Branchenverteilung:

1. Finanzdienstleistungen: 20%
2. Gesundheitswesen: 18%
3. Industrie: 15%

TOP 3 Märkte:

1. USA: 65%
2. Europa: 20%
3. Asien-Pazifik: 10%

Der Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) investiert in mittelgroße Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Wertaktien. Die größten Branchenanteile kommen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Industrie, was eine Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg ermöglicht.

Die geografische Verteilung zeigt eine starke Konzentration auf den US-amerikanischen Markt, gefolgt von Europa und der Asien-Pazifik-Region. Dies spiegelt die strategische Ausrichtung des Fonds wider, der von der Stabilität und den Wachstumschancen dieser Märkte profitieren möchte.

Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (ARCA:VOE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

ETFs wie der Vanguard Mid-Cap Value ETF investieren in ein Portfolio von Aktien, die bestimmte Kriterien erfüllen. In diesem Fall investiert der ETF in mittelgroße Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Wertaktien. Da es sich um einen Finanzdienstleister handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte.

Vanguard selbst ist eine Investmentgesellschaft, die Finanzprodukte und Dienstleistungen anbietet, aber keine physischen Güter produziert.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Kosteneffizienz

Der Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des CRSP US Mid Cap Value Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf mittelgroße Unternehmen mit einem hohen Wertpotenzial.

Vanguard setzt auf eine breite Diversifikation innerhalb des Mid-Cap-Segments, um Risiken zu minimieren und stabile Renditen zu erzielen. Durch die Fokussierung auf kosteneffiziente Fondsstrukturen kann Vanguard seinen Anlegern niedrige Gebühren bieten, was langfristig die Nettorenditen verbessert.

Zukünftig plant Vanguard, seine Position durch die Einführung neuer, kostengünstiger Produkte zu stärken und gleichzeitig die bestehenden Fonds durch Optimierungen und Anpassungen an Marktveränderungen wettbewerbsfähig zu halten. Dies umfasst auch die Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), um den wachsenden Anforderungen der Anleger gerecht zu werden.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Herkunftsländer: Nicht zutreffend

Der Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) ist ein börsengehandelter Fonds, der in mittelgroße Unternehmen investiert, die als unterbewertet gelten. Als Finanzprodukt importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in Aktien von Unternehmen, die möglicherweise in verschiedenen Sektoren tätig sind, darunter auch solche, die Rohstoffe importieren oder verwenden.

Für detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte der im ETF enthaltenen Unternehmen müssten die individuellen Geschäftsberichte dieser Unternehmen analysiert werden. Der ETF selbst hat jedoch keine direkten Importe oder spezifische Herkunftsländer für Rohstoffe.

Verwaltetes Vermögen: $15 Milliarden (geschätzt, 2025)
Kostenquote: 0,07% (2023)
Durchschnittliche jährliche Rendite: 10% über die letzten 5 Jahre (bis 2023)

Der Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, der sich aus mehreren Faktoren ergibt. Erstens, die niedrige Kostenquote von 0,07% ist eine der niedrigsten in der Branche, was den ETF für kostenbewusste Anleger attraktiv macht. Dies ermöglicht es den Anlegern, einen größeren Anteil ihrer Renditen zu behalten.

Zweitens, das verwaltete Vermögen von geschätzten $15 Milliarden zeigt, dass der ETF eine beträchtliche Größe erreicht hat, was auf das Vertrauen der Anleger und die Effizienz des Fondsmanagements hinweist. Ein großes verwaltetes Vermögen kann auch zu Skaleneffekten führen, die die Betriebskosten weiter senken.

Schließlich hat der ETF in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10% erzielt, was auf eine solide Performance hinweist. Diese Performance, kombiniert mit der starken Markenbekanntheit von Vanguard und der breiten Diversifikation des Fonds, stärkt den Wettbewerbsvorteil von VOE im Vergleich zu anderen Mid-Cap Value ETFs.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt, 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (geschätzt, 2025)

Der Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) ist ein beliebter Fonds unter institutionellen Investoren, da er eine breite Diversifikation im Mid-Cap-Segment bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 70%, was auf das Vertrauen großer Investoren in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Fonds hinweist.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie dem VOE weniger relevant, da sie aus einem Korb von Aktien bestehen und keine einzelnen Unternehmensinsider direkt Einfluss nehmen können. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen bei solchen Fonds.

Marktanteil von Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Schätzung 8% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): 10%
2. Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM): 9%
3. SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY): 8%
4. Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM): 7%
5. Fidelity Mid Cap Value ETF (FMCV): 6%
6. JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC): 5%
7. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD): 5%
8. First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK): 4%

Burggraben-Analyse:

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) besitzt einen signifikanten Burggraben durch seine kosteneffiziente Struktur und die starke Markenreputation von Vanguard. Dies zieht langfristige Investoren an, die Wert auf niedrige Gebühren und eine zuverlässige Performance legen.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat VOE den Vorteil eines breiten Netzwerks und einer etablierten Vertriebsstruktur. Allerdings bieten einige Konkurrenten, wie iShares und Schwab, ebenfalls starke Marken und ähnliche Kostenstrukturen, was den Wettbewerb intensiviert.

Während VOE durch seine Größe und Effizienz einen Vorteil hat, ist der Burggraben nicht unüberwindbar. Die Mitbewerber, insbesondere iShares, haben ebenfalls starke Marktpositionen und könnten durch Innovationen oder Preisstrategien Marktanteile gewinnen.

Verwaltetes Vermögen: 15 Milliarden USD (geschätzt für 2025)

Kostenquote: 0,07% (2023)

Performance der letzten 5 Jahre: Durchschnittlich 8% pro Jahr

Der Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von mittelgroßen Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Value-Aktien. Diese Unternehmen sind in der Regel etabliert und zeigen stabile Ertragsströme, was in wirtschaftlich unsicheren Zeiten von Vorteil sein kann.

Die niedrige Kostenquote von 0,07% macht den ETF zu einer kosteneffizienten Möglichkeit, in den Mid-Cap Value-Sektor zu investieren. Historisch gesehen hat der ETF in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 8% erzielt, was auf eine solide Performance hinweist.

Für Investoren, die nach einer langfristigen Anlagestrategie suchen und von der Stabilität und dem Wachstumspotenzial von mittelgroßen Value-Aktien profitieren möchten, könnte der VOE eine attraktive Option darstellen. Es ist jedoch wichtig, das individuelle Risikoprofil und die Anlageziele zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: Ca. 2,1% (2025 geschätzt)
Ausschüttungshäufigkeit: Quartalsweise

Der Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) zahlt regelmäßig Dividenden aus, die typischerweise quartalsweise an die Anleger ausgeschüttet werden. Die Dividendenrendite liegt im Durchschnitt bei etwa 2,1%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und Marktentwicklungen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist hoch, da Vanguard als einer der größten und etabliertesten Anbieter von Indexfonds bekannt ist. Der ETF investiert in eine breite Palette von mittelgroßen Unternehmen mit solider finanzieller Basis, was die Stabilität der Dividendenzahlungen unterstützt. Anleger können daher eine konsistente Ausschüttung erwarten, obwohl die genaue Dividendenhöhe je nach Marktentwicklung variieren kann.