Branchenverteilung (geschätzt):

• Finanzwesen: 20%
• Industrie: 15%
• Informationstechnologie: 14%
• Gesundheitswesen: 12%
• Konsumgüter: 10%

TOP 3 Märkte (geschätzt):

• Japan: 15%
• Vereinigtes Königreich: 12%
• China: 10%

Der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF investiert in eine breite Palette von Branchen, wobei das Finanzwesen, die Industrie und die Informationstechnologie zu den größten Beitragsleistern gehören. Diese Diversifizierung hilft, das Risiko zu streuen und von verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungen zu profitieren.

Die größten Märkte für diesen ETF sind Japan, das Vereinigte Königreich und China. Diese Länder stellen zusammen einen bedeutenden Anteil des Portfolios dar und bieten Zugang zu etablierten und aufstrebenden Märkten außerhalb der USA.

iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (NasdaqGM:ACWX) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF wird von iShares, einer Marke von BlackRock, verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen außerhalb der USA, die im MSCI ACWI ex U.S. Index enthalten sind. Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die von diesem ETF direkt hergestellt werden. Der Fonds besteht aus einer Sammlung von internationalen Aktien, die an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden.

Aktueller Stand: iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der von BlackRock verwaltet wird.

Strategie:

iShares, als Teil von BlackRock, verfolgt eine passive Anlagestrategie mit dem Ziel, die Performance des zugrunde liegenden Index, in diesem Fall des MSCI ACWI ex U.S., nachzubilden. Der Fokus liegt darauf, Anlegern eine breite Diversifikation über internationale Märkte außerhalb der USA zu bieten.

Für zukünftiges Wachstum setzt iShares auf folgende Strategien:

1. Erweiterung des Produktangebots: iShares plant, sein ETF-Produktportfolio weiter auszubauen, um den sich ändernden Anforderungen der Investoren gerecht zu werden, insbesondere in Bezug auf nachhaltige und thematische Investitionen.

2. Technologische Innovation: Durch den Einsatz von Technologie und Datenanalyse strebt iShares an, die Effizienz und Transparenz seiner ETFs zu verbessern, was zu einer besseren Nachbildung der Indexperformance führt.

3. Marktexpansion: iShares zielt darauf ab, seine Präsenz in aufstrebenden Märkten zu verstärken, um von den Wachstumschancen in diesen Regionen zu profitieren.

Diese Strategien sind darauf ausgerichtet, das verwaltete Vermögen zu erhöhen und den Anlegern weiterhin kosteneffiziente und diversifizierte Anlagemöglichkeiten zu bieten.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Diversifiziert

Herkunftsländer: Global, mit Schwerpunkt auf Schwellenländern und entwickelten Märkten außerhalb der USA

Der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von Unternehmen außerhalb der USA investiert. Er bildet den MSCI All Country World Index ex USA ab, der eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder bietet.

Da der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien importiert, sondern in Unternehmen investiert, die dies tun, hängt die genaue Zusammensetzung der importierten Rohstoffe und deren Herkunft von den jeweiligen Unternehmen im Fonds ab. Diese Unternehmen können aus verschiedenen Branchen wie Energie, Materialien, Industrie und Konsumgüter stammen, die jeweils unterschiedliche Rohstoffe importieren, z.B. Öl, Metalle oder Agrarprodukte.

Die Herkunftsländer der Rohstoffe sind ebenso diversifiziert und umfassen typischerweise große Rohstoffexporteure wie Brasilien, Australien, Kanada, Russland und verschiedene Länder in Afrika und Asien. Die genaue Verteilung hängt von den spezifischen Unternehmen im ETF und deren Geschäftsmodellen ab.

Wettbewerbsvorteil: Moderat

Der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Wertentwicklung eines Indexes nachzubilden, der aus Aktien von Unternehmen außerhalb der USA besteht. Als ETF profitiert er von der breiten Diversifikation und den niedrigen Kosten, die für viele Investoren attraktiv sind.

Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil des ACWX ist seine globale Diversifikation, die Investoren Zugang zu internationalen Märkten bietet, ohne direkt in einzelne ausländische Aktien investieren zu müssen. Dies reduziert das Risiko und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, von Wachstumschancen in verschiedenen Regionen zu profitieren.

Da der ETF jedoch passiv verwaltet wird und darauf abzielt, einen Index nachzubilden, ist sein Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds begrenzt. Der Hauptvorteil liegt in der Kosteneffizienz und der breiten Marktabdeckung, die für Anleger, die eine internationale Diversifikation suchen, von Vorteil ist.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF ist ein weit verbreiteter ETF, der von institutionellen Investoren stark genutzt wird, um eine breite internationale Diversifikation zu erreichen. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 70-80%, was auch für das Jahr 2025 eine realistische Schätzung darstellt.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie dem ACWX nicht üblich, da es sich um einen Fonds handelt und nicht um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es keine relevanten Insider-Transaktionen zu berichten.

Marktanteil iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX): Schätzung ca. 5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU): Schätzung ca. 7%
2. SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI): Schätzung ca. 6%
3. Schwab International Equity ETF (SCHF): Schätzung ca. 5%
4. iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS): Schätzung ca. 4%
5. Vanguard Total International Stock ETF (VXUS): Schätzung ca. 4%

Der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der ETF bietet eine breite Diversifikation, indem er in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Märkten außerhalb der USA investiert. Dies stellt einen gewissen Burggraben dar, da er Anlegern eine umfassende internationale Exposition bietet.

Allerdings haben einige Mitbewerber, wie der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU), einen größeren Marktanteil, was auf eine stärkere Markenpräsenz und möglicherweise niedrigere Kostenstrukturen zurückzuführen sein könnte. Der Wettbewerbsvorteil von ACWX könnte durch die starke Marke von iShares und die umfangreiche Produktpalette unterstützt werden, die Anlegern Flexibilität und Auswahl bietet.

Insgesamt ist der Burggraben von ACWX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern nicht signifikant überlegen, da viele ETFs in diesem Segment ähnliche Diversifikationsvorteile bieten. Die Entscheidung für einen bestimmten ETF könnte daher eher von individuellen Präferenzen der Anleger, wie Kostenstruktur und spezifische Anlagestrategien, abhängen.

Fondsvolumen: 4,5 Milliarden USD (2023)
Jährliche Kostenquote: 0,32%
Anzahl der gehaltenen Positionen: Über 2.000

Der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF bietet Anlegern eine breite Diversifikation, indem er in über 2.000 Unternehmen außerhalb der USA investiert. Diese Diversifikation kann das Risiko reduzieren, das mit der Investition in einzelne Aktien verbunden ist.

Die jährliche Kostenquote von 0,32% ist im Vergleich zu anderen internationalen ETFs wettbewerbsfähig, was den Fonds zu einer kosteneffizienten Möglichkeit macht, in globale Märkte zu investieren.

Da der Fonds in eine Vielzahl von Branchen und Regionen investiert, profitieren Anleger von der globalen wirtschaftlichen Entwicklung, ohne sich auf die Performance eines einzelnen Marktes zu verlassen. Dies kann insbesondere in Zeiten von Marktvolatilität vorteilhaft sein.

Insgesamt könnte der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF eine gute Investition für Anleger sein, die eine breite internationale Diversifikation anstreben und von globalen Wachstumstrends profitieren möchten.

Dividendenrendite: Ca. 2,5% (2023)

Der iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite liegt typischerweise um die 2,5%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten aus dem Jahr 2023.

Die Ausschüttungen sind relativ zuverlässig, da der ETF in eine breite Palette internationaler Aktien investiert, die selbst Dividenden zahlen. Diese Diversifikation trägt zur Stabilität der Dividendenzahlungen bei.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Dividendenrenditen Schwankungen unterliegen können, abhängig von den Marktbedingungen und den Dividendenpraktiken der im ETF enthaltenen Unternehmen.