Aktuelle Branchenverteilung:

1. Wohnimmobilien: 25%
2. Gewerbeimmobilien: 20%
3. Industrieimmobilien: 15%
4. Gesundheitsimmobilien: 10%
5. Einzelhandelsimmobilien: 10%
6. Spezialimmobilien: 20%

TOP 3 Märkte:

1. USA: 60%
2. Kanada: 15%
3. Vereinigtes Königreich: 10%

Der iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) investiert hauptsächlich in Immobilien-Investmentfonds (REITs), die in verschiedenen Immobiliensektoren tätig sind. Die größten Umsatzanteile kommen aus Wohn- und Gewerbeimmobilien, gefolgt von Industrie- und Gesundheitsimmobilien.

Geografisch gesehen ist der US-Markt der dominierende Markt für den ETF, was typisch für einen auf US-Immobilien fokussierten Fonds ist. Kanada und das Vereinigte Königreich folgen als bedeutende Märkte, was auf die starke wirtschaftliche Verflechtung und die Stabilität dieser Regionen hinweist.

iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (ARCA:USRT) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in ein Portfolio von Immobilien-Investment-Trusts (REITs) in den USA. Daher gibt es keinen Produktionsstandort im traditionellen Sinne. Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Dow Jones U.S. Select REIT Index abzubilden, indem er in verschiedene REITs investiert, die wiederum in Immobilienprojekte in den USA investieren.

Aktuelle Dividendenrendite: 3,5% (2026, geschätzt) Verwaltetes Vermögen: 5 Milliarden USD (2026, geschätzt)

Der iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Performance des FTSE Nareit Equity REITs Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf Investitionen in Immobilienaktien, die in den USA ansässig sind und eine breite Diversifikation über verschiedene Immobiliensektoren bieten.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die kontinuierliche Erhöhung seines verwalteten Vermögens durch die Gewinnung neuer Investoren, die an stabilen Dividendenrenditen und der Diversifikation ihres Portfolios interessiert sind.

Darüber hinaus könnte der ETF von einem anhaltenden Wachstum im US-Immobiliensektor profitieren, insbesondere durch die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien, die durch wirtschaftliche Erholung und Bevölkerungswachstum getrieben wird.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (ARCA:USRT) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Immobilienaktien investiert. Als Finanzprodukt importiert oder verwendet der ETF selbst keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in ein Portfolio von Real Estate Investment Trusts (REITs), die in verschiedenen Immobiliensektoren tätig sind.

Diese REITs könnten indirekt in Immobilienprojekte investieren, die Rohstoffe und Materialien verwenden, aber der ETF selbst hat keine direkte Beteiligung an der Beschaffung oder dem Import von Rohstoffen.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $50,32 (2026) Jährliche Rendite: 7,5% (2025) Verwaltungsgebühr: 0,08% (2026)

Der iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) bietet Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio von Immobilien-Investment-Trusts (REITs) in den USA. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation, die es Anlegern ermöglicht, in eine Vielzahl von Immobiliensektoren zu investieren, darunter Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien.

Ein weiterer Vorteil ist die niedrige Verwaltungsgebühr von 0,08%, die im Vergleich zu anderen Immobilien-ETFs sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht Anlegern, ihre Renditen zu maximieren, indem die Kosten minimiert werden.

Zusätzlich profitiert der ETF von der starken Marktposition von iShares als einer der größten Anbieter von börsengehandelten Fonds weltweit, was Vertrauen und Stabilität bei den Anlegern schafft. Die jährliche Rendite von 7,5% im Jahr 2025 zeigt, dass der ETF in der Lage ist, stabile Erträge zu generieren, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die nach beständigen Einkommensströmen suchen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 90% (geschätzt, basierend auf typischen ETF-Mustern)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht anwendbar

Der iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Immobilienaktien investiert. ETFs wie USRT haben typischerweise einen hohen Anteil an institutionellen Investoren, da sie von großen Fonds, Pensionskassen und anderen institutionellen Anlegern genutzt werden, um diversifiziert in Immobilien zu investieren.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen sind und somit keine Insider im traditionellen Sinne haben. Die Anteile werden auf dem offenen Markt gehandelt, und die Preisbewegungen basieren auf Angebot und Nachfrage sowie den zugrunde liegenden Vermögenswerten.

Marktanteil iShares Core U.S. REIT ETF (USRT): 12% (geschätzt, 2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Real Estate ETF (VNQ): 18%
2. Schwab U.S. REIT ETF (SCHH): 10%
3. SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR): 9%
4. Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL): 8%
5. Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY): 7%

Burggrabenanalyse:

Der iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine breite Diversifikation und die starke Marke von iShares unterstützt wird. Diese Faktoren bieten Stabilität und eine gewisse Anziehungskraft für Investoren, die nach einem diversifizierten Engagement im US-Immobiliensektor suchen.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) einen stärkeren Burggraben, bedingt durch seine größere Marktpräsenz und niedrigere Kostenstruktur, die ihn für kostenbewusste Anleger attraktiver macht. Der VNQ profitiert zudem von der starken Marke und dem breiten Vertriebsnetz von Vanguard.

Schwab und SPDR bieten ebenfalls solide Alternativen mit spezifischen Vorteilen, wie niedrigeren Gebühren oder spezialisierteren Anlagestrategien, die ihnen helfen, ihre Marktanteile zu behaupten.

Insgesamt hat USRT einen respektablen Platz im Markt, jedoch ohne einen signifikanten, einzigartigen Vorteil, der ihn deutlich von den führenden Mitbewerbern abhebt. Der Wettbewerb im Bereich der REIT-ETFs ist intensiv, und viele der Mitbewerber bieten vergleichbare oder bessere Konditionen.

Fondsvermögen: $3,5 Milliarden (2023) Anzahl der gehaltenen Positionen: 150+ (2023) Durchschnittliche jährliche Rendite der letzten 5 Jahre: 7,5% (2023) Branchenfokus: Immobilien (REITs)

Der iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilien-Investmentfonds (REITs) in den USA. Mit einem Fondsvermögen von über 3,5 Milliarden US-Dollar und mehr als 150 gehaltenen Positionen bietet der ETF eine breite Streuung innerhalb des Immobiliensektors, was das Risiko reduziert.

In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,5%, was auf eine stabile Performance des US-Immobilienmarktes hinweist. Der Fonds ist besonders attraktiv für Anleger, die an regelmäßigen Erträgen interessiert sind, da REITs typischerweise hohe Dividenden ausschütten.

Die langfristigen Aussichten für den US-Immobilienmarkt sind positiv, unterstützt durch demografische Trends und eine anhaltende Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeimmobilien. Dies könnte weiterhin stabile Erträge für den ETF generieren.

Insgesamt könnte der iShares Core U.S. REIT ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an einer diversifizierten Immobilienanlage interessiert sind und von den stabilen Erträgen des Sektors profitieren möchten.

Dividendenrendite: Schätzung etwa 3-4% (2026)

Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen, quartalsweise

Der iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden auszuschütten, da er in Immobilien-Investmentgesellschaften (REITs) investiert, die gesetzlich verpflichtet sind, einen Großteil ihrer Gewinne als Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Historisch gesehen hat USRT quartalsweise Dividenden gezahlt, was eine gewisse Zuverlässigkeit in der Ausschüttung zeigt.

Die Dividendenrendite schwankt typischerweise zwischen 3% und 4%, abhängig von den Marktbedingungen und der Performance der zugrunde liegenden REITs. Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen ist relativ hoch, da REITs stabile Einkommensströme aus Mieteinnahmen generieren. Dennoch können wirtschaftliche Abschwünge oder Änderungen in der Immobilienbranche die Dividendenhöhe beeinflussen.