Umsatzverteilung nach Branchen:

• Energieversorgung: 45%
• Einzelhandel (Kraftstoffe): 30%
• Erneuerbare Energien: 15%
• Dienstleistungen und Sonstiges: 10%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• Slowenien: 40%
• Kroatien: 25%
• Serbien: 15%

Petrol d.d. generiert den Großteil seiner Umsätze aus der Energieversorgung und dem Einzelhandel mit Kraftstoffen. Der Heimatmarkt Slowenien bleibt der stärkste Markt, gefolgt von Kroatien und Serbien. Diese Märkte sind entscheidend für das Unternehmen, da sie zusammen 80% des Gesamtumsatzes ausmachen. Die Diversifikation in erneuerbare Energien zeigt das Bestreben des Unternehmens, sich an die globalen Trends der Energiewende anzupassen.

Produktionsstandorte: Slowenien, Kroatien, Serbien

Petrol d.d. ist ein führendes Energieunternehmen in der Region und betreibt mehrere Produktionsstätten in verschiedenen Ländern. Hauptsächlich produziert das Unternehmen in Slowenien, wo es seinen Hauptsitz hat. Darüber hinaus hat Petrol Produktionskapazitäten in Kroatien und Serbien aufgebaut, um seine Marktpräsenz in Südosteuropa zu stärken.

Diese geografische Verteilung der Produktionsstandorte ermöglicht es Petrol d.d., effizienter auf die Nachfrage in der Region zu reagieren und die Logistikkosten zu optimieren.

Umsatzwachstum: 8,5% (2025)
Investitionen in erneuerbare Energien: 200 Millionen Euro (2025)

Petrol d.d. verfolgt eine Strategie, die stark auf Nachhaltigkeit und Diversifizierung ausgerichtet ist. Das Unternehmen plant, seine Investitionen in erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien erheblich zu steigern. Im Jahr 2025 wurden bereits 200 Millionen Euro in diesen Bereich investiert, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und die CO2-Emissionen zu senken.

Darüber hinaus expandiert Petrol d.d. in neue Märkte und baut sein Netzwerk von Tankstellen und Energieversorgungsdiensten aus. Diese Expansion wird durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen unterstützt, um die Marktpräsenz in der Region zu stärken und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Langfristig setzt das Unternehmen auf Innovation und Digitalisierung, um betriebliche Effizienz zu steigern und Kundenlösungen zu verbessern. Diese Maßnahmen sollen das Umsatzwachstum weiter fördern und die Wettbewerbsfähigkeit von Petrol d.d. sichern.

Hauptimportierte Rohstoffe: Erdöl, Erdgas, Biokraftstoffe

Herkunftsländer:

• Erdöl: Russland, Kasachstan, Saudi-Arabien
• Erdgas: Russland, Norwegen, Algerien
• Biokraftstoffe: Deutschland, Österreich, Italien

Petrol d.d. importiert hauptsächlich fossile Brennstoffe wie Erdöl und Erdgas, die für die Energieversorgung und den Betrieb von Tankstellen entscheidend sind. Russland und Kasachstan sind bedeutende Lieferanten für Erdöl, während Erdgas vor allem aus Russland, Norwegen und Algerien bezogen wird.

Biokraftstoffe gewinnen zunehmend an Bedeutung, um den Anforderungen an nachhaltige Energie gerecht zu werden. Diese werden hauptsächlich aus europäischen Ländern wie Deutschland, Österreich und Italien importiert, die über fortschrittliche Technologien zur Herstellung von Biokraftstoffen verfügen.

Diese Diversifikation der Herkunftsländer hilft Petrol d.d., die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und von unterschiedlichen Preis- und Lieferbedingungen zu profitieren.

Marktanteil in Slowenien: 60% (2025)
EBITDA-Marge: 9,5% (2025)
Investitionen in erneuerbare Energien: 200 Mio. EUR (2024-2025)

Petrol d.d. hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil, insbesondere in seinem Heimatmarkt Slowenien, wo es einen Marktanteil von 60% hält. Diese Dominanz ermöglicht es dem Unternehmen, Preisstrategien effektiv zu gestalten und von Skaleneffekten zu profitieren.

Die EBITDA-Marge von 9,5% zeigt eine solide Rentabilität, die über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass Petrol d.d. in der Lage ist, seine Kosten effizient zu managen und gleichzeitig einen hohen Wert für seine Kunden zu liefern.

Zudem investiert das Unternehmen stark in erneuerbare Energien, mit geplanten Investitionen von 200 Millionen Euro zwischen 2024 und 2025. Diese strategische Ausrichtung auf nachhaltige Energiequellen könnte langfristig den Wettbewerbsvorteil stärken, da die Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen steigt und regulatorische Anforderungen zunehmen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 45% (2026, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Jahr (2026, geschätzt)

Der institutionelle Investorenanteil bei Petrol d.d. liegt bei etwa 45%, was auf ein starkes Vertrauen von institutionellen Anlegern in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens hinweist.

Im Jahr 2026 gab es keine bedeutenden Insider-Transaktionen, was auf eine stabile Einschätzung des Unternehmenswertes durch das Management und andere Insider hindeutet. Dies kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass das Management keine drastischen Veränderungen im Unternehmenswert erwartet.

Marktanteil von Petrol d.d.: 18% (2026, geschätzt)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. OMV AG: 22%
2. INA d.d.: 20%
3. Petrol d.d.: 18%
4. MOL Group: 15%
5. Shell: 12%
6. BP: 8%
7. TotalEnergies: 5%

Petrol d.d. ist ein bedeutender Akteur im Energiesektor, insbesondere in der Region Südosteuropa. Der Marktanteil von 18% zeigt eine starke Präsenz, jedoch liegt das Unternehmen hinter OMV AG und INA d.d., die größere Marktanteile besitzen.

Der Burggraben von Petrol d.d. basiert auf seiner starken regionalen Präsenz und einem gut ausgebauten Tankstellennetzwerk, das in Slowenien und den umliegenden Ländern gut etabliert ist. Diese Infrastruktur bietet einen gewissen Schutz vor neuen Marktteilnehmern und stärkt die Kundenbindung.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat Petrol d.d. jedoch einen weniger diversifizierten Burggraben. Unternehmen wie OMV AG und Shell verfügen über eine größere internationale Reichweite und ein breiteres Portfolio an Energieprodukten und -dienstleistungen, was ihnen einen strategischen Vorteil verschafft.

Zusammenfassend hat Petrol d.d. einen soliden, aber regional begrenzten Burggraben, während einige der größeren Mitbewerber durch ihre globale Präsenz und Diversifikation einen stärkeren Wettbewerbsvorteil besitzen.

Umsatzwachstum: 8,5% (2025) Gewinnwachstum: 6,2% (2025) Marktanteil in der Region: 25% (2025)

Petrol d.d. hat im Jahr 2025 ein Umsatzwachstum von 8,5% verzeichnet, was auf eine starke Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat zudem ein Gewinnwachstum von 6,2% erzielt, was auf effiziente Kostenkontrolle und operative Verbesserungen hinweist.

Mit einem Marktanteil von 25% in der Region hat Petrol d.d. eine solide Marktposition, die durch strategische Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte weiter gestärkt wird. Diese Initiativen könnten das Unternehmen in den kommenden Jahren widerstandsfähiger gegen Marktschwankungen machen und zusätzliches Wachstumspotenzial bieten.

Insgesamt zeigt Petrol d.d. eine positive Geschäftsentwicklung, die durch eine starke Marktposition und zukunftsorientierte Investitionen unterstützt wird. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie eine potenziell gute Investition sein könnte, insbesondere für Anleger, die an langfristigem Wachstum interessiert sind.

Dividendenrendite: 4,5% (2026, geschätzt)
Dividendenhistorie: Stetige Ausschüttung in den letzten 5 Jahren

Petrol d.d. hat in den letzten Jahren eine konstante Dividende gezahlt, was auf eine zuverlässige Ausschüttungspolitik hinweist. Die Dividendenrendite von geschätzten 4,5% für das Jahr 2026 zeigt, dass das Unternehmen seinen Aktionären weiterhin attraktive Erträge bietet.

Die Stabilität der Dividendenzahlungen wird durch die solide finanzielle Performance und die starke Marktposition von Petrol d.d. unterstützt. Historisch gesehen hat das Unternehmen auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Dividenden gezahlt, was das Vertrauen in seine Fähigkeit, Erträge zu generieren und an die Aktionäre weiterzugeben, stärkt.