Bankwesen: 70%
Vermögensverwaltung: 20%
Versicherungen: 10%

Italien: 85%
Deutschland: 7%
Frankreich: 5%

Die Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. generiert den Großteil ihrer Umsätze aus dem traditionellen Bankwesen, das etwa 70% der Gesamteinnahmen ausmacht. Dies umfasst Dienstleistungen wie Kredite, Einlagen und Zahlungsverkehr.

Ein weiterer bedeutender Bereich ist die Vermögensverwaltung, die 20% der Umsätze ausmacht. Hierbei handelt es sich um Dienstleistungen für private und institutionelle Kunden zur Verwaltung und Vermehrung von Kapital.

Der Versicherungssektor trägt etwa 10% zu den Umsätzen bei und umfasst Produkte wie Lebens- und Sachversicherungen.

Geografisch gesehen ist Italien der Hauptmarkt der Bank, der 85% der Umsätze ausmacht, gefolgt von Deutschland mit 7% und Frankreich mit 5%. Diese Märkte sind entscheidend für die strategische Ausrichtung und das Wachstumspotenzial der Bank.

Hauptsitz: Siena, Italien

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ist eine Bank und kein Produktionsunternehmen im traditionellen Sinne. Daher produziert sie keine physischen Produkte.

Die Bank bietet Finanzdienstleistungen an, darunter Kontoführung, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung und andere bankbezogene Dienstleistungen. Diese Dienstleistungen werden hauptsächlich in Italien erbracht, wo die Bank ihre Filialen und Büros betreibt. Der Hauptsitz befindet sich in Siena, und die Bank hat eine bedeutende Präsenz in ganz Italien.

Kapitalerhöhung: 2,5 Milliarden Euro (2023)
Kostensenkungsziel: 10% bis 2025
Filialschließungen: 150 Filialen (bis 2025)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. verfolgt eine mehrgleisige Strategie, um zukünftiges Wachstum zu sichern. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Stärkung der Kapitalbasis durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 2,5 Milliarden Euro, die 2023 durchgeführt wurde. Diese Maßnahme soll die finanzielle Stabilität des Unternehmens verbessern und gleichzeitig Spielraum für Investitionen in Wachstumsbereiche schaffen.

Zusätzlich setzt die Bank auf signifikante Kostensenkungen. Bis 2025 sollen die Betriebskosten um etwa 10% reduziert werden, was durch Effizienzsteigerungen und die Optimierung interner Prozesse erreicht werden soll. Ein Teil dieser Kostensenkungsstrategie beinhaltet die Schließung von 150 Filialen, um die Betriebskosten weiter zu senken und die digitale Transformation voranzutreiben.

Die Bank plant zudem, ihr digitales Angebot auszubauen, um den sich ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden und neue Kundensegmente zu erschließen. Dies umfasst Investitionen in digitale Plattformen und Technologien, um den Kundenservice zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Hauptimportierte Rohstoffe: Papier, IT-Ausrüstung, Büromaterialien
Hauptlieferländer: Italien, Deutschland, China

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., als Bank, importiert hauptsächlich Rohstoffe und Materialien, die für den Betrieb von Finanzdienstleistungen notwendig sind. Dazu gehören Papier für den Druck von Dokumenten, IT-Ausrüstung für den Betrieb von Bankensoftware und allgemeine Büromaterialien.

Die meisten dieser Materialien werden aus europäischen Ländern wie Italien und Deutschland importiert, da diese eine starke Produktionsbasis für hochwertige Büro- und IT-Ausrüstung haben. China ist ebenfalls ein bedeutender Lieferant, insbesondere für kostengünstige IT-Komponenten und Elektronik.

Da Banken keine großen Mengen an Rohstoffen wie Industriebetriebe benötigen, sind die Importe in der Regel auf betriebliche Notwendigkeiten beschränkt.

Eigenkapitalrendite (ROE): 6,5% (2024)

Kernkapitalquote (CET1): 14,2% (2024)

Marktanteil in Italien: ca. 3% (2024)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. hat einen moderaten Wettbewerbsvorteil, der hauptsächlich durch ihre lange Geschichte und etablierte Marke in Italien gestützt wird. Die Eigenkapitalrendite von 6,5% zeigt, dass das Unternehmen profitabel arbeitet, jedoch im Vergleich zu einigen Wettbewerbern in der Branche, die höhere Renditen erzielen, noch Verbesserungspotenzial hat.

Die Kernkapitalquote von 14,2% deutet auf eine solide Kapitalbasis hin, was in der Bankenbranche ein wichtiger Faktor für Stabilität und Vertrauen ist. Dies ermöglicht der Bank, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten widerstandsfähig zu bleiben.

Der Marktanteil von etwa 3% in Italien zeigt, dass die Bank eine bedeutende, aber nicht dominierende Position im heimischen Markt einnimmt. Dies bietet sowohl Chancen für Wachstum als auch Herausforderungen im Wettbewerb mit größeren Banken und neuen Marktteilnehmern.

Insgesamt ist der Wettbewerbsvorteil von Banca Monte dei Paschi di Siena als moderat einzustufen, mit Potenzial zur Verbesserung durch strategische Initiativen und Effizienzsteigerungen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt für 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. liegt schätzungsweise bei etwa 70%. Dies spiegelt das Interesse großer institutioneller Anleger wider, die in der Regel langfristige Investitionen in Banken tätigen.

Im Jahr 2025 wurden keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe gemeldet. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Management und andere Insider Vertrauen in die aktuelle Geschäftsstrategie und die zukünftige Entwicklung der Bank haben.

Marktanteil von Banca Monte dei Paschi di Siena: Schätzung 2-3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Intesa Sanpaolo S.p.A.: ca. 20%
2. UniCredit S.p.A.: ca. 15%
3. Banco BPM S.p.A.: ca. 8%
4. BPER Banca S.p.A.: ca. 6%
5. UBI Banca S.p.A.: ca. 5%

Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) hat einen vergleichsweise kleinen Marktanteil im italienischen Bankensektor. Der Marktanteil von BMPS liegt bei etwa 2-3%, was auf die Herausforderungen und Restrukturierungen der letzten Jahre zurückzuführen ist.

Der "Burggraben" von BMPS ist im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern wie Intesa Sanpaolo und UniCredit weniger ausgeprägt. Diese größeren Banken profitieren von einer stärkeren Kapitalbasis, einem breiteren internationalen Netzwerk und einer diversifizierten Produktpalette.

BMPS hat jedoch eine lange Geschichte und eine starke regionale Präsenz in der Toskana, was einen gewissen Vorteil in dieser spezifischen Region darstellt. Dennoch müssen sie sich weiterhin gegen die größeren Mitbewerber behaupten, die über mehr Ressourcen und eine stärkere Marktposition verfügen.

Insgesamt ist der Wettbewerb im italienischen Bankensektor intensiv, und die größeren Banken haben tendenziell einen besseren Burggraben aufgrund ihrer Größe, Effizienz und Innovationskraft.

Eigenkapitalrendite (ROE): 5,8% (2024) Nettozinsmarge: 1,9% (2024) Kernkapitalquote (CET1): 14,7% (2024)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. hat in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen, ihre finanzielle Stabilität zu verbessern. Die Eigenkapitalrendite von 5,8% zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, moderate Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Dies ist jedoch im Vergleich zu anderen Banken im europäischen Raum eher durchschnittlich.

Die Nettozinsmarge von 1,9% deutet darauf hin, dass die Bank in einem herausfordernden Zinsumfeld operiert, was die Ertragskraft aus dem klassischen Bankgeschäft limitiert. Dennoch ist die Kernkapitalquote von 14,7% ein positives Signal, da sie auf eine solide Kapitalausstattung hinweist, die es der Bank ermöglicht, potenzielle Risiken abzufedern und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Insgesamt hängt die Attraktivität der Aktie von der Risikobereitschaft der Investoren ab. Während die Bank Fortschritte bei der Stabilisierung ihrer Finanzen gemacht hat, bleibt das Wachstumspotenzial im Vergleich zu anderen Banken begrenzt. Investoren sollten auch die makroökonomischen Bedingungen in Italien und Europa berücksichtigen, die die zukünftige Performance der Bank beeinflussen könnten.

Dividendenzahlung: Keine Dividende (Stand: 2025)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. hat in den letzten Jahren keine Dividende ausgeschüttet. Dies liegt an der finanziellen Restrukturierung und den Herausforderungen, denen die Bank gegenübersteht. Die Bank hat sich darauf konzentriert, ihre Kapitalbasis zu stärken und ihre Bilanz zu sanieren.

Aufgrund dieser Umstände ist es unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft eine Dividende gezahlt wird. Investoren sollten die finanzielle Entwicklung der Bank und ihre strategischen Maßnahmen zur Stabilisierung und Verbesserung der Rentabilität im Auge behalten.