Umsatzverteilung nach Branchen:

• Bauindustrie: ca. 50%
• Industrielacke: ca. 30%
• Verbrauchermärkte: ca. 20%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• USA: ca. 75%
• Kanada: ca. 10%
• Lateinamerika: ca. 8%

Sherwin-Williams erzielt den Großteil seiner Umsätze aus der Bauindustrie, da ihre Produkte häufig in Bauprojekten und Renovierungen eingesetzt werden. Industrielacke sind ein weiterer bedeutender Bereich, der von der Nachfrage in der Automobil- und Fertigungsindustrie profitiert.

Geografisch gesehen ist der US-Markt der dominierende Umsatzträger, was auf die starke Präsenz und das dichte Vertriebsnetzwerk in den Vereinigten Staaten zurückzuführen ist. Kanada und Lateinamerika folgen als wichtige Märkte, wobei in diesen Regionen ebenfalls ein solides Wachstumspotenzial besteht.

Produktionsstandorte: Weltweit, mit Schwerpunkt in Nordamerika

The Sherwin-Williams Company produziert ihre Produkte hauptsächlich in Nordamerika, wobei die USA der zentrale Produktionsstandort sind. Das Unternehmen betreibt zahlreiche Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten, um die Nachfrage auf dem heimischen Markt effizient zu bedienen. Darüber hinaus hat Sherwin-Williams auch Produktionsstätten in anderen Teilen der Welt, um ihre internationale Präsenz zu stärken und die Lieferketten zu optimieren.

Die strategische Platzierung dieser Produktionsstätten ermöglicht es Sherwin-Williams, ihre Produkte zeitnah und kosteneffizient an Kunden weltweit zu liefern. Die globale Präsenz unterstützt zudem die Anpassung an regionale Marktanforderungen und die Erfüllung lokaler Regulierungen.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024) Gewinnwachstum: 10,2% (2024)

The Sherwin-Williams Company verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf mehrere Kernbereiche konzentriert. Erstens setzt das Unternehmen auf die geografische Expansion, insbesondere in aufstrebenden Märkten, um seine globale Präsenz zu stärken. Dies umfasst sowohl organisches Wachstum als auch strategische Akquisitionen, um Marktanteile zu gewinnen.

Zweitens investiert Sherwin-Williams stark in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte zu entwickeln, die den sich ändernden Kundenanforderungen gerecht werden. Der Fokus liegt hierbei auf nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen, die den aktuellen Trends und regulatorischen Anforderungen entsprechen.

Darüber hinaus optimiert das Unternehmen kontinuierlich seine Lieferkette und Produktionsprozesse, um Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen zu realisieren. Diese Maßnahmen sollen die Profitabilität weiter erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Hauptrohstoffe: Titandioxid, Harze, Lösungsmittel
Herkunftsländer: China, USA, Deutschland, Kanada

The Sherwin-Williams Company importiert eine Vielzahl von Rohstoffen zur Herstellung ihrer Farben und Beschichtungen. Zu den wichtigsten Rohstoffen gehören Titandioxid, das als Weißpigment verwendet wird, sowie verschiedene Harze und Lösungsmittel, die für die Farbherstellung unerlässlich sind.

Titandioxid wird häufig aus Ländern wie China und Deutschland importiert, da diese Länder bedeutende Produzenten dieses Materials sind. Harze und Lösungsmittel können sowohl lokal aus den USA als auch aus Kanada bezogen werden, wobei die genauen Herkunftsländer je nach spezifischem Material variieren können.

Die Abhängigkeit von importierten Rohstoffen macht das Unternehmen anfällig für globale Lieferkettenstörungen und Preisschwankungen, was eine strategische Beschaffung und Lagerhaltung erfordert.

Marktanteil: 25% (geschätzt, 2025)
EBIT-Marge: 18,5% (2024)
F&E-Ausgaben: 2,5% des Umsatzes (2024)

The Sherwin-Williams Company hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil in der Farben- und Beschichtungsindustrie. Mit einem geschätzten Marktanteil von 25% im Jahr 2025 bleibt das Unternehmen ein dominanter Akteur in Nordamerika und expandiert kontinuierlich in internationale Märkte.

Die EBIT-Marge von 18,5% im Jahr 2024 zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, effizient zu operieren und Kosten zu kontrollieren, was auf eine starke operative Leistung hinweist. Diese Marge ist im Vergleich zu vielen Wettbewerbern überdurchschnittlich, was auf eine effektive Preisgestaltung und Kostenstruktur hindeutet.

Zusätzlich investiert Sherwin-Williams 2,5% seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, was die Innovationskraft des Unternehmens stärkt. Diese Investitionen ermöglichen es, neue Produkte zu entwickeln und bestehende Produkte zu verbessern, was den Wettbewerbsvorteil weiter festigt.

Institutioneller Investorenanteil: 78% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Quartal (geschätzt für 2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei The Sherwin-Williams Company ist traditionell hoch, was auf das Vertrauen großer Investmentfonds und institutioneller Anleger in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens hinweist. Diese Investoren halten in der Regel langfristige Positionen und beeinflussen die Unternehmenspolitik durch ihre Stimmrechte.

Insider-Transaktionen, wie Käufe oder Verkäufe von Aktien durch Führungskräfte oder Direktoren, sind ein Indikator für das Vertrauen des Managements in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Im letzten Quartal gab es keine signifikanten Insider-Transaktionen, was auf eine stabile Einschätzung der Unternehmenslage durch das Management hindeutet.

Marktanteil von Sherwin-Williams: 12% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. PPG Industries: 10%
2. AkzoNobel: 8%
3. Nippon Paint Holdings: 7%
4. RPM International: 6%
5. Axalta Coating Systems: 5%

Burggraben von Sherwin-Williams:

Sherwin-Williams besitzt einen signifikanten Burggraben, der sich durch mehrere Faktoren auszeichnet. Erstens hat das Unternehmen ein umfangreiches Netzwerk von Einzelhandelsgeschäften, das es ihm ermöglicht, direkt mit den Endverbrauchern in Kontakt zu treten. Dies bietet einen Vorteil gegenüber einigen Mitbewerbern, die stärker auf den Großhandel angewiesen sind.

Zweitens hat Sherwin-Williams eine starke Markenbekanntheit und ein breites Produktportfolio, das sowohl professionelle als auch private Kunden anspricht. Diese Diversifikation und Markenstärke tragen dazu bei, Kundenloyalität zu fördern und Marktanteile zu sichern.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat Sherwin-Williams durch seine Akquisitionen, wie die von Valspar im Jahr 2017, seine Marktposition weiter gestärkt und seine globale Präsenz ausgebaut. Diese strategischen Übernahmen haben den Burggraben des Unternehmens vertieft, indem sie Synergien und Kosteneinsparungen ermöglichten.

Allerdings haben auch die Mitbewerber wie PPG Industries und AkzoNobel starke Marktpositionen und investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte zu schaffen, die den Marktanteil von Sherwin-Williams herausfordern könnten. Der Wettbewerb bleibt daher intensiv, und die Fähigkeit, sich durch Innovation und Kundenbindung abzuheben, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg.

Umsatzwachstum: 6,5% (2024) Gewinnwachstum: 8,2% (2024) Marktanteil in Nordamerika: 35% (2024)

The Sherwin-Williams Company hat im Jahr 2024 ein solides Umsatzwachstum von 6,5% verzeichnet, was auf eine starke Nachfrage nach ihren Produkten und eine effektive Expansionsstrategie zurückzuführen ist. Das Gewinnwachstum von 8,2% zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Kosten effizient zu managen und gleichzeitig seine Margen zu verbessern.

Das Unternehmen hält einen bedeutenden Marktanteil von 35% in Nordamerika, was seine führende Position in der Branche unterstreicht. Diese Marktstellung ermöglicht es Sherwin-Williams, von Skaleneffekten zu profitieren und sich gegen Wettbewerber zu behaupten.

Zusätzlich investiert Sherwin-Williams kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die den sich ändernden Kundenbedürfnissen gerecht werden. Diese Innovationskraft könnte langfristig zu weiterem Wachstum und einer Stärkung der Marktposition führen.

Insgesamt deutet die finanzielle Performance und die strategische Ausrichtung darauf hin, dass The Sherwin-Williams Company eine vielversprechende Investition für Anleger sein könnte, die an einem stabilen und wachstumsorientierten Unternehmen interessiert sind.

Dividendenrendite: 1,1% (2025, geschätzt)
Dividendenwachstum: 2,5% jährlich (letzte 5 Jahre)

The Sherwin-Williams Company zahlt regelmäßig eine Dividende an ihre Aktionäre. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 1,1%, basierend auf den Schätzungen für 2025. Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren ein konstantes Dividendenwachstum von durchschnittlich 2,5% pro Jahr verzeichnet.

Sherwin-Williams hat eine lange Tradition der Dividendenzahlung und gilt als zuverlässig in der Ausschüttung. Die kontinuierliche Erhöhung der Dividende deutet darauf hin, dass das Unternehmen finanziell stabil ist und eine nachhaltige Dividendenpolitik verfolgt. Analysten betrachten die Dividendenpolitik von Sherwin-Williams als solide, was auf eine starke Cashflow-Generierung und eine gesunde Bilanz zurückzuführen ist.