TOP 3 Märkte:

1. China: ca. 35%
2. Taiwan: ca. 15%
3. Indien: ca. 12%

Branchenverteilung:

• Informationstechnologie: ca. 25%
• Finanzwesen: ca. 20%
• Kommunikationsdienste: ca. 15%

Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) investiert in eine Vielzahl von Schwellenländern, wobei China, Taiwan und Indien die größten Marktanteile ausmachen. Diese Märkte sind besonders stark in den Bereichen Technologie und Finanzwesen vertreten, was sich in den Branchenanteilen des ETFs widerspiegelt. Die Informationstechnologie dominiert, gefolgt von Finanzdienstleistungen und Kommunikationsdiensten, was die wachsende Bedeutung dieser Sektoren in den Schwellenländern unterstreicht.

iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Produktionsunternehmen.

iShares ist eine Marke von BlackRock, die ETFs anbietet. Diese ETFs investieren in verschiedene Wertpapiere, basierend auf bestimmten Indizes. Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF investiert in Schwellenländer-Aktien, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen.

Da es sich um einen Finanzfonds handelt, produziert iShares selbst keine physischen Produkte. Stattdessen verwaltet der Fonds ein Portfolio von Aktien, die in verschiedenen Ländern weltweit gelistet sind.

Fondsvolumen: 5,2 Milliarden USD (2023)

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in Schwellenländern konzentriert. Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu Unternehmen zu bieten, die hohe ESG-Standards erfüllen, während gleichzeitig das Potenzial der Schwellenmärkte genutzt wird.

Der ETF setzt auf eine Diversifikation über verschiedene Branchen und Länder hinweg, um Risiken zu minimieren und Chancen in aufstrebenden Märkten zu maximieren. Dabei wird besonderes Augenmerk auf Unternehmen gelegt, die sich durch nachhaltige Praktiken und verantwortungsvolle Unternehmensführung auszeichnen.

Zusätzlich plant der ETF, durch die Anpassung seiner Portfoliostruktur auf sich ändernde Marktbedingungen und regulatorische Anforderungen zu reagieren, um langfristig stabile Renditen zu erzielen.

Aktuelle Daten zu spezifischen Rohstoffimporten: Nicht direkt verfügbar für ETFs.

Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) ist ein börsengehandelter Fonds, der in eine Vielzahl von Unternehmen aus Schwellenländern investiert, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Der ETF selbst importiert keine Rohstoffe oder Materialien, da er ein Finanzprodukt ist und keine physischen Güter handelt.

Allerdings investieren die Unternehmen innerhalb des ETFs in verschiedene Sektoren, darunter auch Rohstoffe. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe wie Öl, Gas, Metalle oder Agrarprodukte importieren. Die Herkunftsländer dieser Rohstoffe variieren je nach Branche und spezifischem Unternehmen.

Für detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte der einzelnen Unternehmen im ETF wäre eine Analyse der Geschäftsberichte dieser Unternehmen erforderlich. Schwellenländer, die typischerweise in ESGE vertreten sind, könnten Rohstoffe aus Ländern wie China, Brasilien, Indien und Russland importieren, abhängig von den spezifischen Bedürfnissen der Branchen und Unternehmen.

Aktuelle Fondsgröße: 5,2 Milliarden USD (2023)
Kostenquote: 0,25% (2023)
Rendite 1 Jahr: 8,3% (2023)

Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) bietet Anlegern Zugang zu Schwellenländern mit einem Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG). Der Wettbewerbsvorteil des Fonds liegt in seiner starken Markenpräsenz und dem umfassenden ESG-Ansatz, der zunehmend von Investoren nachgefragt wird.

Ein weiterer Vorteil ist die niedrige Kostenquote von 0,25%, die im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds wettbewerbsfähig ist. Die Fondsgröße von 5,2 Milliarden USD zeigt zudem eine signifikante Marktakzeptanz und Liquidität, was für Investoren attraktiv ist.

Der Fonds profitiert auch von der globalen Verschiebung hin zu nachhaltigen Investitionen, was ihm einen strategischen Vorteil verschafft, da ESG-Kriterien immer mehr in den Fokus von Investoren rücken.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 70% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF wird hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten, was typisch für ETFs ist, die sich auf Schwellenmärkte konzentrieren. Diese Investoren schätzen die Diversifikation und das ESG-Fokus des Fonds.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um einen Fonds und nicht um ein einzelnes Unternehmen handelt. Daher gibt es in der Regel keine nennenswerten Insider-Käufe oder -Verkäufe.

Marktanteil iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE): 4,5% (geschätzt, 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): 9,8%
2. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): 8,7%
3. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): 5,2%
4. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM): 4,9%
5. iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE): 4,5%
6. Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF (ISEM): 3,8%
7. Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM): 3,2%
8. Franklin FTSE Emerging Markets ETF (FLEM): 2,9%

Burggraben von iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE):

Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF hat einen moderaten Burggraben, der vor allem durch seine Spezialisierung auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) entsteht. Dies bietet einen gewissen Vorteil in einem Markt, der zunehmend Wert auf nachhaltige Investitionen legt. Der ETF profitiert von der starken Marke iShares und deren umfangreichem Vertriebsnetzwerk.

Im Vergleich zu den führenden ETFs wie dem Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und dem iShares MSCI Emerging Markets ETF, die größere Marktanteile und eine breitere Diversifikation bieten, ist der Burggraben von ESGE jedoch weniger ausgeprägt. Diese ETFs haben einen stärkeren Fokus auf Kostenführerschaft und breite Marktdeckung, was ihnen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil verschafft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ESGE zwar einen spezifischen Vorteil durch die ESG-Ausrichtung hat, jedoch im Vergleich zu den Marktführern einen schwächeren Burggraben aufweist. Die Wettbewerber bieten oft niedrigere Kosten und eine breitere Diversifikation, was für viele Investoren attraktiv ist.

Gesamtkostenquote (TER): 0,25% (2023)
Verwaltetes Vermögen: Über 6 Milliarden USD (2023)
Nachhaltigkeitsrating: AAA (MSCI ESG Rating, 2023)

Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) bietet Anlegern Zugang zu Schwellenländern, wobei der Fokus auf Unternehmen liegt, die hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) erfüllen. Die Gesamtkostenquote von 0,25% ist wettbewerbsfähig und ermöglicht eine kosteneffiziente Investition in diesen Bereich.

Das verwaltete Vermögen von über 6 Milliarden USD zeigt ein starkes Anlegerinteresse und Vertrauen in die Strategie des Fonds. Das AAA-Nachhaltigkeitsrating von MSCI unterstreicht die Qualität der ESG-Kriterien, die bei der Auswahl der im Fonds enthaltenen Unternehmen angewendet werden.

Für Investoren, die an einer nachhaltigen Anlagestrategie interessiert sind und gleichzeitig von den Wachstumschancen in Schwellenländern profitieren möchten, könnte der ESGE eine attraktive Option darstellen. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und Risikobereitschaft zu berücksichtigen, da Investitionen in Schwellenländer mit höheren Risiken verbunden sein können.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2025)

Der iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) zahlt in der Regel eine Dividende, die aus den Erträgen der im Fonds enthaltenen Aktien resultiert. Die Dividendenrendite für ESGE liegt typischerweise im Bereich von 1% bis 2%, abhängig von den Erträgen der zugrunde liegenden Unternehmen und den Marktbedingungen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab, die in Schwellenländern tätig sind. Diese Märkte können volatiler sein, was die Dividendenzahlungen beeinflussen kann. Dennoch hat ESGE in der Vergangenheit regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, was auf eine gewisse Stabilität hinweist.

Investoren sollten jedoch beachten, dass die Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Anlageformen möglicherweise niedriger ist, da der Fokus des ETFs auf nachhaltigen und verantwortungsvollen Investitionen liegt, was nicht immer mit hohen Dividenden einhergeht.