Branchenverteilung:

• Informationstechnologie: 25%
• Gesundheitswesen: 20%
• Finanzdienstleistungen: 15%
• Konsumgüter: 15%
• Industrie: 10%
• Andere: 15%

TOP 3 Märkte:

• USA: 65%
• Europa: 20%
• Asien-Pazifik: 10%

Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF investiert hauptsächlich in US-amerikanische Unternehmen, was sich in der hohen Gewichtung des US-Marktes widerspiegelt. Die größten Branchenanteile stammen aus der Informationstechnologie und dem Gesundheitswesen, was typisch für ETFs ist, die auf Qualitätsfaktoren setzen, da diese Sektoren oft Unternehmen mit stabilen Erträgen und starken Bilanzen umfassen.

Die geografische Diversifikation zeigt eine starke Konzentration auf den US-Markt, gefolgt von Europa und der Asien-Pazifik-Region, was eine gewisse internationale Diversifikation bietet, aber den Fokus klar auf den Heimatmarkt legt.

iShares IV Public Limited Company - iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

ETFs wie dieser investieren in eine Auswahl von Aktien, die bestimmte Kriterien erfüllen, in diesem Fall den "Quality Factor" basierend auf dem MSCI USA Index. Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt durch Finanzinstitute, in diesem Fall durch iShares, eine Marke von BlackRock.

Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die mit diesem ETF verbunden sind.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Performance des MSCI USA Sector Neutral Quality Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf die Auswahl von US-amerikanischen Aktien, die durch hohe Qualität gekennzeichnet sind. Qualität wird hierbei durch Faktoren wie hohe Eigenkapitalrendite, stabile Gewinne und geringe Verschuldung definiert.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf folgende Strategien:

1. Fokus auf Qualitätsaktien: Der ETF investiert in Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, die auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten stabil bleiben. Dies soll langfristig zu einer überdurchschnittlichen Performance führen.

2. Diversifikation: Durch die breite Streuung über verschiedene Sektoren innerhalb der USA wird das Risiko minimiert, während gleichzeitig Chancen auf Wachstum in unterschiedlichen Branchen genutzt werden.

3. Kosteneffizienz: Als passiv verwalteter ETF bietet er eine kosteneffiziente Möglichkeit, in den US-Markt zu investieren, was besonders für langfristige Anleger attraktiv ist.

4. Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien: Zunehmend wird auch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in die Auswahl der Qualitätsaktien integriert, um den wachsenden Anforderungen von Investoren gerecht zu werden.

Diese Strategien zielen darauf ab, den Anlegern eine stabile Rendite bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen zu bieten.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (LSE:IUQA) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Aktien investiert und keinen direkten Bezug zu Rohstoffen oder Materialien hat. ETFs wie dieser investieren in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die bestimmte Kriterien erfüllen, in diesem Fall den "Quality Factor".

Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen spiegelt er die Performance von Unternehmen wider, die im MSCI USA Quality Index gelistet sind. Diese Unternehmen könnten in ihren Geschäftsaktivitäten Rohstoffe importieren, aber diese Informationen sind spezifisch für jedes Unternehmen und nicht direkt mit dem ETF verbunden.

Fondsvolumen: 1,5 Milliarden USD (2026, geschätzt) Gesamtkostenquote: 0,20% (2026, geschätzt)

Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (LSE:IUQA) bietet Anlegern Zugang zu US-amerikanischen Aktien mit hoher Qualität, basierend auf Faktoren wie Rentabilität, Stabilität und geringer Verschuldung. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner gezielten Anlagestrategie, die auf Qualitätsfaktoren fokussiert ist, was ihn von anderen breiter aufgestellten ETFs abhebt.

Ein weiterer Vorteil ist die starke Marke von iShares, die als einer der größten ETF-Anbieter weltweit bekannt ist. Dies sorgt für Vertrauen bei den Anlegern und eine breite Akzeptanz im Markt. Die relativ niedrige Gesamtkostenquote von 0,20% macht den ETF zudem kosteneffizient im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds.

Der Wettbewerbsvorteil wird durch die zunehmende Nachfrage nach Faktor-Investments unterstützt, da Investoren vermehrt nach Strategien suchen, die langfristige Stabilität und Renditen bieten.

Institutioneller Investorenanteil: 75% (geschätzt, 2026)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2026)

Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten wird. Diese Investoren schätzen die Diversifikation und die Qualität der enthaltenen US-Aktien.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds keine Unternehmensinsider im traditionellen Sinne haben. Stattdessen werden sie von Asset-Managern verwaltet, die basierend auf den Indexanforderungen handeln.

Marktanteil von iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF: 8% (geschätzt, 2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard U.S. Quality Factor ETF: 12%
2. SPDR MSCI USA Quality Mix ETF: 10%
3. Invesco S&P 500 Quality ETF: 9%
4. iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF: 8%
5. Schwab U.S. Quality Factor ETF: 7%
6. Xtrackers MSCI USA Quality ETF: 6%
7. Lyxor MSCI USA Quality Factor ETF: 5%

Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF hat einen soliden Marktanteil von etwa 8%, was ihn zu einem der führenden ETFs in diesem Segment macht. Der größte Mitbewerber ist der Vanguard U.S. Quality Factor ETF mit einem Marktanteil von 12%, gefolgt von SPDR und Invesco.

Der Burggraben von iShares liegt in der starken Markenbekanntheit und dem breiten Vertriebsnetzwerk von BlackRock, dem Mutterunternehmen. Dies bietet einen gewissen Vorteil in Bezug auf Skaleneffekte und Kosteneffizienz. Allerdings haben auch die Mitbewerber wie Vanguard und SPDR starke Marken und ähnliche Vorteile, was den Wettbewerb intensiviert.

Insgesamt ist der Burggraben von iShares im Vergleich zu seinen Mitbewerbern nicht signifikant überlegen, da die Konkurrenten ebenfalls über starke Marken und effiziente Strukturen verfügen. Der Markt für Quality Factor ETFs ist hart umkämpft, und die Differenzierung erfolgt oft über Kostenstrukturen und spezifische Investmentstrategien.

Fondsvolumen: $1,5 Milliarden (2025)
Jährliche Kostenquote: 0,20% (2025)
Anzahl der gehaltenen Positionen: 125 (2025)

Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF zielt darauf ab, in qualitativ hochwertige US-Unternehmen zu investieren, die durch starke Fundamentaldaten wie stabile Gewinne, hohe Eigenkapitalrenditen und geringe Verschuldung gekennzeichnet sind. Diese Strategie kann in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit von Vorteil sein, da qualitativ hochwertige Unternehmen tendenziell widerstandsfähiger gegenüber Marktschwankungen sind.

Die niedrige Kostenquote von 0,20% macht den ETF zu einer kosteneffizienten Option für Anleger, die in den US-Markt investieren möchten, ohne hohe Gebühren zu zahlen. Zudem bietet die Diversifikation über 125 Positionen eine breite Streuung des Risikos.

Langfristig gesehen könnte der ETF eine attraktive Investition für Anleger sein, die auf der Suche nach stabilen Renditen und einer gewissen Sicherheit in ihrem Portfolio sind. Die Fokussierung auf Qualitätsunternehmen kann helfen, das Risiko in volatilen Marktphasen zu reduzieren.

Dividendenrendite: Schätzung 1,5% - 2,0% (2026)

Der iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (LSE:IUQA) ist bekannt dafür, Unternehmen mit hoher Qualität in Bezug auf stabile Gewinne, niedrige Verschuldung und hohe Kapitalrenditen zu halten. Solche Unternehmen neigen dazu, regelmäßig Dividenden auszuschütten.

Die Dividendenrendite dieses ETFs liegt typischerweise im Bereich von 1,5% bis 2,0%, basierend auf historischen Daten und der Zusammensetzung des Fonds. Die Ausschüttungen sind relativ zuverlässig, da sie auf den Dividenden der im ETF enthaltenen Unternehmen basieren, die in der Regel finanziell stabil sind.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite von Jahr zu Jahr schwanken kann, abhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen und den individuellen Unternehmensentscheidungen innerhalb des Fonds.