Lebensmitteleinzelhandel: ca. 95% des Gesamtumsatzes
Pharmazie und Drogerie: ca. 3% des Gesamtumsatzes
Industrie und Dienstleistungen: ca. 2% des Gesamtumsatzes

TOP 3 Märkte:

1. Polen: ca. 70% des Gesamtumsatzes
2. Portugal: ca. 25% des Gesamtumsatzes
3. Kolumbien: ca. 5% des Gesamtumsatzes

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. erzielt den Großteil seiner Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel, wobei Polen der wichtigste Markt ist. Dies ist vor allem auf die starke Präsenz der Biedronka-Supermärkte zurückzuführen, die in Polen sehr erfolgreich sind. Portugal folgt als zweitgrößter Markt, hauptsächlich durch die Pingo Doce Supermärkte. Kolumbien, obwohl kleiner im Vergleich, wächst stetig durch die Ara-Läden, die dort operieren.

Hauptproduktionsstandorte:

• Polen
• Portugal
• Kolumbien

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ist ein multinationales Unternehmen, das hauptsächlich im Einzelhandel tätig ist. Die Produktion der Eigenmarkenprodukte erfolgt überwiegend in den Ländern, in denen das Unternehmen operiert. In Polen betreibt Jerónimo Martins die Supermarktkette Biedronka, die einen Großteil ihrer Produkte lokal bezieht und produziert. In Portugal ist das Unternehmen durch Pingo Doce vertreten, das ebenfalls lokale Produktionskapazitäten nutzt. In Kolumbien operiert Jerónimo Martins unter der Marke Ara, wobei auch hier lokale Produktionsstätten genutzt werden, um die Versorgung der Märkte effizient zu gestalten.

Diese geografische Verteilung der Produktionsstätten ermöglicht es Jerónimo Martins, die Lieferketten zu optimieren und die Transportkosten zu minimieren, während gleichzeitig auf lokale Präferenzen und Bedürfnisse eingegangen wird.

Umsatzwachstum: 9,8% (2024)
Gewinnwachstum: 7,5% (2024)

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. verfolgt eine Wachstumsstrategie, die stark auf die Expansion in bestehenden und neuen Märkten fokussiert ist. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Stärkung der Marktposition in Polen durch die Biedronka-Supermärkte, die weiterhin als Hauptwachstumstreiber fungieren.

Das Unternehmen investiert zudem in die Modernisierung und Digitalisierung seiner Filialen, um die Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Ein weiterer strategischer Schwerpunkt liegt auf der Nachhaltigkeit, wobei Jerónimo Martins Initiativen zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zur Förderung nachhaltiger Lieferketten umsetzt.

Zusätzlich plant das Unternehmen, sein Produktportfolio zu diversifizieren und den Anteil an Eigenmarken zu erhöhen, um die Margen zu verbessern und sich von der Konkurrenz abzuheben. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, das Wachstum in den kommenden Jahren zu sichern und die Profitabilität zu steigern.

Hauptrohstoffe: Kaffee, Kakao, Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse
Hauptimportländer: Brasilien, Kolumbien, Vietnam, Norwegen, Spanien, Niederlande

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. ist ein bedeutender Einzelhandelskonzern, der eine Vielzahl von Rohstoffen und Materialien importiert, um seine Supermärkte und Distributionszentren zu versorgen. Zu den wichtigsten importierten Rohstoffen gehören Kaffee und Kakao, die hauptsächlich aus Brasilien, Kolumbien und Vietnam bezogen werden. Diese Länder sind bekannt für ihre hohen Produktionsmengen und Qualität in diesen Bereichen.

Fisch und Meeresfrüchte werden oft aus Norwegen importiert, das für seine nachhaltige Fischerei und hochwertigen Fischprodukte bekannt ist. Fleisch wird aus verschiedenen europäischen Ländern, insbesondere aus Spanien und den Niederlanden, bezogen, die für ihre effiziente Fleischproduktion bekannt sind.

Obst und Gemüse werden ebenfalls in großen Mengen importiert, wobei Spanien und die Niederlande als Hauptlieferanten fungieren, da sie eine breite Palette an frischen Produkten anbieten können. Jerónimo Martins legt großen Wert auf die Qualität und Nachhaltigkeit der importierten Rohstoffe, um den Anforderungen der Verbraucher gerecht zu werden.

Marktanteil in Portugal: ca. 30% (2023) EBITDA-Marge: 7,5% (2023) Return on Equity (ROE): 24% (2023)

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, insbesondere in seinem Heimatmarkt Portugal, wo es mit der Marke Pingo Doce einen starken Marktanteil von etwa 30% hält. Diese Marktposition ermöglicht es dem Unternehmen, von Skaleneffekten zu profitieren und eine starke Verhandlungsposition gegenüber Lieferanten zu haben.

Die EBITDA-Marge von 7,5% zeigt, dass das Unternehmen effizient operiert und in der Lage ist, solide Gewinne aus seinen Umsätzen zu generieren. Dies ist ein Indikator für eine effektive Kostenkontrolle und operative Effizienz.

Der hohe Return on Equity (ROE) von 24% deutet darauf hin, dass Jerónimo Martins seine Eigenkapitalrendite effektiv maximiert, was auf eine starke Kapitalnutzung und Rentabilität hinweist. Diese Kennzahlen zusammen deuten auf einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil hin, der durch eine starke Markenpräsenz, effiziente Betriebsführung und strategische Marktpositionierung unterstützt wird.

Institutioneller Investorenanteil: 65% (geschätzt für 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Jahr (2024)

Der institutionelle Investorenanteil bei Jerónimo Martins, SGPS, S.A. liegt bei etwa 65%, was auf ein starkes Vertrauen von institutionellen Anlegern in das Unternehmen hindeutet. Diese Investoren umfassen in der Regel Pensionsfonds, Investmentfonds und andere große Finanzinstitutionen, die langfristige Investitionsstrategien verfolgen.

Im Jahr 2024 gab es keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, was darauf hindeutet, dass das Management und andere Insider Vertrauen in die aktuelle und zukünftige Performance des Unternehmens haben. Solche Transaktionen werden oft als Indikator für die Einschätzung des Unternehmenswertes durch das Management betrachtet.

Marktanteil von Jerónimo Martins (2025): Schätzungsweise 15-20% im portugiesischen Lebensmitteleinzelhandel

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile (geschätzt):

1. Sonae MC: 25%
2. Lidl Portugal: 15%
3. Auchan Portugal: 10%
4. Pingo Doce (Teil von Jerónimo Martins): 15% (innerhalb des Gesamtmarktanteils von Jerónimo Martins)
5. Continente (Teil von Sonae MC): 25% (innerhalb des Gesamtmarktanteils von Sonae MC)

Burggraben von Jerónimo Martins:

Jerónimo Martins verfügt über einen signifikanten Burggraben durch seine starke Marktpräsenz in Portugal und Polen, insbesondere durch die Marke Pingo Doce und die polnische Tochtergesellschaft Biedronka. Diese Marken sind bekannt für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre breite Produktpalette.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat Jerónimo Martins den Vorteil einer starken internationalen Präsenz, insbesondere in Polen, was ihnen eine Diversifizierung und Risikominderung ermöglicht. Sonae MC hingegen dominiert den portugiesischen Markt mit der Marke Continente, was ihnen einen starken lokalen Burggraben verschafft.

Lidl und Auchan bieten starke Konkurrenz durch aggressive Preisstrategien und ein breites internationales Netzwerk, was ihnen ebenfalls einen signifikanten Burggraben verschafft. Der Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel ist intensiv, und die Vorteile der Unternehmen hängen stark von ihrer Fähigkeit ab, Kosten zu kontrollieren und Kunden durch innovative Angebote zu binden.

Insgesamt hat Jerónimo Martins einen soliden Burggraben, jedoch müssen sie sich kontinuierlich anpassen und innovativ bleiben, um im Wettbewerb mit den anderen großen Akteuren bestehen zu können.

Umsatzwachstum: 9,5% (2024) Gewinnwachstum: 8,2% (2024) Marktanteil in Polen (Biedronka): 30% (2024) Marktanteil in Portugal (Pingo Doce): 20% (2024)

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. hat im Jahr 2024 ein solides Umsatzwachstum von 9,5% verzeichnet, was auf die starke Leistung seiner Einzelhandelsketten, insbesondere Biedronka in Polen und Pingo Doce in Portugal, zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat seine Marktanteile in beiden Ländern erfolgreich ausgebaut, was auf eine effektive Geschäftsstrategie und starke Markenpräsenz hinweist.

Das Gewinnwachstum von 8,2% im Jahr 2024 zeigt, dass das Unternehmen nicht nur in der Lage ist, seinen Umsatz zu steigern, sondern auch effizient zu arbeiten und seine Kosten zu kontrollieren. Dies ist ein positives Zeichen für die Profitabilität und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Zusätzlich hat Jerónimo Martins in den letzten Jahren in nachhaltige Praktiken und Innovationen investiert, was das Potenzial für zukünftiges Wachstum und Marktführerschaft erhöht. Die Expansion in neue Märkte und das kontinuierliche Streben nach operativer Exzellenz könnten auch in den kommenden Jahren zu weiterem Wachstum führen.

Insgesamt deuten diese Faktoren darauf hin, dass Jerónimo Martins eine vielversprechende Investition sein könnte, insbesondere für Investoren, die an einem stabilen und wachsenden Unternehmen im Einzelhandelssektor interessiert sind.

Dividendenrendite: 2,5% (2024) Dividendenwachstum: 5% jährlich (Durchschnitt der letzten 5 Jahre)

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. hat in den letzten Jahren kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 2,5%, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Einzelhandelsbranche als moderat angesehen werden kann.

Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Dividendenwachstum von 5% pro Jahr verzeichnet. Diese Konstanz deutet auf eine zuverlässige Dividendenpolitik hin, die durch stabile Einnahmen und eine solide finanzielle Basis unterstützt wird.

Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Jerónimo Martins als nachhaltig, da das Unternehmen über eine starke Marktposition und eine diversifizierte Einnahmequelle verfügt, was die Fähigkeit zur fortgesetzten Dividendenzahlung stärkt.