Umsatzverteilung nach Branchen:

• Düngemittel: 70%
• Pflanzenschutzmittel: 20%
• Spezialnährstoffe und andere: 10%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• Indien: 60%
• Südostasien: 20%
• Afrika: 10%

Coromandel International Limited generiert den Großteil seiner Umsätze aus der Düngemittelbranche, die etwa 70% des Gesamtumsatzes ausmacht. Pflanzenschutzmittel tragen mit 20% zum Umsatz bei, während Spezialnährstoffe und andere Produkte die restlichen 10% ausmachen.

Der indische Markt ist der bedeutendste für Coromandel International, da er 60% des Umsatzes ausmacht. Südostasien und Afrika sind ebenfalls wichtige Märkte, die zusammen 30% des Umsatzes ausmachen. Diese Märkte profitieren von der steigenden Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten und der Expansion der landwirtschaftlichen Produktion.

Produktionsstandorte von Coromandel International Limited:

1. Kakinada, Andhra Pradesh
2. Visakhapatnam, Andhra Pradesh
3. Ennore, Tamil Nadu
4. Ranipet, Tamil Nadu
5. Cuddalore, Tamil Nadu
6. Palanpur, Gujarat
7. Dahej, Gujarat
8. Baroda, Gujarat

Coromandel International Limited ist einer der führenden Hersteller von Düngemitteln und Agrarchemikalien in Indien. Das Unternehmen betreibt mehrere Produktionsstätten, die strategisch in verschiedenen Bundesstaaten Indiens angesiedelt sind, um eine effiziente Versorgung der landwirtschaftlichen Märkte zu gewährleisten. Die Standorte in Andhra Pradesh und Tamil Nadu sind besonders wichtig für die Produktion von Phosphatdüngemitteln, während die Anlagen in Gujarat sich auf Chemikalien und Pflanzenschutzmittel konzentrieren.

Umsatzwachstum: 10,5% (2024) Gewinnwachstum: 9,8% (2024)

Coromandel International Limited verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf Diversifikation und Innovation konzentriert. Das Unternehmen plant, seine Produktpalette im Bereich der Düngemittel und Pflanzenschutzmittel weiter auszubauen, um den steigenden Anforderungen der Landwirtschaft gerecht zu werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der geografischen Expansion, insbesondere in aufstrebenden Märkten, um die Abhängigkeit von bestehenden Märkten zu reduzieren. Coromandel investiert zudem in Forschung und Entwicklung, um nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen anzubieten, die den aktuellen Trends und Regulierungen im Agrarsektor entsprechen.

Zusätzlich setzt das Unternehmen auf digitale Transformation, um Effizienzsteigerungen in der Lieferkette zu erreichen und den Kundenservice zu verbessern. Diese Maßnahmen sollen langfristig die Marktposition stärken und das Wachstumspotenzial maximieren.

Hauptimportierte Rohstoffe: Phosphatgestein, Kaliumchlorid, Schwefel

Hauptlieferländer:

• Phosphatgestein: Marokko, Jordanien
• Kaliumchlorid: Kanada, Russland
• Schwefel: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate

Coromandel International Limited, ein führendes Unternehmen im Bereich Düngemittel in Indien, ist stark auf den Import von Rohstoffen angewiesen, um seine Produktionskapazitäten aufrechtzuerhalten. Phosphatgestein, ein wesentlicher Bestandteil für die Herstellung von Phosphatdüngemitteln, wird hauptsächlich aus Marokko und Jordanien importiert.

Kaliumchlorid, das für die Produktion von Kalidüngemitteln benötigt wird, stammt überwiegend aus Kanada und Russland. Schwefel, ein weiterer wichtiger Rohstoff, wird hauptsächlich aus den Golfstaaten wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten bezogen. Diese Importquellen sind strategisch gewählt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Produktionskosten zu optimieren.

Marktanteil in Indien: Ca. 15% im Düngemittelsektor (2024)

EBITDA-Marge: 14,2% (2024)

ROE (Return on Equity): 18,5% (2024)

Coromandel International Limited hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im indischen Düngemittelmarkt. Mit einem Marktanteil von etwa 15% gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in diesem Sektor. Die starke Marktposition wird durch eine breite Produktpalette und ein umfangreiches Vertriebsnetz unterstützt, das eine effektive Marktdurchdringung ermöglicht.

Die EBITDA-Marge von 14,2% zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Betriebskosten effizient zu managen und dabei profitabel zu bleiben. Dies ist ein Indikator für eine starke operative Effizienz im Vergleich zu einigen Wettbewerbern.

Ein ROE von 18,5% deutet darauf hin, dass Coromandel International effektiv Kapital einsetzt, um hohe Renditen für seine Aktionäre zu erzielen. Dies ist ein weiteres Zeichen für die Wettbewerbsfähigkeit und die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltiges Wachstum zu generieren.

Zusätzlich profitiert das Unternehmen von seiner starken Fokussierung auf Forschung und Entwicklung, was zu innovativen Produkten und verbesserten landwirtschaftlichen Lösungen führt. Dies stärkt seine Position im Markt und bietet einen weiteren Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 30-35% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Veränderungen gemeldet (Stand: 2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei Coromandel International Limited liegt typischerweise im Bereich von 30-35%. Diese Schätzung basiert auf historischen Daten und typischen Beteiligungsmustern in der Branche.

Bezüglich Insider-Käufe und -Verkäufe gibt es keine aktuellen Berichte über signifikante Transaktionen im Jahr 2025. Dies deutet darauf hin, dass das Vertrauen des Managements in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stabil ist.

Es ist wichtig, regelmäßig die Berichte und Veröffentlichungen des Unternehmens sowie regulatorische Einreichungen zu überwachen, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Marktanteil von Coromandel International Limited: 12% (geschätzt, 2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. UPL Limited: 18%
2. Bayer CropScience Limited: 15%
3. Coromandel International Limited: 12%
4. PI Industries Limited: 10%
5. Rallis India Limited: 8%
6. Tata Chemicals Limited: 7%
7. BASF India Limited: 6%
8. Monsanto India Limited: 5%
9. Syngenta India Limited: 4%
10. Dhanuka Agritech Limited: 3%

Burggraben von Coromandel International Limited:

Coromandel International Limited verfügt über einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich auf seiner starken Markenpräsenz und einem gut etablierten Vertriebsnetz basiert. Das Unternehmen profitiert von einer diversifizierten Produktpalette im Bereich Düngemittel und Pflanzenschutzmittel, was ihm eine gewisse Stabilität auf dem Markt verleiht.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat UPL Limited einen stärkeren Burggraben, da es über eine größere internationale Präsenz und ein breiteres Produktportfolio verfügt. Bayer CropScience Limited profitiert von seiner technologischen Innovationskraft und starken F&E-Kapazitäten, was ebenfalls einen signifikanten Vorteil darstellt.

Coromandel muss weiterhin in Innovation und Effizienz investieren, um seinen Burggraben zu stärken und sich gegen die größeren Mitbewerber zu behaupten. Die Fähigkeit, neue und nachhaltige landwirtschaftliche Lösungen zu entwickeln, könnte entscheidend für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sein.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024) Nettoergebniswachstum: 10,2% (2024) Eigenkapitalrendite (ROE): 18% (2024)

Coromandel International Limited hat im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 8,5% verzeichnet, was auf eine solide Nachfrage nach ihren Agrarprodukten und eine effektive Geschäftsstrategie hinweist. Das Unternehmen konnte zudem sein Nettoergebnis um 10,2% steigern, was auf eine effiziente Kostenkontrolle und Margenverbesserungen hindeutet.

Die Eigenkapitalrendite von 18% ist ein Indikator für die effektive Nutzung des Eigenkapitals zur Generierung von Gewinnen, was im Branchenvergleich als stark angesehen wird. Diese Kennzahl deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, seinen Aktionären eine attraktive Rendite zu bieten.

Insgesamt zeigt Coromandel International Limited eine positive finanzielle Entwicklung mit soliden Wachstumszahlen und einer starken Eigenkapitalrendite. Diese Faktoren könnten die Aktie zu einer attraktiven Investition machen, insbesondere für Anleger, die an langfristigem Wachstum interessiert sind.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)
Dividendenhistorie: Kontinuierliche Ausschüttung in den letzten 5 Jahren

Coromandel International Limited hat in den letzten Jahren regelmäßig Dividenden an seine Aktionäre ausgezahlt. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei geschätzten 2,5% für das Jahr 2025. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen eine zuverlässige Dividendenpolitik verfolgt.

Die kontinuierliche Ausschüttung über die letzten fünf Jahre zeigt, dass Coromandel International eine stabile finanzielle Basis hat und in der Lage ist, seinen Aktionären regelmäßig Kapital zurückzugeben. Analysten betrachten die Dividendenpolitik des Unternehmens als nachhaltig, was auf eine solide Geschäftsentwicklung und ein effektives Management hindeutet.