Umsätze nach Branchen: Nicht anwendbar
TOP 3 Märkte: USA, Eurozone, Japan
Prozentuale Anteile: USA: ca. 70%, Eurozone: ca. 20%, Japan: ca. 10% (geschätzt, 2025)

Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF investiert in kurzfristige US-Staatsanleihen und generiert daher keine Umsätze aus spezifischen Branchen, da es sich um einen Anleihen-ETF handelt. Die Erträge stammen aus den Zinszahlungen der im ETF enthaltenen Anleihen.

Die geografische Allokation des ETFs ist stark auf die USA fokussiert, da der Fonds in US-Staatsanleihen investiert. Die Eurozone und Japan sind ebenfalls bedeutende Märkte, da Investoren aus diesen Regionen häufig in US-Staatsanleihen investieren, um von der Stabilität und Liquidität des US-Marktes zu profitieren.

iShares Public Limited Company - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (LSE:IBTA)

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der weltweit größten Vermögensverwalter. Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahren investiert.

Produktion: Nicht zutreffend

Da es sich bei diesem ETF um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine physische Produktion im herkömmlichen Sinne. Der Fonds investiert in US-Staatsanleihen, die von der US-Regierung ausgegeben werden. Die Verwaltung und Strukturierung des ETFs erfolgt durch BlackRock, wobei die rechtlichen und administrativen Aufgaben in der Regel in Finanzzentren wie London oder Dublin abgewickelt werden, abhängig von der spezifischen Struktur des Fonds.

Aktuelle Fondsgröße: 5,2 Milliarden USD (2023)
Jährliche Rendite: 1,8% (2023)
Kostenquote: 0,10%

Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF verfolgt eine konservative Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf kurzlaufende US-Staatsanleihen, die eine relativ stabile Rendite bieten und gleichzeitig das Risiko minimieren.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die folgenden Strategien:

1. Erweiterung des Anlegerkreises: Der ETF zielt darauf ab, seine Attraktivität für institutionelle und private Anleger zu erhöhen, die in einem unsicheren Marktumfeld nach sicheren Häfen suchen.

2. Kostenoptimierung: Durch eine niedrige Kostenquote von 0,10% bleibt der ETF wettbewerbsfähig und attraktiv für kostenbewusste Anleger.

3. Marktvolatilität nutzen: In Zeiten erhöhter Marktvolatilität könnten mehr Anleger in kurzlaufende Anleihen investieren, um ihr Portfolio zu stabilisieren, was dem ETF zugutekommen könnte.

Diese Strategien sollen sicherstellen, dass der ETF weiterhin ein zuverlässiges Instrument für Anleger bleibt, die Stabilität und moderate Renditen suchen.

Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (LSE:IBTA) ist ein börsengehandelter Fonds, der in US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahren investiert. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, importiert dieser ETF keine physischen Rohstoffe oder Materialien.

Stattdessen investiert der ETF in Finanzinstrumente, die von der US-Regierung ausgegeben werden. Diese Anleihen sind Schuldtitel und keine physischen Güter, weshalb keine Importe von Rohstoffen oder Materialien im herkömmlichen Sinne stattfinden.

Der Fokus liegt auf der Verwaltung eines Portfolios von Anleihen, um Anlegern eine Möglichkeit zur Diversifikation und zur Erzielung von Erträgen aus Zinszahlungen zu bieten.

Fondsvolumen: 4,5 Milliarden USD (2025, geschätzt) Kostenquote: 0,10% (2025) Rendite der letzten 12 Monate: 2,1% (2025, geschätzt)

Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu kurzfristigen US-Staatsanleihen, was in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit als sicherer Hafen gilt. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner niedrigen Kostenquote von 0,10%, die im Vergleich zu anderen Anbietern von ähnlichen Produkten wettbewerbsfähig ist.

Zudem profitiert der ETF von der starken Marke und dem Vertriebsnetzwerk von iShares, einem der weltweit größten Anbieter von ETFs. Dies ermöglicht eine breite Marktdurchdringung und hohe Liquidität, was für Investoren attraktiv ist.

Die Konzentration auf kurzfristige Staatsanleihen bietet zudem eine geringere Zinsrisikoexposition, was in einem volatilen Zinsumfeld vorteilhaft sein kann. Dies macht den ETF zu einer stabilen Wahl für konservative Anleger, die Kapitalerhalt und moderate Renditen suchen.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung: ca. 70-80% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten wird. Dies liegt daran, dass solche ETFs oft als liquide und risikoarme Anlageprodukte angesehen werden, die sich gut für institutionelle Portfolios eignen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie diesem weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen repräsentieren, sondern eine Sammlung von Staatsanleihen. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Transaktionen, wie man sie bei Aktien von Einzelunternehmen beobachten würde.

Marktanteil von iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTA): 12% (geschätzt für 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH): 15%
2. SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL): 10%
3. Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO): 9%
4. Invesco Treasury Collateral ETF (CLTL): 8%
5. iShares Short Treasury Bond ETF (SHV): 7%

Burggraben von iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:

Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF profitiert von der starken Markenbekanntheit und dem breiten Vertriebsnetzwerk von iShares, einem der größten Anbieter von ETFs weltweit. Dies ermöglicht eine hohe Liquidität und eine breite Akzeptanz bei institutionellen und privaten Investoren.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat iShares den Vorteil einer etablierten Marktpräsenz und einer umfassenden Produktpalette, die es Investoren ermöglicht, innerhalb derselben Plattform zu diversifizieren. Dies kann als ein gewisser Burggraben angesehen werden.

Jedoch haben konkurrierende Unternehmen wie Vanguard und Schwab ebenfalls starke Marken und bieten ähnliche Produkte mit oft geringeren Kostenquoten an, was ihren Burggraben stärkt. Der Wettbewerb in diesem Segment ist intensiv, und die Unterschiede in den Burggräben sind oft marginal und hängen stark von den individuellen Präferenzen der Investoren ab, wie z.B. Kosten, Liquidität und Markenvertrauen.

Fondsvermögen: $1,5 Milliarden (2023) Laufende Kostenquote: 0,10% (2023) Durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre: 1,2% (2023)

Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTA) investiert in kurzfristige US-Staatsanleihen mit Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren. Diese Anleihen gelten als sehr sicher, da sie von der US-Regierung garantiert werden. Der ETF bietet eine Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio dieser Anleihen zu investieren, was insbesondere für risikoaverse Anleger attraktiv ist.

Die laufenden Kosten des ETFs sind mit 0,10% sehr niedrig, was ihn zu einer kosteneffizienten Option für Investoren macht, die in US-Staatsanleihen investieren möchten. Die durchschnittliche Rendite der letzten drei Jahre liegt bei 1,2%, was im Einklang mit den typischen Renditen von kurzfristigen Staatsanleihen steht.

Für Investoren, die eine sichere Anlage mit stabilen, wenn auch niedrigen Renditen suchen, könnte der IBTA eine gute Investition darstellen. Allerdings sollten Investoren auch die aktuellen Zinsentwicklungen und deren Einfluss auf Anleihenrenditen berücksichtigen. Bei steigenden Zinsen könnten die Kurse von Anleihen und damit auch der ETF unter Druck geraten.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2025)

Der iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (LSE:IBTA) investiert in kurzfristige US-Staatsanleihen, die in der Regel regelmäßige Zinszahlungen leisten. Diese Zinszahlungen werden in Form von Dividenden an die Investoren weitergegeben.

Die Ausschüttung von Dividenden bei diesem ETF ist relativ zuverlässig, da sie auf den Zinszahlungen der zugrunde liegenden Staatsanleihen basiert. Da US-Staatsanleihen als sehr sicher gelten, ist auch die Dividendenzahlung des ETFs als stabil anzusehen.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Höhe der Dividenden von den aktuellen Zinssätzen abhängt, die von der US-Notenbank festgelegt werden. Bei steigenden Zinssätzen könnten die Dividendenrenditen steigen, während sie bei sinkenden Zinssätzen abnehmen könnten.