Branchenverteilung:

• Industrie: 20%
• Gesundheitswesen: 18%
• Informationstechnologie: 15%

TOP 3 Märkte:

• USA: 70%
• Kanada: 10%
• Vereinigtes Königreich: 5%

Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (LSE:SPY4) investiert in mittelgroße US-Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Die größten Anteile des Umsatzes stammen aus der Industrie, dem Gesundheitswesen und der Informationstechnologie.

Der US-Markt dominiert mit einem Anteil von 70% an den Gesamtumsätzen, gefolgt von Kanada und dem Vereinigten Königreich. Diese Verteilung spiegelt die starke Präsenz und den Fokus des ETFs auf den nordamerikanischen Markt wider.

SSgA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company ist ein Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs) und produziert keine physischen Produkte.

Das Unternehmen bietet Finanzprodukte an, die an Börsen gehandelt werden, und verwaltet diese Fonds. Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt in der Regel in Finanzzentren, wobei die physischen oder synthetischen Replikationen der zugrunde liegenden Indizes durch Finanzinstitute und Verwahrstellen weltweit unterstützt werden.

Da es sich um einen Finanzdienstleister handelt, ist der Begriff "Produktion" hier nicht im traditionellen Sinne anwendbar.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Marktexpansion

Fokus auf ESG-Investitionen: Zunehmende Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien

Die SSgA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company verfolgt mit ihrem SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF eine Strategie der Diversifikation, um das Wachstum zu fördern. Der ETF zielt darauf ab, die Performance des S&P 400 Mid Cap Index nachzubilden, welcher eine breite Palette von mittelgroßen US-Unternehmen umfasst. Diese Diversifikation ermöglicht es Investoren, von der Dynamik und dem Wachstumspotenzial des Mid-Cap-Segments zu profitieren.

Zusätzlich legt das Unternehmen einen verstärkten Fokus auf ESG-Investitionen. Die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien in ihre Anlagestrategien spiegelt den wachsenden Trend wider, nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionen zu fördern. Dies könnte in Zukunft zu einer stärkeren Nachfrage von Investoren führen, die auf nachhaltige Anlagestrategien setzen.

Darüber hinaus könnte die Expansion in neue Märkte und die Einführung neuer Produkte dazu beitragen, das Wachstum weiter voranzutreiben. Die kontinuierliche Anpassung an Markttrends und Investorenbedürfnisse bleibt ein wesentlicher Bestandteil ihrer Strategie.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Herkunftsländer: Nicht anwendbar

Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den S&P 400 Mid Cap Index abbildet. ETFs investieren in ein Portfolio von Aktien und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Der ETF investiert in mittelgroße US-amerikanische Unternehmen, die im S&P 400 Index enthalten sind. Diese Unternehmen könnten ihrerseits Rohstoffe oder Materialien importieren, aber diese Informationen beziehen sich auf die Aktivitäten der einzelnen Unternehmen und nicht auf den ETF selbst.

Marktanteil im ETF-Segment: Geschätzt bei 5-10% (2025)
Verwaltetes Vermögen (AUM): Ungefähr 2 Milliarden USD (2025)
Kostenquote: 0,30% (2025)

Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF, verwaltet von SSgA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company, hat einen moderaten Wettbewerbsvorteil im ETF-Markt. Der ETF bietet Zugang zu mittelgroßen US-Unternehmen und ist bei Investoren beliebt, die ein diversifiziertes Engagement in diesem Marktsegment suchen.

Ein wesentlicher Vorteil ist die relativ niedrige Kostenquote von 0,30%, die im Vergleich zu anderen ETFs wettbewerbsfähig ist. Dies macht ihn für kostensensitive Anleger attraktiv. Zudem profitiert der ETF von der starken Marke und dem Vertrauen, das mit dem SPDR-Label verbunden ist.

Jedoch ist der Wettbewerb im ETF-Markt intensiv, mit vielen Anbietern, die ähnliche Produkte anbieten. Der Wettbewerbsvorteil könnte durch die kontinuierliche Produktinnovation und die Anpassung an Markttrends gestärkt werden.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht zutreffend für ETFs

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF ist typischerweise hoch, da solche Anlagevehikel häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in bestimmten Marktsegmenten zu erzielen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da es sich um Fonds handelt, die eine Sammlung von Wertpapieren abbilden und nicht um einzelne Unternehmen mit Insidern. Die Handelsaktivitäten beziehen sich auf die Anteile des ETFs selbst und nicht auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Marktanteil von SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4): Schätzung: 5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): 20%
2. Vanguard Mid-Cap ETF (VO): 18%
3. Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM): 12%
4. Invesco S&P MidCap 400 ETF (MDY): 10%
5. SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD): 8%

Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4) hat einen Marktanteil von etwa 5%, was ihn zu einem kleineren Akteur im Vergleich zu den führenden ETFs in diesem Segment macht. Die größten Mitbewerber, wie der iShares Core S&P Mid-Cap ETF und der Vanguard Mid-Cap ETF, dominieren den Markt mit erheblich höheren Anteilen.

Burggrabenanalyse:

Der Burggraben von SPY4 ist im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern weniger ausgeprägt. Größere ETFs wie IJH und VO profitieren von Skaleneffekten, einer breiteren Investorenbasis und einer stärkeren Markenbekanntheit. Diese Faktoren bieten ihnen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.

SPY4 könnte jedoch durch spezialisierte Anlagestrategien oder niedrigere Kostenstrukturen versuchen, seinen Marktanteil zu erhöhen. Derzeit scheinen die größeren ETFs jedoch den besseren Burggraben zu haben, da sie etablierter sind und über mehr Ressourcen verfügen, um Investoren anzuziehen und zu halten.

Verwaltetes Vermögen: 2,5 Milliarden USD (2024) Jährliche Kostenquote: 0,30% (2024) Performance 5 Jahre: 8,2% p.a. (2024)

Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF bietet Anlegern Zugang zu mittelgroßen US-Unternehmen, die oft als wachstumsstark gelten. Mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Milliarden USD und einer jährlichen Kostenquote von 0,30% ist der ETF kosteneffizient und bietet eine breite Diversifikation innerhalb des Mid-Cap-Segments.

In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,2%, was auf eine solide Performance hindeutet. Diese Performance ist insbesondere für Anleger attraktiv, die ein diversifiziertes Engagement in US-Mid-Caps suchen, ohne direkt in Einzelaktien investieren zu müssen.

Die langfristigen Wachstumsaussichten für Mid-Cap-Unternehmen in den USA bleiben positiv, da sie oft agiler und innovativer als Large-Caps sind. Dies könnte weiterhin zu einer überdurchschnittlichen Performance führen, insbesondere in einem wirtschaftlichen Umfeld, das Wachstum und Innovation begünstigt.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2025)
Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden auszuschütten. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 1,5% bis 2%, abhängig von der allgemeinen Marktentwicklung und den zugrunde liegenden Mid-Cap-Aktien.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist hoch, da der ETF in eine diversifizierte Auswahl von Mid-Cap-Unternehmen investiert, die in der Regel stabile Erträge generieren. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividenden regelmäßig und pünktlich ausgeschüttet, was ihn zu einer attraktiven Wahl für Anleger macht, die sowohl Wachstum als auch regelmäßige Erträge suchen.