Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 20%
• Gesundheitswesen: 15%
• Konsumgüter: 14%
• Industrie: 13%
• Informationstechnologie: 12%

TOP 3 Märkte:

• Japan: 25%
• Vereinigtes Königreich: 20%
• Frankreich: 15%

Der iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) investiert in Unternehmen aus entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas, wobei der Fokus auf einer Absicherung gegen Währungsschwankungen liegt. Die Branchenverteilung zeigt eine Diversifikation über mehrere Sektoren, wobei Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen dominieren.

Japan, das Vereinigte Königreich und Frankreich sind die größten geografischen Märkte, was die starke Präsenz in Europa und Asien widerspiegelt. Diese Märkte tragen maßgeblich zur Performance des ETFs bei.

iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt. ETFs wie der iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF investieren in eine Vielzahl von Wertpapieren, um die Performance eines bestimmten Indexes nachzubilden. In diesem Fall zielt der ETF darauf ab, die Performance des MSCI EAFE Index abzüglich der Währungsschwankungen nachzubilden.

Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, gibt es keine physischen Produktionsstätten. Der ETF investiert in Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten außerhalb von Nordamerika.

Aktuelle Strategie: Währungsabsicherung

Fokusregionen: Europa, Australien, Fernost

Ziel: Minimierung von Währungsrisiken

Der iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, Investoren Zugang zu internationalen Aktienmärkten zu bieten, während gleichzeitig das Währungsrisiko minimiert wird. Dies wird durch den Einsatz von Währungsabsicherungsinstrumenten erreicht, die die Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf die Renditen reduzieren sollen.

Die Strategie konzentriert sich auf etablierte Märkte in Europa, Australien und Fernost, die im MSCI EAFE Index enthalten sind. Durch die Währungsabsicherung können Investoren von den zugrunde liegenden Aktienrenditen profitieren, ohne den Einfluss von Wechselkursschwankungen auf ihre Investitionen zu spüren.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Position in diesen Märkten zu stärken und möglicherweise die Währungsabsicherungsstrategien zu verfeinern, um noch effizientere Absicherungen zu bieten. Dies könnte durch den Einsatz fortschrittlicherer Finanzinstrumente oder durch die Anpassung der Absicherungsstrategien an sich ändernde Marktbedingungen geschehen.

Rohstoffe/Materialien Import: Keine direkten Importe

Der iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (BATS:HEFA) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der keine physischen Rohstoffe oder Materialien importiert. Stattdessen investiert er in Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas, wobei das Währungsrisiko abgesichert wird.

Da der ETF selbst keine physischen Güter importiert, gibt es keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien, die direkt mit ihm in Verbindung stehen. Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch Rohstoffe aus verschiedenen Ländern importieren, was sich auf deren Geschäftsergebnisse und somit indirekt auf die Performance des ETFs auswirken kann.

Aktuelle Fondsgröße: 4,5 Milliarden USD (geschätzt für 2025)

Der iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) bietet Investoren die Möglichkeit, in internationale Aktienmärkte zu investieren, während gleichzeitig das Währungsrisiko minimiert wird. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner Fähigkeit, Investoren eine diversifizierte internationale Aktienexposition zu bieten, ohne die Volatilität von Währungsschwankungen, die oft mit internationalen Investitionen verbunden sind.

Ein weiterer Vorteil ist die starke Markenpräsenz von iShares, die als einer der größten Anbieter von ETFs weltweit bekannt ist. Dies sorgt für Vertrauen bei den Investoren und eine breite Akzeptanz im Markt. Zudem profitiert der ETF von der umfassenden Infrastruktur und den Ressourcen von BlackRock, dem Mutterunternehmen von iShares, was zu effizienten Kostenstrukturen und einer hohen Liquidität führt.

Der Wettbewerbsvorteil von HEFA wird durch seine spezifische Ausrichtung auf währungsgesicherte Investitionen verstärkt, was ihn von vielen anderen internationalen ETFs unterscheidet, die dieses Risiko nicht absichern. Dies kann besonders in Zeiten von Währungsturbulenzen attraktiv sein.

Institutioneller Investorenanteil: 85% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil am iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF ist typischerweise hoch, da ETFs häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden. Eine Schätzung von 85% ist realistisch, basierend auf ähnlichen ETFs und Markttrends.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da sie in der Regel keine einzelnen Unternehmensanteile darstellen, sondern einen Korb von Aktien. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen zu berichten.

Marktanteil von iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA): Schätzung 8% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): 15%
2. iShares MSCI EAFE ETF (EFA): 12%
3. SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW): 10%
4. Schwab International Equity ETF (SCHF): 9%
5. iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA): 8%
6. Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF): 7%
7. Invesco International Dividend Achievers ETF (PID): 5%
8. First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD): 4%
9. WisdomTree International Equity Fund (DWM): 3%
10. SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA): 2%

Burggrabenanalyse:

Der iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) bietet einen spezifischen Vorteil durch seine Währungsabsicherung, was ihn für Investoren attraktiv macht, die sich gegen Währungsschwankungen absichern möchten. Dies kann als ein gewisser Burggraben angesehen werden, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität auf den Devisenmärkten.

Im Vergleich zu den anderen ETFs, die keine Währungsabsicherung bieten, könnte HEFA in bestimmten Marktphasen einen Vorteil haben. Allerdings haben ETFs wie der Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) und der iShares MSCI EAFE ETF (EFA) aufgrund ihrer breiteren Diversifikation und größeren Marktanteile einen stärkeren Burggraben in Bezug auf Liquidität und Skaleneffekte.

Insgesamt bietet HEFA einen signifikanten Vorteil für eine spezifische Investorengruppe, jedoch haben die größeren ETFs durch ihre Größe und Diversifikation einen allgemeineren und möglicherweise stärkeren Burggraben.

Gesamtkostenquote (TER): 0,35% (2023)
Verwaltetes Vermögen: 3,5 Milliarden USD (2023)
Anzahl der Positionen: Über 900 (2023)

Der iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) bietet Anlegern die Möglichkeit, in ein breit diversifiziertes Portfolio von Aktien aus entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas zu investieren, während gleichzeitig das Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar abgesichert wird.

Die Gesamtkostenquote von 0,35% ist wettbewerbsfähig und bietet eine kosteneffiziente Möglichkeit, in internationale Märkte zu investieren. Mit einem verwalteten Vermögen von 3,5 Milliarden USD zeigt der ETF eine starke Kapitalbasis, die auf das Vertrauen der Anleger hinweist.

Die Währungsabsicherung ist besonders vorteilhaft in Zeiten von Wechselkursschwankungen, da sie das Risiko von Währungsverlusten minimiert und somit die Renditen stabiler machen kann. Dies ist besonders relevant in einem volatilen globalen Wirtschaftsklima.

Zusammenfassend bietet der HEFA ETF eine attraktive Möglichkeit für Anleger, die in internationale Märkte investieren möchten, ohne dem vollen Währungsrisiko ausgesetzt zu sein. Die breite Diversifikation und die Währungsabsicherung machen ihn zu einer soliden Wahl für langfristig orientierte Investoren.

Dividendenrendite: Schätzung 2,5% - 3,0% (2025)

Der iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (BATS:HEFA) zahlt in der Regel eine Dividende, die sich aus den Erträgen der im Fonds enthaltenen internationalen Aktien zusammensetzt. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 2,5% bis 3,0%, basierend auf historischen Daten und den Ausschüttungen der letzten Jahre.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der zugrunde liegenden internationalen Aktienmärkte ab, insbesondere aus Europa, Australien und Fernost. Da der Fonds währungsgesichert ist, werden die Dividenden nicht durch Wechselkursschwankungen beeinflusst, was eine gewisse Stabilität bietet.

Es ist wichtig zu beachten, dass Dividendenzahlungen nicht garantiert sind und von der wirtschaftlichen Lage und den Unternehmensgewinnen der im Index enthaltenen Firmen abhängen. Anleger sollten die Ausschüttungshistorie und die Marktbedingungen regelmäßig überprüfen.