Umsatzverteilung nach Branchen:

• Schiffbau: ca. 70%
• Marine: ca. 20%
• Offshore und Spezialschiffe: ca. 10%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• Italien: ca. 30%
• USA: ca. 25%
• Frankreich: ca. 15%

Fincantieri S.p.A. generiert den Großteil seiner Umsätze aus dem Schiffbau, insbesondere durch den Bau von Kreuzfahrtschiffen und Marineschiffen. Der italienische Markt bleibt der größte Einzelmarkt, gefolgt von den USA, wo Fincantieri durch Aufträge der US-Marine stark vertreten ist. Frankreich ist ebenfalls ein bedeutender Markt, vor allem durch Kooperationen im Marinesektor.

Produktionsstandorte von Fincantieri S.p.A.:

1. Italien: Fincantieri betreibt mehrere Werften in Italien, darunter in den Städten Monfalcone, Marghera, Sestri Ponente, Ancona, Castellammare di Stabia, und Palermo. Diese Standorte sind bekannt für den Bau von Kreuzfahrtschiffen, Marineschiffen und anderen großen Schiffen.

2. USA: Fincantieri hat durch seine Tochtergesellschaft Fincantieri Marinette Marine Werften in den Vereinigten Staaten, insbesondere in Marinette, Wisconsin. Diese sind auf den Bau von Marineschiffen für die US Navy spezialisiert.

3. Rumänien: In Tulcea und Braila betreibt Fincantieri Produktionsstätten, die sich auf den Bau von Schiffsrümpfen und anderen maritimen Strukturen konzentrieren.

4. Norwegen: Durch die Tochtergesellschaft Vard hat Fincantieri auch Produktionsstätten in Norwegen, die sich auf den Bau von Spezialschiffen wie Offshore-Schiffen konzentrieren.

Fincantieri nutzt diese geografisch diversifizierten Standorte, um eine breite Palette von Schiffen und maritimen Strukturen zu produzieren, was dem Unternehmen ermöglicht, auf verschiedene Marktanforderungen flexibel zu reagieren.

Umsatzwachstum: Geschätzte 5-7% jährlich (2025-2027)

Fokus auf Nachhaltigkeit: Investitionen in umweltfreundliche Technologien

Fincantieri S.p.A. verfolgt eine Wachstumsstrategie, die stark auf Nachhaltigkeit und technologische Innovation ausgerichtet ist. Das Unternehmen investiert erheblich in die Entwicklung umweltfreundlicher Schiffe und Technologien, um den steigenden Anforderungen an Emissionen und Umweltverträglichkeit gerecht zu werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Diversifizierung des Produktportfolios, insbesondere durch den Ausbau von Dienstleistungen im Bereich der maritimen Verteidigung und Offshore-Windenergie. Diese Sektoren bieten langfristige Wachstumschancen und ermöglichen es Fincantieri, seine Marktposition zu stärken.

Zusätzlich setzt das Unternehmen auf strategische Partnerschaften und Joint Ventures, um seine globale Präsenz zu erweitern und Zugang zu neuen Märkten zu erhalten. Diese Maßnahmen sollen das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit von Fincantieri auf internationaler Ebene erhöhen.

Stahlimporte: Hauptlieferanten sind Deutschland und China.
Aluminiumimporte: Vorwiegend aus Norwegen und Russland.
Kupferimporte: Wesentlich aus Chile und Peru.

Fincantieri S.p.A., als einer der größten Schiffbaukonzerne der Welt, importiert eine Vielzahl von Rohstoffen, die für den Schiffbau unerlässlich sind. Stahl ist der wichtigste Rohstoff, der in großen Mengen aus Deutschland und China bezogen wird, da diese Länder über eine starke Stahlproduktion verfügen.

Aluminium wird vor allem aus Norwegen und Russland importiert, da diese Länder große Aluminiumproduzenten sind und qualitativ hochwertige Materialien liefern können. Kupfer, das für elektrische Systeme und Verkabelungen in Schiffen benötigt wird, wird hauptsächlich aus Chile und Peru importiert, die zu den größten Kupferproduzenten weltweit zählen.

Diese Importstrategien ermöglichen es Fincantieri, qualitativ hochwertige Materialien zu wettbewerbsfähigen Preisen zu beziehen, was entscheidend für die Kostenkontrolle und die Qualitätssicherung in der Schiffbauindustrie ist.

Marktanteil im Schiffbau: Ca. 20% (2024, Schätzung) EBITDA-Marge: 7,5% (2024, Schätzung) Auftragsbestand: Über 35 Milliarden Euro (2024, Schätzung)

Fincantieri S.p.A. ist eines der größten Schiffbauunternehmen weltweit und hat sich einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine breite Produktpalette und globale Präsenz erarbeitet. Das Unternehmen ist in verschiedenen Segmenten tätig, darunter Kreuzfahrtschiffe, Marineschiffe und Offshore-Anlagen, was es ihm ermöglicht, von unterschiedlichen Marktbedingungen zu profitieren.

Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil von Fincantieri ist sein umfangreicher Auftragsbestand, der eine stabile Einnahmequelle für die kommenden Jahre sichert. Zudem hat das Unternehmen durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen seine Marktposition weiter gestärkt.

Die EBITDA-Marge von 7,5% zeigt eine solide Rentabilität im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche. Dies deutet darauf hin, dass Fincantieri effizient arbeitet und in der Lage ist, Kosten zu kontrollieren, was in der kapitalintensiven Schiffbauindustrie von entscheidender Bedeutung ist.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2025, geschätzt)

Der institutionelle Investorenanteil bei Fincantieri S.p.A. liegt bei etwa 70%. Dies zeigt das Vertrauen großer Investoren in die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Bezüglich Insider-Transaktionen sind keine bedeutenden Käufe oder Verkäufe im Jahr 2025 bekannt. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Management Vertrauen in die aktuelle Unternehmensstrategie hat und keine Notwendigkeit sieht, ihre Anteile zu veräußern oder aufzustocken.

Marktanteil von Fincantieri S.p.A.: 5,2% (geschätzt für 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. China State Shipbuilding Corporation (CSSC): 20,5%
2. Hyundai Heavy Industries: 18,3%
3. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME): 12,7%
4. Samsung Heavy Industries: 11,9%
5. Mitsubishi Heavy Industries: 9,8%
6. Fincantieri S.p.A.: 5,2%
7. STX Offshore & Shipbuilding: 4,6%
8. Imabari Shipbuilding: 3,9%
9. Oshima Shipbuilding: 3,5%
10. Sumitomo Heavy Industries: 2,6%

Burggraben von Fincantieri S.p.A.:

Fincantieri S.p.A. hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich auf spezialisierte Schiffbaukompetenzen und eine starke Position im Kreuzfahrtschiffsektor basiert. Das Unternehmen profitiert von langjährigen Beziehungen zu großen Kreuzfahrtgesellschaften und einer Reputation für qualitativ hochwertige und innovative Schiffsbauten.

Im Vergleich zu den asiatischen Giganten wie CSSC und Hyundai, die durch Skaleneffekte und Kosteneffizienz einen stärkeren Burggraben haben, ist Fincantieri eher auf Nischenmärkte und spezialisierte Schiffstypen fokussiert. Diese Strategie bietet zwar Schutz vor direkter Konkurrenz in bestimmten Segmenten, jedoch ist der allgemeine Wettbewerbsvorteil im globalen Schiffbaumarkt begrenzt.

Die asiatischen Unternehmen haben tendenziell einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer Produktionskapazitäten, staatlichen Unterstützung und ihrer Fähigkeit, große Mengen an Standardfrachtern und Tankern zu wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024) EBITDA-Marge: 7,2% (2024) Auftragsbestand: 35 Milliarden Euro (2024)

Fincantieri S.p.A. hat im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 8,5% verzeichnet, was auf eine starke Nachfrage im Kreuzfahrt- und Marineschiffbau zurückzuführen ist. Die EBITDA-Marge von 7,2% zeigt eine solide operative Effizienz, obwohl sie im Vergleich zu einigen Wettbewerbern im Schiffbausektor noch Raum für Verbesserungen bietet.

Ein bedeutender Faktor für die zukünftige Performance ist der Auftragsbestand von 35 Milliarden Euro, der eine langfristige Einnahmesicherheit bietet. Dies deutet darauf hin, dass Fincantieri in den kommenden Jahren gut positioniert ist, um von der steigenden Nachfrage nach spezialisierten Schiffen zu profitieren.

Zusätzlich investiert das Unternehmen in technologische Innovationen und nachhaltige Schiffbaupraktiken, was langfristig zu einer stärkeren Marktposition führen könnte. Diese strategischen Initiativen könnten Fincantieri helfen, sich von Wettbewerbern abzuheben und neue Marktanteile zu gewinnen.

Insgesamt zeigt Fincantieri eine positive Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung, was die Aktie zu einer potenziell attraktiven Investition macht, insbesondere für Anleger, die an langfristigem Wachstum im Schiffbausektor interessiert sind.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)
Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen in den letzten Jahren

Fincantieri S.p.A. hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Dividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit hinweist. Die Dividendenrendite für 2025 wird auf etwa 2,5% geschätzt, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und den typischen Ausschüttungsgewohnheiten des Unternehmens.

Das Unternehmen hat eine solide Position im Schiffbau und profitiert von langfristigen Verträgen, was zur Stabilität der Dividendenzahlungen beiträgt. Dennoch sollten Investoren die allgemeine Marktlage und die spezifischen Herausforderungen in der Schiffbauindustrie im Auge behalten, da diese Faktoren die zukünftige Dividendenpolitik beeinflussen können.