Branchenverteilung:

• Staatsanleihen: ca. 70%
• Unternehmensanleihen: ca. 30%

TOP 3 Märkte:

1. China: ca. 25%
2. Brasilien: ca. 20%
3. Mexiko: ca. 15%

Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF investiert hauptsächlich in Anleihen aus Schwellenländern. Der Großteil des Portfolios besteht aus Staatsanleihen, die eine stabilere Rendite bieten. China, Brasilien und Mexiko sind die führenden Märkte, da diese Länder über große und liquide Anleihemärkte verfügen, die für Investitionen attraktiv sind. Die prozentualen Anteile spiegeln die relative Größe und Bedeutung dieser Märkte innerhalb des ETF wider.

iShares VI Public Limited Company - iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

ETFs sind Finanzprodukte, die ein Portfolio von Wertpapieren, wie Anleihen oder Aktien, abbilden. In diesem Fall investiert der ETF in auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen, die durch eine Währungsabsicherung in Euro geschützt sind.

Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die von diesem ETF hergestellt werden. Der Fokus liegt auf der Verwaltung und Strukturierung von Finanzanlagen.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Risikomanagement

Fokus auf Schwellenländeranleihen: iShares VI Public Limited Company, insbesondere der iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF, konzentriert sich auf den Erwerb von Anleihen aus Schwellenländern. Diese Strategie zielt darauf ab, von den höheren Renditen zu profitieren, die in diesen Märkten im Vergleich zu entwickelten Märkten oft verfügbar sind.

Währungsabsicherung: Der ETF verfolgt eine Währungsabsicherungsstrategie, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu minimieren. Dies ist besonders wichtig für europäische Investoren, die in US-Dollar denominierte Anleihen investieren, da es die Volatilität reduziert und stabilere Renditen in Euro ermöglicht.

Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien: In den letzten Jahren hat sich der Fokus auf nachhaltige Investitionen verstärkt. iShares integriert zunehmend Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in ihre Investmentstrategien, um sowohl regulatorische Anforderungen zu erfüllen als auch den wachsenden Investorennachfragen nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten gerecht zu werden.

Diese Strategien sollen das Wachstum des ETFs fördern, indem sie eine attraktive Rendite bei gleichzeitigem Risikomanagement bieten. Die Ausrichtung auf Schwellenländer und die Absicherung gegen Währungsrisiken sind zentrale Elemente, um in einem volatilen Marktumfeld stabil zu bleiben.

Rohstoffe/Materialien: Nicht anwendbar

Importländer: Nicht anwendbar

Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (LSE:EMBE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der sich auf Anleihen aus Schwellenländern konzentriert. ETFs wie dieser investieren in Finanzinstrumente und nicht in physische Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Performance des ETFs hängt von der Entwicklung dieser Anleihenmärkte ab und nicht von physischen Importen.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden EUR (2026, geschätzt) Kostenquote: 0,45% (2026, geschätzt) Rendite: 4,5% (2025, geschätzt)

Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF bietet Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Schwellenländeranleihen, das gegen Währungsschwankungen abgesichert ist. Dies stellt einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil dar, da es Investoren ermöglicht, von den höheren Renditen der Schwellenländeranleihen zu profitieren, ohne das volle Währungsrisiko zu tragen.

Ein weiterer Vorteil ist die starke Marke von iShares, die als einer der größten Anbieter von ETFs weltweit bekannt ist. Dies schafft Vertrauen bei Investoren und erleichtert die Kapitalbeschaffung. Die relativ niedrige Kostenquote im Vergleich zu aktiven Fonds macht den ETF zudem attraktiv für kostenbewusste Investoren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wettbewerbsvorteil des iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF in seiner spezialisierten Anlagestrategie, der Markenstärke von iShares und den wettbewerbsfähigen Kosten liegt.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzt bei 70-80% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine relevanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Schwellenländeranleihen konzentriert. ETFs wie dieser werden häufig von institutionellen Investoren gehalten, da sie eine kosteneffiziente Möglichkeit bieten, in diversifizierte Anleihenportfolios zu investieren. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise im Bereich von 70-80%.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine Einzelunternehmen repräsentieren, sondern einen Korb von Wertpapieren. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Transaktionen, die bei einem ETF gemeldet werden müssten.

Marktanteil von iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF: Schätzung 5-7% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Emerging Markets Bond ETF: Schätzung 8-10%
2. SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF: Schätzung 7-9%
3. Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF: Schätzung 6-8%
4. Xtrackers II Global Emerging Markets Bond ETF: Schätzung 5-7%
5. Lyxor Emerging Markets Sovereign Bond ETF: Schätzung 4-6%

Der Markt für Emerging Markets Bond ETFs ist stark fragmentiert, wobei kein einzelner Anbieter einen dominierenden Marktanteil besitzt. iShares, als Teil von BlackRock, profitiert von einer starken Markenbekanntheit und einem breiten Vertriebsnetz, was als ein gewisser Burggraben angesehen werden kann.

Jedoch sind die Unterschiede zwischen den Anbietern oft gering, da sie ähnliche Anlagestrategien und zugrunde liegende Indizes verwenden. Der Burggraben von iShares könnte durch die Effizienz und Skalierbarkeit ihrer Fondsverwaltung sowie durch die Innovationskraft im Produktdesign verstärkt werden.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern bietet iShares möglicherweise einen Vorteil in Bezug auf die Kostenstruktur und die Liquidität ihrer ETFs, was für institutionelle Investoren attraktiv sein kann. Dennoch haben andere Anbieter wie Vanguard und SPDR ebenfalls starke Marktpositionen und könnten in bestimmten Aspekten, wie etwa der Gebührenstruktur oder der Performance, konkurrenzfähige Vorteile bieten.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden EUR (2026, geschätzt)
Jährliche Gesamtkostenquote (TER): 0,50% (2026, geschätzt)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 4,2% p.a. (2026, geschätzt)

Der iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF investiert in auf US-Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert wird. Dies bietet europäischen Anlegern eine Möglichkeit, von den höheren Renditen der Schwellenländeranleihen zu profitieren, ohne dem Währungsrisiko ausgesetzt zu sein.

In den letzten Jahren hat der ETF eine durchschnittliche Rendite von etwa 4,2% pro Jahr erzielt, was im Vergleich zu anderen festverzinslichen Anlagen attraktiv ist. Die Absicherung gegen Währungsrisiken ist ein Vorteil für Euro-Anleger, insbesondere in Zeiten von Währungsschwankungen.

Die jährliche Gesamtkostenquote von 0,50% ist im Vergleich zu anderen ETFs moderat, was die Kostenbelastung für Investoren in einem akzeptablen Rahmen hält. Angesichts der aktuellen globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der potenziellen Volatilität in den Schwellenländern sollten Anleger jedoch die Risiken sorgfältig abwägen.

Insgesamt könnte der ETF eine gute Investition für Anleger sein, die eine Diversifizierung in Schwellenländeranleihen anstreben und gleichzeitig das Währungsrisiko minimieren möchten. Eine sorgfältige Analyse der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Schwellenländern ist jedoch unerlässlich, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Dividendenrendite: Schätzung 3-5% (basierend auf historischen Daten bis 2023)

Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (LSE: EMBE) ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden auszuschütten, da er in Anleihen investiert, die Zinszahlungen generieren. Historisch gesehen hat dieser ETF eine Dividendenrendite im Bereich von 3-5% erzielt, abhängig von den Marktbedingungen und den Zinssätzen der zugrunde liegenden Anleihen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen hängt von der Performance der zugrunde liegenden Schwellenländeranleihen ab. Schwankungen in den Anleihemärkten, insbesondere in Schwellenländern, können die Höhe der Dividenden beeinflussen. Dennoch hat der ETF in der Vergangenheit eine konsistente Ausschüttungspolitik verfolgt, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die regelmäßige Erträge suchen.