Top 3 Märkte:

1. Japan: ca. 23%
2. Vereinigtes Königreich: ca. 15%
3. Frankreich: ca. 11%

Branchenverteilung:

• Finanzwesen: ca. 20%
• Industrie: ca. 15%
• Gesundheitswesen: ca. 14%
• Konsumgüter: ca. 12%
• Informationstechnologie: ca. 11%

Der iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) investiert in eine Vielzahl von Branchen, wobei der Schwerpunkt auf Finanzwesen, Industrie und Gesundheitswesen liegt. Diese Diversifikation ermöglicht es dem ETF, von verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen zu profitieren.

Japan, das Vereinigte Königreich und Frankreich sind die größten Märkte für den ESGD ETF. Diese Märkte bieten stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen und sind führend in der Umsetzung von ESG-Praktiken, was sie zu attraktiven Zielen für ESG-orientierte Investitionen macht.

iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (NasdaqGM:ESGD) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Der iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF investiert in Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Da es sich um einen ETF handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte. Stattdessen besteht der Fonds aus einem Portfolio von Aktien, die gemäß den ESG-Kriterien ausgewählt werden.

Aktuelle Strategie: ESG-Investitionen und Diversifikation

Der iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) verfolgt eine Strategie, die auf nachhaltige Investitionen fokussiert ist. Dies bedeutet, dass der ETF in Unternehmen investiert, die hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) erfüllen.

Diese Strategie zielt darauf ab, das Wachstum durch die zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen zu fördern. Investoren suchen vermehrt nach Möglichkeiten, ihr Kapital in Unternehmen zu investieren, die nicht nur finanziell stark sind, sondern auch verantwortungsbewusst handeln.

Zusätzlich strebt der ETF eine breite geografische Diversifikation an, indem er in Unternehmen aus entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanadas investiert. Diese Diversifikation hilft, das Risiko zu streuen und von Wachstumschancen in verschiedenen Regionen zu profitieren.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien

Der iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Unternehmen investiert, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Als ETF importiert oder exportiert ESGD selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert der Fonds in eine Vielzahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind.

Die Unternehmen, in die ESGD investiert, könnten Rohstoffe und Materialien importieren, aber diese Informationen wären spezifisch für jedes einzelne Unternehmen und nicht für den ETF selbst. Um detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte zu erhalten, müsste man die Geschäftsberichte der einzelnen Unternehmen im ETF-Portfolio analysieren.

Fondsvolumen: 8,5 Milliarden USD (2025 geschätzt)
Kostenquote: 0,20% (2025)
Rendite (letztes Jahr): 7,8% (2024)

Der iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF bietet Investoren Zugang zu internationalen Aktienmärkten mit einem Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG). Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner starken Markenbekanntheit und der umfassenden Abdeckung von entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas.

Die niedrige Kostenquote von 0,20% macht den Fonds attraktiv im Vergleich zu anderen ESG-orientierten ETFs, die oft höhere Gebühren verlangen. Zudem profitiert der Fonds von der Expertise und dem breiten Netzwerk von iShares, einem der größten Anbieter von ETFs weltweit.

Ein weiterer Vorteil ist die steigende Nachfrage nach ESG-Investitionen, die dem Fonds zusätzliche Kapitalzuflüsse sichern könnte. Dies stärkt seine Position im Markt und ermöglicht es, von langfristigen Trends in Richtung nachhaltiger Investitionen zu profitieren.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 80% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf umwelt-, sozial- und governancebewusste Investitionen in entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas konzentriert. ETFs wie ESGD sind typischerweise stark von institutionellen Investoren gehalten, da diese Fonds oft als Teil von diversifizierten Portfolios eingesetzt werden.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen repräsentieren, sondern einen Korb von Aktien. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Transaktionen im traditionellen Sinne, wie sie bei Einzelunternehmen vorkommen.

Marktanteil von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD): Schätzung ca. 5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): ca. 15%
2. iShares MSCI EAFE ETF (EFA): ca. 12%
3. Schwab International Equity ETF (SCHF): ca. 10%
4. SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW): ca. 8%
5. iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA): ca. 7%
6. Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF): ca. 6%
7. iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD): ca. 5%
8. Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU): ca. 4%
9. Invesco International Dividend Achievers ETF (PID): ca. 3%
10. SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA): ca. 2%

Burggraben von iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD):

Der Burggraben von ESGD liegt in seiner Spezialisierung auf ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance), was für Investoren, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen, attraktiv ist. Dies bietet einen gewissen Vorteil in einem wachsenden Marktsegment, das zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Allerdings haben größere ETFs wie der Vanguard FTSE Developed Markets ETF und der iShares MSCI EAFE ETF einen breiteren Marktanteil und eine stärkere Markenpräsenz. Diese ETFs bieten möglicherweise eine bessere Diversifikation und niedrigere Kosten, was für viele Investoren attraktiv ist.

Insgesamt ist der Burggraben von ESGD spezifisch auf die ESG-Strategie ausgerichtet, was in einem Nischenmarkt von Vorteil ist. Dennoch haben die größeren Mitbewerber durch ihre Größe und Kosteneffizienz einen signifikanten Vorteil, der den Burggraben von ESGD relativiert.

Nachhaltigkeitsrating: AAA (2024, MSCI ESG Ratings) Fondvolumen: 8,5 Milliarden USD (2024) Jährliche Kostenquote: 0,20% (2024)

Der iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Unternehmen konzentriert, die in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) gut abschneiden. Mit einem AAA-Nachhaltigkeitsrating von MSCI gehört dieser ETF zu den führenden Produkten in seinem Bereich, was ihn für Investoren attraktiv macht, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen.

Das Fondvolumen von 8,5 Milliarden USD zeigt, dass der ETF eine signifikante Größe erreicht hat, was auf eine breite Akzeptanz und Vertrauen der Investoren hinweist. Die jährliche Kostenquote von 0,20% ist wettbewerbsfähig und ermöglicht es Investoren, von den Vorteilen eines diversifizierten Portfolios zu profitieren, ohne hohe Gebühren zu zahlen.

Insgesamt könnte ESGD eine gute Investition für Anleger sein, die an einer langfristigen, nachhaltigen Anlagestrategie interessiert sind. Der Fokus auf ESG-Kriterien kann zudem das Risiko mindern, da Unternehmen, die in diesen Bereichen gut abschneiden, oft widerstandsfähiger gegenüber regulatorischen und reputationsbezogenen Risiken sind.

Dividendenrendite: 2,1% (geschätzt für 2025)
Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) zahlt regelmäßig Dividenden aus, typischerweise auf vierteljährlicher Basis. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 2,1%, was für einen ETF, der in internationale Aktien mit einem ESG-Fokus investiert, als moderat angesehen werden kann.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in eine breite Palette von Unternehmen investiert, die in entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanadas tätig sind. Diese Diversifikation trägt zur Stabilität der Dividendenzahlungen bei. Historisch gesehen hat ESGD seine Dividenden kontinuierlich ausgeschüttet, was auf eine solide Ertragsbasis hindeutet.