Branchenverteilung (geschätzt, 2025):

• Energie: 20%
• Finanzdienstleistungen: 18%
• Gesundheitswesen: 15%

Top 3 Märkte (geschätzt, 2025):

• USA: 60%
• Europa: 25%
• Asien: 10%

Der iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) investiert in eine Vielzahl von Unternehmensanleihen, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Die größten Anteile kommen typischerweise aus den Sektoren Energie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen, da diese Sektoren traditionell eine hohe Anzahl von Hochzinsanleihen ausgeben.

Die USA dominieren den Marktanteil, da der ETF in US-Dollar denominierte Anleihen bevorzugt. Europa und Asien folgen, wobei europäische und asiatische Unternehmen ebenfalls signifikante Anteile an Hochzinsanleihen ausgeben. Diese Verteilung spiegelt die globale Nachfrage und das Angebot an Hochzinsanleihen wider.

iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (BATS:USHY) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt. ETFs wie der USHY investieren in ein Portfolio von Anleihen und anderen Wertpapieren, um die Wertentwicklung eines bestimmten Indexes abzubilden. Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die mit diesem ETF verbunden sind. Der Fokus liegt auf der Verwaltung und dem Handel von Finanzanlagen.

Aktuelle Anlagestrategie: Diversifikation in hochverzinsliche Unternehmensanleihen

Schwerpunkt: Breite Streuung über verschiedene Sektoren und Emittenten

Der iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) verfolgt eine Strategie, die auf die Investition in hochverzinsliche Unternehmensanleihen abzielt. Diese Strategie ermöglicht es Investoren, von höheren Renditen im Vergleich zu traditionellen Anleihen zu profitieren, indem sie in Anleihen von Unternehmen investieren, die ein höheres Kreditrisiko aufweisen.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Diversifikation weiter zu verstärken, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen. Dies beinhaltet die Ausweitung der Investitionen über verschiedene Sektoren und geografische Regionen hinweg, um von unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen zu profitieren.

Zusätzlich könnte der ETF seine Positionen in aufstrebenden Märkten verstärken, um von potenziellen Wachstumschancen in diesen Regionen zu profitieren. Die kontinuierliche Überwachung der Kreditqualität und die Anpassung der Portfoliozusammensetzung sind ebenfalls zentrale Bestandteile der Wachstumsstrategie.

Rohstoffe/Materialien: Nicht anwendbar
Importländer: Nicht anwendbar

Der iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (BATS:USHY) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen in US-Dollar konzentriert. Als Finanzprodukt investiert dieser ETF in Anleihen und nicht in physische Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien aus anderen Ländern.

Stattdessen besteht das Portfolio des ETFs aus einer Vielzahl von Unternehmensanleihen, die von verschiedenen Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die Performance des ETFs hängt von den zugrunde liegenden Anleihen und den wirtschaftlichen Bedingungen ab, in denen diese Unternehmen operieren.

Marktanteil: Geschätzt 5-7% im High-Yield-Bond-ETF-Segment (2025)

Kostenquote: 0,15% (2025)

Der iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) hat einen moderaten Wettbewerbsvorteil im Bereich der High-Yield-Bond-ETFs. Der ETF profitiert von der starken Marke iShares, die für eine breite Palette von kostengünstigen und liquiden ETFs bekannt ist.

Die Kostenquote von 0,15% ist wettbewerbsfähig und zieht kostenbewusste Investoren an. Zudem bietet USHY eine breite Diversifikation im High-Yield-Segment, was für Investoren attraktiv ist, die nach Rendite suchen und gleichzeitig das Risiko streuen möchten.

Im Vergleich zu anderen Anbietern im selben Segment hat iShares den Vorteil einer etablierten Infrastruktur und eines großen Vertriebsnetzes, was die Skalierbarkeit und Effizienz des ETFs unterstützt. Dies kann zu einer stabilen Nachfrage und einem konstanten Mittelzufluss führen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF wird typischerweise von institutionellen Investoren stark nachgefragt, da diese ETFs als effiziente Möglichkeit zur Diversifikation und Ertragssteigerung in festverzinslichen Portfolios angesehen werden. Der geschätzte Anteil von 75% spiegelt das Interesse von Pensionsfonds, Versicherungen und anderen großen Finanzinstitutionen wider.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmensaktien, sondern einen Korb von Anleihen abbilden. Daher gibt es in der Regel keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY): 8% (geschätzt, 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK): 12%
2. Vanguard High Yield Corporate Fund (VWEHX): 10%
3. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG): 9%
4. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY): 7%
5. Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY): 6%

Der iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) hat einen moderaten Marktanteil von etwa 8% im Bereich der High Yield Corporate Bond ETFs. Der größte Mitbewerber ist der SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK) mit einem Marktanteil von 12%.

Der Burggraben von USHY ist durch die starke Marke iShares und die breite Diversifikation der Anleihen im Portfolio gekennzeichnet. Dies bietet Investoren eine gewisse Sicherheit und Stabilität. Allerdings haben einige Mitbewerber, wie JNK und VWEHX, möglicherweise einen stärkeren Burggraben durch spezialisierte Strategien oder niedrigere Kostenstrukturen, die sie für bestimmte Investoren attraktiver machen.

Insgesamt besitzt USHY einen soliden, aber nicht überragenden Burggraben im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der Wettbewerbsvorteil könnte durch weitere Differenzierung und Kosteneffizienz verbessert werden.

Rendite des Fonds: 6,5% (geschätzt für 2025) Kostenquote: 0,15% (2023) Anlagevolumen: 5 Milliarden USD (2023)

Der iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) bietet eine attraktive Rendite von geschätzten 6,5% für 2025, was ihn für Investoren interessant macht, die nach höheren Erträgen suchen. Diese Rendite ist typisch für High-Yield-Anleihen, die jedoch auch mit einem höheren Risiko verbunden sind.

Die Kostenquote von 0,15% ist relativ niedrig, was bedeutet, dass die laufenden Kosten des Fonds die Rendite nicht erheblich schmälern. Dies ist ein Vorteil gegenüber anderen Fonds mit höheren Kostenquoten.

Das Anlagevolumen von 5 Milliarden USD zeigt, dass der Fonds eine beträchtliche Größe erreicht hat, was auf eine gewisse Stabilität und Liquidität hinweist. Dies kann für Investoren wichtig sein, die in einen gut etablierten Fonds investieren möchten.

Insgesamt könnte der USHY eine gute Investition für Anleger sein, die bereit sind, das höhere Risiko von High-Yield-Anleihen in Kauf zu nehmen, um von den potenziell höheren Renditen zu profitieren. Es ist jedoch wichtig, die eigene Risikobereitschaft und die Marktbedingungen zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: 5,2% (geschätzt für 2025)

Ausschüttungshäufigkeit: Monatlich

Der iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) zahlt regelmäßig Dividenden aus, die in der Regel monatlich ausgeschüttet werden. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 5,2%, was für einen High Yield Corporate Bond ETF typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der zugrunde liegenden Anleihen ab, die in den Fonds investiert sind. Da es sich um einen High Yield Bond ETF handelt, besteht ein gewisses Risiko, da diese Anleihen von Unternehmen mit niedrigerer Bonität stammen. Dennoch hat der ETF in der Vergangenheit eine konsistente Ausschüttungspolitik beibehalten.

Investoren sollten die wirtschaftlichen Bedingungen und die Bonität der emittierenden Unternehmen im Auge behalten, da diese Faktoren die Dividendenzahlungen beeinflussen können.