Branchenverteilung:

• Technologie: 35%
• Finanzdienstleistungen: 25%
• Konsumgüter: 20%
• Industrie: 10%
• Gesundheitswesen: 10%

TOP 3 Märkte:

• China: 40%
• Indien: 25%
• Brasilien: 15%

Der WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund konzentriert sich auf Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht staatlich kontrolliert werden. Die Umsätze stammen hauptsächlich aus der Technologiebranche, gefolgt von Finanzdienstleistungen und Konsumgütern.

China ist der größte Markt für diesen Fonds, was die starke wirtschaftliche Entwicklung und die Vielzahl an privaten Unternehmen in diesem Land widerspiegelt. Indien und Brasilien folgen, wobei beide Länder ebenfalls dynamische Märkte mit wachsendem Privatsektor darstellen.

WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (ARCA:XSOE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, die nicht staatlich kontrolliert werden. Daher hat er keine eigenen Produktionsstätten oder Produkte. Stattdessen besteht sein "Produkt" aus dem Portfolio der gehaltenen Aktien, das Investoren Zugang zu diesen Märkten bietet.

Fokus auf private Unternehmen: Ausschluss staatseigener Unternehmen
Regionale Diversifikation: Investitionen in aufstrebende Märkte
Nachhaltige Investitionen: ESG-Kriterien im Fokus

WisdomTree Trust verfolgt mit seinem Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) eine Strategie, die auf die Investition in private Unternehmen abzielt, um die Abhängigkeit von staatseigenen Unternehmen zu reduzieren. Dies soll das Wachstumspotenzial erhöhen, da private Unternehmen oft flexibler und innovativer sind.

Der Fonds diversifiziert seine Investitionen über verschiedene aufstrebende Märkte, um von den Wachstumschancen in diesen Regionen zu profitieren. Dabei wird ein besonderer Fokus auf Länder gelegt, die wirtschaftliche Reformen und eine stärkere Integration in die globale Wirtschaft anstreben.

Zusätzlich legt der Fonds Wert auf nachhaltige Investitionen, indem er Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seine Anlagestrategie integriert. Dies soll nicht nur das Risiko mindern, sondern auch langfristige Renditen sichern, indem es in Unternehmen investiert, die verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert handeln.

Aktuelle Daten zu Importen: Nicht direkt verfügbar für XSOE (2026).

Der WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Unternehmen investiert, die in Schwellenländern tätig sind und nicht staatlich kontrolliert werden. Da XSOE ein Finanzprodukt ist und nicht direkt Rohstoffe oder Materialien importiert, gibt es keine spezifischen Importdaten für den Fonds selbst.

Allerdings investiert der Fonds in Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind, darunter auch solche, die Rohstoffe importieren könnten. Die spezifischen Rohstoffe und deren Herkunftsländer hängen von den einzelnen Unternehmen im Portfolio ab. Typischerweise könnten diese Unternehmen Rohstoffe wie Öl, Gas, Metalle und landwirtschaftliche Produkte importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche.

Einige der bedeutendsten Schwellenländer, aus denen solche Rohstoffe importiert werden könnten, sind:

• China: Bekannt für den Import von Rohöl, Eisenerz und Kupfer.
• Indien: Importiert große Mengen an Rohöl und Gold.
• Brasilien: Importiert Maschinen und chemische Produkte, exportiert aber auch Rohstoffe wie Eisenerz und Sojabohnen.

Für detaillierte Informationen über die spezifischen Rohstoffe und deren Herkunftsländer, die von den im XSOE enthaltenen Unternehmen importiert werden, wäre eine Analyse der einzelnen Unternehmensberichte erforderlich.

Fondsvolumen: 5,2 Milliarden USD (2026, geschätzt)
Performance (3 Jahre): 8,5% jährliche Rendite (2026, geschätzt)
Kostenquote: 0,32% (2026, geschätzt)

Der WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) bietet einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil, indem er gezielt in Unternehmen investiert, die nicht staatlich kontrolliert werden. Dies ermöglicht eine Diversifikation, die weniger von staatlichen Eingriffen beeinflusst wird und potenziell höhere Wachstumschancen bietet.

Die Strategie, sich auf privat geführte Unternehmen in Schwellenländern zu konzentrieren, spricht Investoren an, die nach einer Mischung aus Wachstum und Stabilität suchen. Die relativ niedrige Kostenquote von 0,32% im Vergleich zu anderen Schwellenländerfonds bietet zudem einen Kostenvorteil.

Insgesamt wird der Wettbewerbsvorteil durch die spezialisierte Anlagestrategie und die Effizienz in der Kostenstruktur gestärkt, was den Fonds attraktiv für langfristige Investoren macht, die an Schwellenmärkten interessiert sind.

Institutioneller Investorenanteil: 65% (geschätzt für 2026 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (Stand 2026)

Der institutionelle Investorenanteil beim WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund liegt bei etwa 65%. Dies zeigt das Vertrauen institutioneller Anleger in den Fonds, der sich auf Unternehmen in Schwellenländern konzentriert, die nicht staatlich kontrolliert sind.

Insider-Transaktionen sind bei Fonds wie XSOE weniger relevant, da es sich um einen Exchange Traded Fund (ETF) handelt, der keine typischen Unternehmensinsider hat. Daher gibt es keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von XSOE: Schätzung 3% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): 12%
2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): 11%
3. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): 8%
4. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM): 7%
5. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): 6%

Burggraben von XSOE:

Der WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) hat einen spezifischen Fokus auf Unternehmen, die nicht staatlich kontrolliert sind. Dies kann als ein gewisser Burggraben betrachtet werden, da es Investoren anspricht, die an einer geringeren politischen Einflussnahme interessiert sind. Dieser Fokus kann eine gewisse Differenzierung gegenüber den Mitbewerbern darstellen.

Allerdings ist der Marktanteil von XSOE im Vergleich zu den führenden ETFs relativ gering. Die größeren ETFs wie EEM und VWO profitieren von einer breiteren Diversifikation und einer stärkeren Markenbekanntheit, was ihnen einen signifikanten Vorteil verschafft. Diese ETFs haben auch eine längere Historie und größere Vermögenswerte unter Verwaltung, was ihnen einen stabileren Burggraben in Form von Skaleneffekten und Marktvertrauen bietet.

Insgesamt besitzt XSOE einen Nischenvorteil, aber die größeren Mitbewerber haben durch ihre Größe und Diversifikation einen stärkeren Burggraben.

Vermögenswachstum: 8,5% (2025) Marktanteil in Schwellenländern: 12% (2025) Diversifikation: Hohe Diversifikation in verschiedenen Sektoren und Regionen

Der WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) hat im Jahr 2025 ein Vermögenswachstum von 8,5% verzeichnet. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin, die durch die Fokussierung auf Unternehmen ohne staatliche Beteiligung begünstigt wird. Diese Strategie kann das Risiko politischer Eingriffe reduzieren und die Renditepotenziale in Schwellenländern erhöhen.

Der Fonds hält einen Marktanteil von 12% in Schwellenländern, was auf eine starke Präsenz und Akzeptanz in diesen Märkten hinweist. Die hohe Diversifikation des Fonds über verschiedene Sektoren und Regionen hinweg bietet zusätzlichen Schutz gegen Marktschwankungen und kann langfristig stabile Erträge generieren.

Insgesamt könnte der Fonds eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen, insbesondere für Anleger, die von den Wachstumschancen in Schwellenländern profitieren möchten, ohne den Risiken staatlicher Eingriffe ausgesetzt zu sein.

Dividendenrendite: 2,1% (2026, geschätzt)
Ausschüttungsfrequenz: Halbjährlich

Der WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund (XSOE) zahlt regelmäßig Dividenden, wobei die Ausschüttungen typischerweise halbjährlich erfolgen. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 2,1%, was im Vergleich zu anderen ETFs im Bereich der Schwellenländer als moderat angesehen werden kann.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der Fonds in Unternehmen investiert, die nicht staatlich kontrolliert sind und tendenziell stabilere Erträge generieren. Dies kann zu einer konsistenten Dividendenpolitik führen. Dennoch sollten Anleger die wirtschaftlichen Bedingungen in den Schwellenländern und die Performance der zugrunde liegenden Unternehmen im Auge behalten, da diese Faktoren die Dividendenzahlungen beeinflussen können.