Blue Owl Capital Inc. (Blue Owl) agiert als globaler alternativer Vermögensverwalter.
Im April 2022 erwarb das Unternehmen Wellfleet (Wellfleet Credit Partners LLC), was die Reichweite des Unternehmens auf dem Markt für breit syndizierte gehebelte Kredite erweiterte, einschließlich CLO-Produktangeboten. Im August 2023 erweiterte die Par Four Acquisition das Team der Liquid Credit-Strategie des Unternehmens. Im Dezember 2023 erweiterte die CHI Acquisition (Erwerb der Vermögenswerte und Verbindli...
Blue Owl Capital Inc.
(Blue Owl) agiert als globaler alternativer Vermögensverwalter.
Im April 2022 erwarb das Unternehmen Wellfleet (Wellfleet Credit Partners LLC), was die Reichweite des Unternehmens auf dem Markt für breit syndizierte gehebelte Kredite erweiterte, einschließlich CLO-Produktangeboten. Im August 2023 erweiterte die Par Four Acquisition das Team der Liquid Credit-Strategie des Unternehmens. Im Dezember 2023 erweiterte die CHI Acquisition (Erwerb der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Cowen Healthcare Investments, einem Manager für Life-Science-Investitionen) das Angebot des Unternehmens um mittel- bis spätstadien Equity-Investitionen in Biopharma- und Gesundheitsunternehmen.
Die Bandbreite der Angebote des Unternehmens und die permanente Kapitalbasis ermöglichen es dem Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, großen alternativen Vermögensverwaltern sowie Eigentümern und Mietern von Unternehmensimmobilien differenzierte, ganzheitliche Kapitallösungen anzubieten. Das Unternehmen bietet diese Lösungen über seine Permanent Capital-Vehikel und langfristige private Fonds an, die dem Unternehmen eine hohe Einnahmestabilität und -vorhersehbarkeit bieten. Die Permanent Capital-Vehikel des Unternehmens sind Produkte, die keine ordentlichen Rücknahmeklauseln oder eine Verpflichtung zur Beendigung von Investitionen nach einer vorgeschriebenen Zeit haben, um investiertes Kapital an die Anleger zurückzuführen, außer wie von geltendem Recht vorgeschrieben oder gemäß Rücknahmeanträgen, die nur nach erheblichen Sperrfristen gestellt werden können. Für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr wurden etwa 92% der Managementgebühren des Unternehmens aus Permanent Capital-Vehikeln erzielt.
Die globale, hochkarätige Investorenbasis des Unternehmens umfasst eine vielfältige Mischung institutioneller Investoren, darunter namhafte öffentliche und private Pensionsfonds, Stiftungen, Stiftungen, Family Offices, Privatbanken, vermögende Privatpersonen, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen sowie Privatkunden, die über bekannte Vermögensverwaltungsunternehmen zugänglich sind. Das Unternehmen hat seine Investorenbasis und Präsenz in den wachsenden privaten Märkten und im alternativen Vermögensverwaltungssektor weiter ausgebaut, indem es den disziplinierten Anlageansatz des Unternehmens, den Kundenservice und die Portfolioleistung betont.
Die institutionellen Kunden des Unternehmens umfassen große inländische und internationale öffentliche und private Pensionsfonds, Stiftungen, Stiftungen, Family Offices, Staatsfonds, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen. Die Privatkunden des Unternehmens umfassen namhafte Vermögensverwaltungsunternehmen, Privatbanken und vermögende Investoren.
Im Rahmen der Markenentwicklung des Unternehmens hat sich das Unternehmen zu One Blue Owl entwickelt. Im Zuge dieser Initiative wurden die Legacy-Marken des Unternehmens - Owl Rock, Dyal Capital und Oak Street - in Credit, GP Strategic Capital und Real Estate Investment-Plattformen umbenannt. Im Zusammenhang mit dem Übergang zu One Blue Owl wurden auch die Produkte des Unternehmens umbenannt. Der strategische Wechsel zu einer einheitlichen Marke spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens wider, die kollektive Stärke der Anlagefähigkeiten des Unternehmens auf den Markt zu bringen. Als One Blue Owl bleiben die Absicht des Unternehmens und die Lösungen, die das Unternehmen seinen Investoren und Nutzern des Unternehmenskapitals bietet, unverändert.
Das Unternehmen verfügt über drei Hauptproduktplattformen: Credit, GP Strategic Capital und Real Estate. Die Produkte des Unternehmens sind zwar unterschiedlich, ergänzen sich jedoch gegenseitig und ermöglichen es dem Unternehmen, ein differenziertes Angebot an vielfältigen Kapitallösungen anzubieten. Alle Produkte des Unternehmens verfolgen eine disziplinierte Anlagephilosophie mit Fokus auf langfristige Anlagehorizonte und werden von erfahrenen Führungskräften und Anlageprofis mit umfangreicher Erfahrung in ihren jeweiligen Plattformen verwaltet.
Die Produkte des Unternehmens sind in der Regel als BDCs, Immobilieninvestmentgesellschaften ('REIT') und private Investmentfonds strukturiert, die Kapital von Investoren sammeln. Als Anlageverwalter der Produkte des Unternehmens investiert das Unternehmen dieses Kapital mit dem Ziel, attraktive, risikobasierte Renditen für die Investoren in den Produkten des Unternehmens zu erzielen. In vielen der Produkte des Unternehmens kann das Unternehmen Hebel einsetzen, um die Größe der Investitionen zu erhöhen, die die Produkte des Unternehmens tätigen können.
Die Produkte des Unternehmens bilden eine solide Grundlage für das ganzheitliche Geschäft des Unternehmens.
Die Credit-Produkte des Unternehmens bieten privaten Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen, die Kapitallösungen suchen. Die Bandbreite der Angebote des Unternehmens etabliert das Unternehmen als bevorzugten Kreditpartner für von Private Equity unterstützte Unternehmen sowie nicht unterstützte Kreditnehmer. Das Unternehmen beabsichtigt, Kapital an bedeutende, defensive Unternehmen zu verleihen, die in rezessionsresistenten Branchen oder nicht-zyklischen Endmärkten tätig sind. Seit der Einführung des institutionellen Flaggschiffprodukts des Unternehmens, OBDC, hat das Unternehmen seine Angebote weiterhin vorsichtig ausgeweitet und sich auf ergänzende Strategien konzentriert, die sowohl additiv als auch komplementär zu der bestehenden Produktbasis des Unternehmens sind. Die Credit-Produkte des Unternehmens werden in der Regel über eine Mischung aus BDCs, langfristigen privaten Fonds, verwalteten Konten und CLOs in den folgenden Anlagestrategien angeboten:
- Diversifiziertes Kreditgeschäft
- Technologiekredite
- Erstlienkredite
- Opportunistische Kredite
- Liquid Credit
- Andere
Die GP Strategic Capital-Produkte des Unternehmens positionieren das Unternehmen als führenden Anbieter von Kapitallösungen für private Kapitalverwalter. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf den Erwerb von Beteiligungen an Eigenkapital oder die Bereitstellung von Fremdfinanzierung für private Kapitalfirmen, die das Unternehmen als 'GPs' oder 'Partner Manager' bezeichnen kann. Die Business Services Platform des Unternehmens ist eine Boutique-Beratungseinheit innerhalb von Blue Owl und wurde gegründet, um strategische Unterstützung für die Partner Manager des Unternehmens bereitzustellen. Die GP Strategic Capital-Produkte des Unternehmens werden hauptsächlich über Permanent Capital-Privatfonds in den folgenden Anlagestrategien angeboten:
- GP-Minderheitsbeteiligungen
- GP-Schuldenfinanzierung
- Minderheitsbeteiligungen im Profisport
Die Real Estate-Produkte des Unternehmens konzentrieren sich auf den Erwerb von Triple-Netto-Leasing-Immobilien, die von bonitätsstarken Mietern belegt sind. Die Real Estate-Produkte des Unternehmens werden hauptsächlich über Permanent Capital-Vehikel, einschließlich des kürzlich gestarteten REIT des Unternehmens, und langfristige private Fonds angeboten.
- Netto-Leasing
Die Strategien des Unternehmens zielen darauf ab, das Kerngeschäft organisch zu erweitern; das Produktangebot des Unternehmens auszubauen; ergänzende globale Vertriebsnetzwerke zu nutzen; die Vertriebskanäle des Unternehmens zu verbessern; die starken strategischen Beziehungen zu wichtigen institutionellen Investoren zu vertiefen und auszubauen; und akkretive Akquisitionen opportunistisch zu verfolgen.
Regulatorische und Compliance-Angelegenheiten
Das Unternehmen bietet Anlageberatungsdienstleistungen über mehrere Einheiten an, die als Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940, in der geänderten Fassung ('Advisers Act') bei der SEC registriert sind. Die BDCs des Unternehmens wählen die Regulierung nach dem Investment Company Act und dem Exchange Act und in bestimmten Fällen dem Securities Act. Blue Owl Securities LLC (Blue Owl Securities) ist als Broker-Dealer bei der SEC registriert, unterhält Registrierungen in vielen Bundesstaaten und ist Mitglied der FINRA. Als Broker-Dealer unterliegt Blue Owl Securities der Regulierung und Aufsicht durch die SEC und staatliche Wertpapieraufsichtsbehörden.
