mit einem höheren Risiko verbunden, insbesondere bei volatilen Marktbedingungen. Die größeren Mitbewerber wie SPY, IVV und VOO haben einen signifikanten Vorteil in Form von niedrigeren Kosten, höherer Liquidität und einer breiteren Akzeptanz bei konservativeren Investoren.

Insgesamt hat UPRO einen Nischenvorteil durch seinen Hebel, aber die größeren ETFs besitzen einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer Marktstellung, Liquidität und Kosteneffizienz.

Umsatzwachstum des S&P 500: 8% (2024, geschätzt) Wirtschaftswachstum USA: 2,5% (2024, geschätzt) Volatilität des S&P 500: 18% (2024, geschätzt)

ProShares UltraPro S&P500 (UPRO) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die dreifache tägliche Rendite des S&P 500 Index zu erzielen. Dies bedeutet, dass UPRO besonders attraktiv für Investoren ist, die von kurzfristigen Bewegungen im S&P 500 profitieren möchten.

Der S&P 500 hat im Jahr 2024 ein geschätztes Umsatzwachstum von 8% verzeichnet, was auf eine robuste wirtschaftliche Erholung und eine starke Unternehmensleistung hindeutet. Die US-Wirtschaft zeigt ebenfalls ein solides Wachstum von 2,5%, was ein positives Umfeld für Aktieninvestitionen schafft.

Allerdings ist die Volatilität des S&P 500 mit 18% relativ hoch, was auf größere Schwankungen im Markt hinweist. Dies kann für UPRO-Investoren sowohl Chancen als auch Risiken bedeuten, da der Fonds die Bewegungen des Index verstärkt.

Investoren sollten ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen, da die Hebelwirkung von UPRO sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann. Langfristige Investoren könnten durch die hohe Volatilität und die Hebelwirkung einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein.

Dividendenzahlung: Keine regelmäßige Dividende (Stand: 2023)

ProShares UltraPro S&P500 (ARCA:UPRO) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die dreifache tägliche Rendite des S&P 500 Index zu erzielen. Solche gehebelten ETFs sind in der Regel nicht darauf ausgelegt, regelmäßige Dividenden auszuschütten. Stattdessen konzentrieren sie sich auf kurzfristige Kapitalgewinne durch Hebelwirkung.

Da UPRO keine regelmäßigen Dividendenzahlungen vornimmt, ist die Zuverlässigkeit der Ausschüttung nicht relevant. Anleger in gehebelte ETFs wie UPRO sollten sich eher auf die Kursbewegungen und die Hebelwirkung konzentrieren, anstatt auf Dividendenerträge.