Costamare Inc. fungiert als internationaler Eigentümer und Betreiber von Containerschiffen und Trockenfrachtschiffen.
Das Unternehmen verchartert seine Containerschiffe an die weltweit größten Linienreedereien und bietet den weltweiten Transport von containerisierten Frachtgütern an. Das Unternehmen verchartert seine Trockenfrachtschiffe an eine Vielzahl von Kunden und bietet den weltweiten Transport von Trockenfrachtgütern an.
Stand 19. März 2024 bestand die Containerschiffflotte des Unterneh...
Costamare Inc. fungiert als internationaler Eigentümer und Betreiber von Containerschiffen und Trockenfrachtschiffen.
Das Unternehmen verchartert seine Containerschiffe an die weltweit größten Linienreedereien und bietet den weltweiten Transport von containerisierten Frachtgütern an. Das Unternehmen verchartert seine Trockenfrachtschiffe an eine Vielzahl von Kunden und bietet den weltweiten Transport von Trockenfrachtgütern an.
Stand 19. März 2024 bestand die Containerschiffflotte des Unternehmens aus 68 Schiffen im Wasser, die insgesamt etwa 513.000 TEU aggregierten.
Die Strategie des Unternehmens besteht darin, seine Containerschiffe an eine geografisch vielfältige, finanziell starke und treue Gruppe führender Linienreedereien zu Zeitchartern zu vergeben. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Containerschiffe unter langfristigen, festverzinslichen Zeitchartern zu betreiben, soweit verfügbar, um saisonale Schwankungen in der Nachfrage zu vermeiden. Die Containerschiffe des Unternehmens haben nur wenige ungeplante Ausfalltage, mit einer Flottenauslastung von 99,0 % im Jahr 2023, exklusive planmäßiger Trockendockungen. In den letzten drei Jahren waren die größten Kunden des Unternehmens nach Umsatz A.P. Moller-Maersk, MSC, Evergreen, Hapag Lloyd, ZIM und COSCO. Die durchschnittliche (nach TEU-Kapazität gewichtete) verbleibende Zeitcharterdauer für die Flotte von 68 Containerschiffen im Wasser betrug etwa 3,5 Jahre, basierend auf den verbleibenden festen Laufzeiten und unter der Annahme der Ausübung etwaiger Optionsrechte des Eigentümers und der Nichtausübung etwaiger Optionsrechte des Charterers gemäß den Charterverträgen der Containerschiffe des Unternehmens.
Stand 19. März 2024 bestand die Trockenfrachtflotte des Unternehmens aus 37 Schiffen im Wasser mit einer Gesamtkapazität von etwa 2.539.000 Tonnen Tragfähigkeit, einschließlich eines Schiffes, das das Unternehmen vereinbart hat zu verkaufen, mit einer Tragfähigkeit von etwa 33.800 Tonnen. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr betrug die Auslastung der Trockenfrachtflotte des Unternehmens 98,7 %.
Die Schiffe des Unternehmens werden von Costamare Shipping verwaltet. Costamare Shipping kann bestimmte Dienstleistungen an andere verbundene Manager oder an V.Ships Greece oder, mit Zustimmung des Unternehmens, an andere Drittanbietermanager auslagern.
Seit dem vierten Quartal 2022 betreibt das Unternehmen eine Trockenfracht-Betriebsplattform unter Costamare Bulkers, die Trockenfrachtschiffe ein- und auschartert, Frachtverträge abschließt, Forward-Freight-Vereinbarungen trifft und Absicherungslösungen nutzt. Stand 19. März 2024 hat die Trockenfracht-Betriebsplattform für einen Zeitraum 50 Schiffe mit einer Gesamtkapazität von etwa 7.845.000 Tonnen Tragfähigkeit eingechartert, von denen 48 Schiffe bereits geliefert wurden und anschließend unter Reisecharterverträgen oder Untermietcharterverträgen eingesetzt werden oder bereits eingesetzt wurden.
Im März 2023 stimmte das Unternehmen einer Investition in das Leasinggeschäft von Neptune zu und erwarb die Mehrheitsbeteiligung an Neptune. Neptune wurde ursprünglich 2021 gegründet, um über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften Schiffe zu erwerben, zu besitzen und zu finanzieren (über Bareboat-Charterverträge). Die Strategie von Neptune besteht darin, ein Portfolio langfristiger Finanzierungsverträge durch Sale-and-Leaseback-Transaktionen im maritimen Sektor aufzubauen und gleichzeitig Bankfinanzierungen zu nutzen.
Chartern der Flotte des Unternehmens
Containerschiffe: Das Unternehmen beabsichtigt, seine Containerschiffflotte hauptsächlich unter langfristigen, festverzinslichen Zeitchartern mit führenden Linienreedereien einzusetzen, die auf regelmäßig befahrenen Routen zwischen großen Handelshäfen operieren. Stand 19. März 2024 betrug die durchschnittliche (nach TEU-Kapazität gewichtete) verbleibende Zeitcharterdauer für die Flotte von 68 Containerschiffen im Wasser etwa 3,5 Jahre, basierend auf den verbleibenden festen Laufzeiten und unter der Annahme der Ausübung etwaiger Optionsrechte des Eigentümers und der Nichtausübung etwaiger Optionsrechte des Charterers gemäß den Charterverträgen der Containerschiffe des Unternehmens.
Trockenfrachtschiffe: Trockenfrachtschiffe werden in der Regel entweder über einen Reisecharter oder einen Zeitcharter gechartert. Im Rahmen eines Reisecharters verpflichtet sich der Eigentümer, ein Schiff für den Transport von Trockenfrachtgütern zwischen bestimmten Häfen gegen Zahlung eines vereinbarten Frachtbetrags pro Tonne Trockenfracht oder eines vereinbarten Pauschalbetrags bereitzustellen. Die Charterpolitik des Unternehmens sieht vor, seine eigenen Schiffe hauptsächlich auf kurzfristigen Zeitchartern einzusetzen, um von günstigen Veränderungen im Trockenfrachtcharterratenumfeld zu profitieren. Das Unternehmen wird die Entwicklungen im Trockenfrachtmarkt weiterhin überwachen und je nach Marktlage seine Schiffe mit einer Mischung aus kurz-, mittel- und langfristigen Zeitchartern und Reisechartern einsetzen.
Kunden
Für die Containerschiffflotte des Unternehmens gehören zu den Kunden des Unternehmens viele der führenden internationalen Linienreedereien, darunter unter anderem A.P. Moller-Maersk, CMA CGM, COSCO, Evergreen, Hapag Lloyd, MSC, Yang Ming, Swire Shipping und ZIM. A.P. Moller-Maersk, MSC, Evergreen, Hapag Lloyd, ZIM und COSCO repräsentierten zusammen 83 % des Containerschiffsumsatzes des Unternehmens im Jahr 2023.
Während das Unternehmen seine Trockenfrachtschiffe hauptsächlich für kurzfristige Laufzeiten an erstklassige Trockenfrachtcharterer verchartert, beabsichtigt das Unternehmen, Beziehungen zu einigen der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Landwirtschaft, Bergbau, Fertigung und Rohstoffhandel sowie zu diversifizierten Reedereien aufzubauen. Das Unternehmen beabsichtigt, eine vielfältige Gruppe von Kunden zu pflegen.
Verwaltung der Flotte des Unternehmens
Costamare Shipping fungiert als Manager für die Containerschiffe und die Trockenfrachtflotte des Unternehmens und bietet dem Unternehmen kommerzielle, technische und andere Managementdienstleistungen gemäß dem Rahmenvertrag und separaten Schiffsmanagementvereinbarungen mit den jeweiligen schiffseigenen Tochtergesellschaften. Costamare Shipping ist ein Schiffsmanagementunternehmen. Costamare Shipping verfügt über Erfahrung in der Verwaltung von Schiffen verschiedener Typen und Größen, der Entwicklung von Spezifikationen für Neubauschiffe und der Überwachung des Baus solcher Neubauschiffe in renommierten Werften in Fernost. Costamare Shipping unterhält langjährige Beziehungen zu großen Linienreedereien, Finanzinstituten und Lieferanten.
Costamare Shipping, selbst oder zusammen mit den Untermanagern des Unternehmens, V.Ships Greece, V.Ships Shanghai, Navilands, Navilands (Shanghai), Vinnen, HanseContor, Synergy und FML, versorgt die Flotte des Unternehmens mit technischen, Besatzungs-, kommerziellen, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkauf-, Buchhaltungs- und Versicherungsdienstleistungen gemäß separaten Schiffsmanagementvereinbarungen zwischen jeder der schiffseigenen Tochtergesellschaften des Unternehmens und Costamare Shipping sowie in bestimmten Fällen dem jeweiligen Untermanager. V.Ships Greece wird auf Anweisung des Unternehmens bestimmte Dienstleistungen an V.Ships Shanghai auslagern und eine entsprechende Untermanagementvereinbarung mit V.Ships Shanghai abschließen. Navilands kann bestimmte Dienstleistungen an Navilands (Shanghai) auslagern und eine entsprechende Untermanagementvereinbarung mit Navilands (Shanghai) abschließen.
Stand 19. März 2024,
hat Costamare Shipping kommerzielle und Versicherungsdienstleistungen für alle Containerschiffe und Trockenfrachtschiffe des Unternehmens erbracht sowie technische, Besatzungs-, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkaufs- und Buchhaltungsdienstleistungen für 25 Containerschiffe des Unternehmens;
hat V.Ships Greece technische, Besatzungs-, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkaufs- und Buchhaltungsdienstleistungen für 17 Containerschiffe und 19 Trockenfrachtschiffe des Unternehmens erbracht;
hat V.Ships Shanghai technische, Besatzungs-, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkaufs- und Buchhaltungsdienstleistungen für fünf Containerschiffe und ein Trockenfrachtschiff des Unternehmens erbracht;
hat Vinnen technische, Besatzungs-, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkaufs- und Buchhaltungsdienstleistungen für fünf Containerschiffe des Unternehmens erbracht;
hat HanseContor technische, Besatzungs-, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkaufs- und Buchhaltungsdienstleistungen für sechs Containerschiffe des Unternehmens erbracht;
hat FML technische, Besatzungs-, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkaufs- und Buchhaltungsdienstleistungen für 11 Trockenfrachtschiffe des Unternehmens erbracht;
hat Synergy technische, Besatzungs-, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkaufs- und Buchhaltungsdienstleistungen für ein Trockenfrachtschiff des Unternehmens erbracht;
hat Navilands technische, Besatzungs-, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkaufs- und Buchhaltungsdienstleistungen für drei Trockenfrachtschiffe und fünf Containerschiffe des Unternehmens erbracht; und
hat Navilands (Shanghai) technische, Besatzungs-, Versorgungs-, Bunker-, Kauf- und Verkaufs- und Buchhaltungsdienstleistungen für zwei Trockenfrachtschiffe und fünf Containerschiffe des Unternehmens erbracht.
Trockenfracht-Betriebsplattform
Charterein-/aus
Im Jahr 2022 gründete das Unternehmen eine Trockenfracht-Betriebsplattform, um Trockenfrachtschiffe ein- und auszuchartern, Frachtverträge abzuschließen, Forward-Freight-Vereinbarungen zu treffen und Absicherungslösungen zu nutzen, um eine aktive Herangehensweise zu verfolgen, um Margen zu verbessern, sein Kundenetzwerk zu erweitern und von günstigen Marktkonditionen im physischen und derivativen Trockenfrachtmarkt zu profitieren. Das Unternehmen erweiterte seine Präsenz global mit der Gründung von Büros in Athen und Monaco und durch Verträge mit Agenturen in Kopenhagen, Hamburg, Singapur und Japan. Das Unternehmen beabsichtigt, Schiffe von renommierten Schiffseignern einzuchartern und die Schiffe anschließend auf Basis von Reisecharterverträgen oder Untermietcharterverträgen mit Drittanbietern einzusetzen. Das Unternehmen hat daher eine steigende Anzahl von Schiffen auf Reisecharterbasis fixiert und Verträge über Frachtvereinbarungen direkt mit Frachtanbietern abgeschlossen. Die Trockenfracht-Betriebsplattform des Unternehmens bietet zusätzliche Flexibilität bei sich ändernden Marktkonditionen und generiert Synergien mit der Trockenfrachtflotte des Unternehmens.
Stand 19. März 2024 hat die Trockenfracht-Betriebsplattform für einen Zeitraum 50 Schiffe mit einer Gesamtkapazität von etwa 7.845.000 Tonnen Tragfähigkeit eingechartert, von denen 48 Schiffe bereits geliefert wurden und anschließend unter Reisecharterverträgen oder Untermietcharterverträgen eingesetzt werden oder bereits eingesetzt wurden.
Forward-Freight-Vereinbarungen und andere derivative Produkte
Die Trockenfracht-Betriebsplattform des Unternehmens bemüht sich darum, Forward-Freight-Vereinbarungen zu nutzen, um Marktpositionen zu etablieren oder sein Risiko bei eingecharten Schiffen abzusichern. Sie bemüht sich auch darum, Bunker-Swaps zu nutzen, um ihr Risiko in Bezug auf Bunkerpreise abzusichern.
Vertragspartner
Die Trockenfracht-Betriebsplattform des Unternehmens bemüht sich darum, Trockenfrachtschiffe von renommierten Schiffseignern auf der ganzen Welt einzuchartern, die Schiffe besitzen, die seinen Handels- und Spezifikationskriterien entsprechen.
Mit seiner eingecharten Flotte bemüht sich die Trockenfracht-Betriebsplattform des Unternehmens darum, Frachtdienstleistungen für eine breite Kundenbasis anzubieten, indem sie Trockenfrachtgüter weltweit transportiert. Zu den Kunden gehören landwirtschaftliche, Bergbau-, Fertigungs- und Rohstoffhandelsunternehmen sowie diversifizierte Reedereien.
Durch seine globale Präsenz bemüht sich die Trockenfracht-Betriebsplattform des Unternehmens darum, langfristige Beziehungen sowohl zu Schiffseignern als auch zu Kunden aufzubauen, um kontinuierlichen Zugang zu geeigneten Schiffen und Frachten zu gewährleisten.
Agenturunternehmen
Costamare Bulkers erhält Charterung, Frachtbeschaffung und/oder Forschungsdienstleistungen von Agenturen in Kopenhagen, Hamburg, Singapur und Japan.
Leasingfinanzierungsplattform
Im März 2023 schloss das Unternehmen eine Vereinbarung mit Neptune und seinen Aktionären ab, gemäß der das Unternehmen in das Schiff-Sale-and-Leaseback-Geschäft von Neptune investierte. Neptune wurde 2021 gegründet, um Schiffe zu erwerben und über hundertprozentige Tochtergesellschaften zu Bareboat-Charterverträgen auszuleihen. Die Strategie von Neptune besteht darin, ein Portfolio langfristiger Verträge durch Sale-and-Leaseback-Transaktionen im maritimen Sektor aufzubauen. Neptune bemüht sich darum, Bankfinanzierungen zu erhalten, um einen Teil der Finanzierung, die es seinen Kunden gewährt, auf Basis eines Back-to-Back-Prinzips zu finanzieren. Zum Zeitpunkt, als das Unternehmen die Kontrolle über Neptune erlangte, hatte Neptune ein Containerschiff und drei Trockenfrachtschiffe unter Sale-and-Leaseback-Vereinbarungen. Nach der Übernahme von Neptune hat Neptune 13 Trockenfrachtschiffe, vier Tanker und drei Offshore-Versorgungsschiffe unter Sale-and-Leaseback-Vereinbarungen erworben.
Vertragspartner
Die Leasingfinanzierungsplattform des Unternehmens bemüht sich darum, verschiedene Schiffstypen von renommierten Schiffseignern auf der ganzen Welt zu finanzieren, die seinen Finanzierungskriterien entsprechen, und langfristige Beziehungen sowohl zu Schiffseignern als auch zu Finanziers aufzubauen, um kontinuierlichen Zugang zu Transaktionsmöglichkeiten zu gewährleisten.
Umwelt- und andere Vorschriften
Das Unternehmen unterliegt internationalen Übereinkommen und nationalen, Hafenstaaten- und lokalen Gesetzen und Vorschriften, die für internationale Gewässer und/oder die Hoheitsgewässer der Länder, in denen die Schiffe des Unternehmens registriert sind, gelten, einschließlich Gesetzen und Vorschriften zur Verwaltung und Entsorgung gefährlicher Stoffe und Abfälle, zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen und zur Verwaltung anderer Kontaminationen, Luftemissionen, Grauwasser- und Ballastwasserverwaltung sowie Klimawandel. Diese Gesetze und Vorschriften umfassen den Oil Pollution Act von 1990 ('OPA 90'), den U.S. Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act ('CERCLA'), den U.S. Clean Water Act ('CWA'), den U.S. Clean Air Act ('CAA') und die von der IMO erlass
