Branchenverteilung:

• Industrie: 17%
• Gesundheitswesen: 15%
• Finanzdienstleistungen: 14%

TOP 3 Märkte:

• USA: 95%
• Kanada: 2%
• Vereinigtes Königreich: 1%

Der SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF investiert hauptsächlich in kleine US-amerikanische Unternehmen, was sich in der hohen Marktanteilskonzentration in den USA widerspiegelt. Die Branchenverteilung zeigt eine Diversifikation mit einem Schwerpunkt auf Industrie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen, was typisch für den Russell 2000 Index ist, der als Benchmark dient.

Produktion: Nicht zutreffend

Der SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt. ETFs sind Finanzprodukte, die einen Index nachbilden, in diesem Fall den Russell 2000 Index, der sich auf US-amerikanische Small-Cap-Unternehmen konzentriert.

Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produktion. Der ETF wird von State Street Global Advisors verwaltet, die ihre Dienstleistungen von verschiedenen globalen Finanzzentren aus anbieten.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Marktexpansion
Fokus: Small-Cap-Unternehmen in den USA
Ziel: Langfristiges Kapitalwachstum

Der SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, die Performance des Russell 2000 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst die 2000 kleinsten Unternehmen im Russell 3000 Index und bietet somit eine breite Diversifikation im Small-Cap-Segment des US-Marktes.

Die Strategie des ETFs konzentriert sich auf die Erschließung von Wachstumschancen in kleinen, innovativen Unternehmen, die oft überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweisen. Durch die Investition in eine Vielzahl von Sektoren innerhalb der Small-Cap-Kategorie strebt der ETF an, von der Dynamik und den Wachstumschancen dieser Unternehmen zu profitieren.

Zusätzlich legt der ETF Wert auf eine kosteneffiziente Struktur, um Anlegern eine günstige Möglichkeit zu bieten, in das Small-Cap-Segment zu investieren. Dies wird durch die Replikation des Index und die Minimierung von Transaktionskosten erreicht.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien

Der SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den Russell 2000 Index abbildet. Dieser Index umfasst 2000 kleine börsennotierte Unternehmen in den USA. ETFs selbst importieren keine Rohstoffe oder Materialien, da sie Finanzprodukte sind, die in Aktien investieren.

Die Unternehmen, die im Russell 2000 Index enthalten sind, könnten jedoch eine Vielzahl von Rohstoffen und Materialien importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche. Diese Informationen wären spezifisch für jedes Unternehmen und nicht für den ETF selbst relevant.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden USD (2023)

Der SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von kleinen US-Unternehmen. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner spezifischen Ausrichtung auf den Russell 2000 Index, der als Benchmark für Small-Cap-Aktien in den USA anerkannt ist.

Ein wesentlicher Vorteil des ETFs ist seine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Unternehmen hinweg, was das Risiko für Anleger reduziert. Zudem profitiert der Fonds von der etablierten Marke und dem Vertriebsnetzwerk von State Street Global Advisors, einem der größten Vermögensverwalter der Welt.

Ein weiterer Vorteil ist die Liquidität des ETFs, die durch das hohe Fondsvolumen unterstützt wird, was den Handel erleichtert und die Kosten für Anleger senkt. Der ETF ist auch kosteneffizient, da er im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds niedrigere Gebühren aufweist.

Insgesamt bietet der SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil durch seine Diversifikation, Kosteneffizienz und die Unterstützung durch einen großen Vermögensverwalter.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70-80% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine spezifischen Daten verfügbar (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF ist typischerweise hoch, da solche Fonds häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in bestimmten Marktsegmenten zu erreichen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht direkt relevant, da ETFs selbst keine Insider im traditionellen Sinne haben. Stattdessen sind sie ein Korb von Wertpapieren, die den zugrunde liegenden Index abbilden. Daher gibt es keine Insider-Transaktionen wie bei Einzelaktien.

Marktanteil von SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF: Ca. 5% (geschätzt, 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Russell 2000 ETF (IWM): 20%
2. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO): 15%
3. Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA): 10%
4. iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): 8%
5. Vanguard Small-Cap ETF (VB): 7%

Der SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF hat einen relativ geringen Marktanteil im Vergleich zu den führenden ETFs im Small-Cap-Segment. Der dominierende Marktanteil von iShares und Vanguard zeigt, dass diese Unternehmen einen signifikanten Burggraben besitzen, der durch ihre starke Markenpräsenz, umfangreiche Vertriebsnetze und kosteneffiziente Strukturen gestützt wird.

Der Burggraben von SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF ist weniger ausgeprägt, da es sich um einen kleineren Akteur in einem stark umkämpften Markt handelt. Die Mitbewerber haben durch ihre etablierten Produkte und größere Skaleneffekte einen Vorteil, was es für SPDR schwierig macht, signifikante Marktanteile zu gewinnen.

Insgesamt ist der Wettbewerb in diesem Segment intensiv, und die führenden ETFs profitieren von ihrer Größe und den damit verbundenen Vorteilen, was es für kleinere ETFs herausfordernd macht, ihre Position zu stärken.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden USD (2025 geschätzt)
Jährliche Gesamtkostenquote (TER): 0,30%
Performance 5 Jahre: 8,5% p.a. (2020-2025 geschätzt)
Diversifikation: Über 2.000 Unternehmen

Der SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF bietet eine breite Diversifikation über mehr als 2.000 kleine US-amerikanische Unternehmen, was das Risiko einzelner Unternehmensausfälle mindert. Die jährliche Gesamtkostenquote von 0,30% ist wettbewerbsfähig und ermöglicht es Investoren, von den Erträgen zu profitieren, ohne hohe Gebühren zu zahlen.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 8,5% erzielt, was auf eine solide Performance hindeutet. Small-Cap-Aktien haben historisch gesehen das Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum, jedoch auch höhere Volatilität.

Investoren, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen und von der Wachstumsdynamik kleinerer Unternehmen profitieren möchten, könnten diesen ETF als attraktive Investition betrachten. Es ist jedoch wichtig, die eigene Risikobereitschaft und Anlageziele zu berücksichtigen.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2025)

Der SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (LSE:R2US) zahlt in der Regel eine Dividende. Diese ETFs sind darauf ausgelegt, die Performance des zugrunde liegenden Indexes, in diesem Fall des Russell 2000, nachzubilden.

Die Ausschüttungen hängen von den Dividenden der im Index enthaltenen Unternehmen ab, die typischerweise kleinere Unternehmen sind. Diese neigen dazu, weniger Dividenden zu zahlen als größere Unternehmen, was zu einer niedrigeren Dividendenrendite führt.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung kann variieren, da sie von der Performance der kleinen Unternehmen im Index abhängt. Historisch gesehen hat der ETF jedoch regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, was auf eine gewisse Stabilität hinweist.