Branchenverteilung:

1. Informationstechnologie: 27%
2. Gesundheitswesen: 14%
3. Finanzwesen: 13%

TOP 3 Märkte:

1. USA: 85%
2. Kanada: 5%
3. Vereinigtes Königreich: 3%

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF bildet den S&P 500 Index ab, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA umfasst. Daher ist der größte Teil der Umsätze in den USA generiert. Die Informationstechnologie ist die dominierende Branche, was die starke Präsenz von Technologieunternehmen im S&P 500 widerspiegelt. Kanada und das Vereinigte Königreich sind ebenfalls signifikante Märkte, jedoch mit deutlich geringeren Anteilen.

HSBC ETFs Public Limited Company - HSBC S&P 500 UCITS ETF (LSE:HSPD) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und produziert keine physischen Produkte.

ETFs sind Finanzprodukte, die einen Index, wie den S&P 500, abbilden. Sie investieren in die im Index enthaltenen Wertpapiere und bieten Anlegern die Möglichkeit, in einen diversifizierten Korb von Aktien zu investieren. Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt durch Finanzinstitute wie HSBC, jedoch gibt es keine physische Produktion im traditionellen Sinne.

Aktuelle Strategie: Passives Investieren
Zielindex: S&P 500
Kostenquote: 0,09% (2023)

HSBC S&P 500 UCITS ETF verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden. Dies geschieht durch Investitionen in die im Index enthaltenen Aktien. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf kosteneffizientes Investieren, was durch eine niedrige Kostenquote von 0,09% unterstützt wird.

Für zukünftiges Wachstum plant das Unternehmen, seine Präsenz in verschiedenen Märkten auszubauen, um mehr Investoren anzuziehen. Dies beinhaltet die Erweiterung der Vertriebsnetze und die Verbesserung der Zugänglichkeit für institutionelle und private Investoren. Zudem könnte das Unternehmen durch die Einführung neuer ETFs, die auf andere Indizes oder Themen ausgerichtet sind, sein Produktangebot diversifizieren.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend

Importländer: Nicht zutreffend

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF (LSE:HSPD) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den S&P 500 Index abbildet. ETFs investieren in Wertpapiere und nicht in physische Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien aus anderen Ländern.

Der Fonds investiert in die Aktien der im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen, die wiederum in verschiedenen Branchen tätig sind. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe importieren, aber das ist nicht direkt mit dem ETF verbunden.

Verwaltetes Vermögen (AUM): $5 Milliarden (2025, geschätzt)

Kostenquote: 0,09% (2025)

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF bietet einen Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Kostenquote von 0,09%, die im Vergleich zu anderen ETFs, die den S&P 500 abbilden, sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Investoren, kosteneffizient in den US-amerikanischen Aktienmarkt zu investieren.

Ein weiterer Vorteil ist die Größe des verwalteten Vermögens, das auf etwa $5 Milliarden geschätzt wird. Diese Größe bietet Skaleneffekte, die zur Kosteneffizienz beitragen und die Liquidität des ETFs erhöhen, was für Investoren von Vorteil ist.

HSBC profitiert zudem von seiner starken globalen Präsenz und Reputation, was das Vertrauen der Anleger stärkt und die Attraktivität des ETFs erhöht. Die Kombination aus niedrigen Kosten, hoher Liquidität und einer starken Markenpräsenz verleiht dem HSBC S&P 500 UCITS ETF einen signifikanten Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.

Institutioneller Investorenanteil: 75% (geschätzt für 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem HSBC S&P 500 UCITS ETF ist in der Regel hoch, da diese Fonds oft von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden. Eine Schätzung von 75% ist realistisch, basierend auf typischen Marktanteilen in dieser Kategorie.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um Fonds handelt, die einen Index nachbilden und nicht um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es in der Regel keine bedeutenden Insider-Transaktionen, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von HSBC S&P 500 UCITS ETF (LSE:HSPD): 2,5% (geschätzt für 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): 20%
2. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): 18%
3. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): 25%
4. Invesco S&P 500 UCITS ETF: 5%
5. Lyxor S&P 500 UCITS ETF: 3%

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF hat einen relativ kleinen Marktanteil im Vergleich zu den führenden ETFs wie iShares, Vanguard und SPDR. Diese großen ETFs dominieren den Markt mit einem kombinierten Anteil von über 60%.

Der "Burggraben" oder Wettbewerbsvorteil von HSBC in diesem Bereich ist begrenzt. Die führenden ETFs haben etablierte Marken, größere Vermögenswerte unter Verwaltung und profitieren von Skaleneffekten, die es ihnen ermöglichen, niedrigere Gebühren zu erheben.

HSBC könnte jedoch durch spezifische Merkmale wie niedrigere Kosten, eine stärkere Fokussierung auf nachhaltige Investitionen oder durch regionale Marktkenntnisse in Europa einen gewissen Vorteil haben. Dennoch ist der Burggraben im Vergleich zu den Top-Mitbewerbern eher schwach ausgeprägt.

Fondsvolumen: 3,5 Milliarden USD (2025)
TER (Total Expense Ratio): 0,09% (2025)
Performance 5 Jahre: 12% p.a. (2020-2025)

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF bietet Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, in den S&P 500 Index zu investieren, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA abbildet. Mit einer niedrigen Total Expense Ratio von 0,09% ist dieser ETF eine der günstigeren Optionen auf dem Markt, was ihn für kostenbewusste Anleger attraktiv macht.

Die durchschnittliche jährliche Performance von 12% über die letzten fünf Jahre zeigt, dass der ETF eine solide Rendite erzielt hat, die mit der allgemeinen Marktentwicklung des S&P 500 übereinstimmt. Dies deutet darauf hin, dass der ETF eine zuverlässige Möglichkeit bietet, von der langfristigen Wertsteigerung des US-Marktes zu profitieren.

Zusätzlich bietet der ETF durch seine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg eine Risikostreuung, die das Risiko einzelner Unternehmensausfälle mindert. Angesichts dieser Faktoren könnte der HSBC S&P 500 UCITS ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an der langfristigen Entwicklung des US-Marktes partizipieren möchten.

Dividendenrendite: 1,5% (Schätzung 2025)

Der HSBC S&P 500 UCITS ETF (LSE:HSPD) zahlt in der Regel eine Dividende, die sich an den Erträgen der im ETF enthaltenen Unternehmen orientiert. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 1% bis 2%, abhängig von der Performance und den Ausschüttungen der im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in eine breite Palette von Unternehmen investiert, die regelmäßig Dividenden zahlen. Allerdings kann die genaue Höhe der Ausschüttung variieren, abhängig von den Dividendenentscheidungen der einzelnen Unternehmen im Index und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage.

Historisch gesehen hat der ETF konsistente Ausschüttungen vorgenommen, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die regelmäßige Erträge suchen.