Branchenverteilung:

• Gesundheitswesen: 18%
• Informationstechnologie: 17%
• Konsumgüter: 15%

TOP 3 Märkte:

• USA: 75%
• Kanada: 10%
• Vereinigtes Königreich: 5%

Der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) ist darauf ausgerichtet, die Volatilität zu minimieren, indem er in Aktien investiert, die historisch gesehen weniger schwankungsanfällig sind. Die größten Branchenanteile stammen aus dem Gesundheitswesen, der Informationstechnologie und den Konsumgütern, was auf eine defensive Anlagestrategie hinweist.

Die USA dominieren den Marktanteil, was typisch für einen ETF ist, der sich auf den US-Markt konzentriert. Kanada und das Vereinigte Königreich folgen mit deutlich geringeren Anteilen. Diese Verteilung spiegelt die geografische Ausrichtung und die Risikominimierungsstrategie des ETFs wider.

iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (BATS:USMV)

iShares Trust ist ein Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs) und produziert keine physischen Produkte. Stattdessen bietet es Finanzprodukte an, die Investoren die Möglichkeit geben, in einen diversifizierten Korb von Aktien zu investieren. Der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF ist ein solcher Fonds, der in Aktien von US-Unternehmen investiert, die eine geringere Volatilität aufweisen.

Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine physischen Produktionsstandorte. Der ETF wird von BlackRock, dem Mutterunternehmen von iShares, verwaltet. BlackRock ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in New York, USA, und betreibt Büros weltweit, um seine Finanzdienstleistungen anzubieten.

Strategie: Fokus auf Minimierung der Volatilität und Diversifikation

Der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Volatilität im Portfolio zu minimieren, während gleichzeitig eine breite Diversifikation in den US-amerikanischen Aktienmarkt gewährleistet wird.

Diese Strategie wird durch die Auswahl von Aktien umgesetzt, die historisch gesehen eine geringere Volatilität aufweisen. Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Sektoren, um das Risiko weiter zu streuen und stabile Renditen zu erzielen.

Zukünftig wird der Fonds voraussichtlich weiterhin auf diese bewährte Strategie setzen, um Anlegern eine risikoärmere Investitionsmöglichkeit im Vergleich zu traditionellen Aktienfonds zu bieten. Dies ist besonders attraktiv für Investoren, die in volatilen Marktphasen Stabilität suchen.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Herkunftsländer: Nicht anwendbar

Der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Aktien investiert, die Teil des MSCI USA Minimum Volatility Index sind. Als Finanzprodukt importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen hält er ein diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen Aktien, die nach bestimmten Volatilitätskriterien ausgewählt werden.

Die Frage nach importierten Rohstoffen oder Materialien ist daher für einen ETF nicht direkt anwendbar. ETFs investieren in Wertpapiere, und ihre Performance hängt von den zugrunde liegenden Aktien und deren Märkten ab, nicht von physischen Importen.

Verwaltetes Vermögen (AUM): 29,5 Milliarden USD (2023)
Kostenquote: 0,15% (2023)

Der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) bietet einen Wettbewerbsvorteil durch seine Fokussierung auf geringere Volatilität, was besonders in unsicheren Marktphasen attraktiv ist. Mit einem verwalteten Vermögen von 29,5 Milliarden USD gehört er zu den größten ETFs seiner Kategorie, was ihm Skaleneffekte und eine breite Investorenbasis verschafft.

Die niedrige Kostenquote von 0,15% macht ihn zudem für kostenbewusste Anleger attraktiv. Die Strategie, in Aktien mit geringerer Volatilität zu investieren, hat sich in der Vergangenheit als effektiv erwiesen, um das Risiko zu minimieren und dennoch solide Renditen zu erzielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wettbewerbsvorteil von USMV in seiner Größe, der kosteneffizienten Struktur und der bewährten Anlagestrategie liegt. Dies macht ihn zu einer bevorzugten Wahl für Investoren, die Stabilität in ihrem Portfolio suchen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) ist ein beliebter ETF, der darauf abzielt, die Volatilität zu minimieren und stabile Renditen zu bieten. Aufgrund seiner Struktur als ETF gibt es in der Regel keine Insider-Transaktionen, wie man sie bei Einzelunternehmen findet. Der institutionelle Investorenanteil ist traditionell hoch, da ETFs häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte und risikoarme Portfolios zu erstellen.

Die geschätzten 75% institutionellen Besitzes spiegeln das Vertrauen dieser Anleger in die Strategie und die Stabilität des ETFs wider. Diese Zahl basiert auf historischen Trends und typischen Besitzverhältnissen von ETFs dieser Art.

Marktanteil von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV): Schätzung 10-12% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): 15-18%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): 14-17%
3. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): 13-16%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): 8-10%
5. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): 7-9%

Burggraben von USMV: Der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) hat einen spezifischen Burggraben durch seine Fokussierung auf minimale Volatilität, was ihn besonders für risikoscheue Investoren attraktiv macht. Diese Strategie kann in volatilen Marktphasen einen Vorteil bieten, da sie darauf abzielt, Schwankungen zu minimieren und stabilere Renditen zu erzielen.

Im Vergleich zu den anderen ETFs, die oft auf breite Marktindizes oder spezifische Sektoren fokussiert sind, bietet USMV eine Nischenstrategie, die in bestimmten Marktbedingungen überlegen sein kann. Allerdings haben ETFs wie VOO, SPY und IVV durch ihre breite Marktdeckung und Liquidität einen signifikanten Vorteil und gelten als Standardprodukte für viele Investoren.

Insgesamt ist der Burggraben von USMV spezifisch und attraktiv für eine bestimmte Investorengruppe, jedoch nicht so breit oder tief wie der der großen, breit diversifizierten ETFs, die einen größeren Marktanteil und eine stärkere Markenbekanntheit haben.

Fondsvolumen: 29,5 Milliarden USD (2023)
Jährliche Rendite (letzte 5 Jahre): 8,2% (2023)
Volatilität: Niedriger als der Gesamtmarkt

Der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) ist darauf ausgelegt, Anlegern eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt zu bieten. Er investiert in US-amerikanische Aktien mit relativ niedriger Volatilität. Dies macht den ETF besonders attraktiv für risikoscheue Anleger, die stabile Renditen bei gleichzeitig reduziertem Risiko suchen.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,2% erzielt, was auf eine solide Performance hinweist. Das Fondsvolumen von 29,5 Milliarden USD zeigt zudem ein hohes Anlegerinteresse und Liquidität.

Die Strategie des ETFs, in weniger volatile Aktien zu investieren, kann in unsicheren Marktphasen von Vorteil sein. Daher könnte der USMV eine gute Investition für Anleger sein, die Wert auf Stabilität und langfristiges Wachstum legen, ohne sich den Schwankungen des Gesamtmarktes auszusetzen.

Dividendenrendite: ca. 1,5% - 2,0% (geschätzt, basierend auf historischen Daten bis 2023)

Dividendenhäufigkeit: Quartalsweise

Der iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel quartalsweise und basieren auf den Erträgen der im ETF enthaltenen Aktien.

Historisch gesehen hat USMV eine relativ konstante Dividendenrendite im Bereich von 1,5% bis 2,0% aufgewiesen. Diese Zuverlässigkeit ist auf die stabile Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen zurückzuführen, die tendenziell weniger volatil sind und oft eine solide Dividendenpolitik verfolgen.

Da der ETF in Unternehmen investiert, die eine niedrige Volatilität aufweisen, ist die Dividendenzahlung tendenziell stabil, auch wenn sie im Vergleich zu anderen ETFs möglicherweise etwas niedriger ausfällt. Anleger können daher eine gewisse Verlässlichkeit in Bezug auf die Ausschüttungen erwarten, solange die zugrunde liegenden Unternehmen ihre Dividendenpolitik beibehalten.