Branchenverteilung (geschätzt 2025):

• Informationstechnologie: ca. 25%
• Gesundheitswesen: ca. 15%
• Finanzwesen: ca. 12%

TOP 3 Märkte (geschätzt 2025):

• USA: ca. 70%
• Europa: ca. 15%
• Asien: ca. 10%

Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF investiert hauptsächlich in Unternehmen aus den USA, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen und umweltfreundlichen Praktiken liegt. Die Informationstechnologie ist die dominierende Branche, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen. Der größte Marktanteil liegt in den USA, was typisch für einen ETF mit Fokus auf den US-Markt ist. Europa und Asien folgen mit deutlich geringeren Anteilen, was die globale Diversifikation des Fonds unterstreicht.

iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (NasdaqGM:ESGU) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

iShares, eine Marke von BlackRock, bietet ETFs an, die in verschiedene Wertpapiere investieren. Der ESG Aware MSCI USA ETF investiert in US-amerikanische Unternehmen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die hergestellt werden. Der Fonds selbst wird durch die Verwaltung und den Handel von Finanzinstrumenten betrieben.

Fondsvolumen: 25 Milliarden USD (2024)
Jährliche Wachstumsrate: 10% (geschätzt für 2025)

Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, ein diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen Unternehmen zu bieten, die hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) einhalten.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Investmentlösungen. Die Strategie umfasst die kontinuierliche Anpassung des Portfolios an sich ändernde ESG-Kriterien und die Integration neuer Unternehmen, die innovative und nachhaltige Praktiken implementieren.

Darüber hinaus plant der ETF, durch Bildung und Aufklärung der Investoren über die Vorteile von ESG-Investitionen das Fondsvolumen weiter zu steigern. Dies wird durch strategische Partnerschaften und die Nutzung von BlackRocks umfangreichem Vertriebsnetzwerk unterstützt.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Keine direkten Importe

Der iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in eine Vielzahl von US-amerikanischen Unternehmen investiert, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen. Als Finanzprodukt importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch Rohstoffe und Materialien importieren. Diese Informationen sind spezifisch für jedes Unternehmen und variieren je nach Branche und Geschäftsmodell. Um detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte zu erhalten, müsste man die einzelnen Unternehmen im ETF-Portfolio analysieren.

Fondsvolumen: 30 Milliarden USD (2025, geschätzt)
Kostenquote: 0,15% (2025)
Nachhaltigkeitsbewertung: A (2025, MSCI ESG Rating)

Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine starke Marktposition im Bereich nachhaltiger Investitionen. Mit einem geschätzten Fondsvolumen von 30 Milliarden USD gehört er zu den größten ESG-ETFs in den USA, was ihm eine hohe Liquidität und Skaleneffekte verschafft.

Die Kostenquote von 0,15% ist wettbewerbsfähig und ermöglicht es Investoren, kostengünstig in ein diversifiziertes Portfolio von US-Aktien zu investieren, die nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Dies zieht insbesondere kostenbewusste Anleger an, die gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Zusätzlich profitiert der ETF von einem hohen MSCI ESG Rating von A, was ihn für institutionelle Investoren attraktiv macht, die strenge ESG-Kriterien einhalten müssen. Der Fokus auf ESG-Faktoren und die Integration dieser in die Investmentstrategie bieten einen klaren Vorteil in einem wachsenden Marktsegment, das zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (Stand: 2025)

Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF ist ein beliebter Fonds unter institutionellen Investoren, da er eine breite Diversifikation und eine ESG-orientierte Anlagestrategie bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 70-80%, was auf das Interesse von Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und anderen großen institutionellen Anlegern zurückzuführen ist.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie dem ESGU weniger relevant, da diese Fonds aus einer Vielzahl von Einzeltiteln bestehen und nicht von einem einzelnen Unternehmen verwaltet werden. Daher gibt es keine typischen Insider-Käufe oder -Verkäufe, wie man sie bei Einzelaktien beobachten könnte.

Marktanteil von iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): Schätzung 10-12% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV): Schätzung 15-18%
2. SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV): Schätzung 8-10%
3. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG): Schätzung 6-8%
4. Invesco MSCI USA ESG Universal Screened ETF (ESGU): Schätzung 5-7%
5. Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX): Schätzung 4-6%

Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) hat einen signifikanten Marktanteil im Bereich der ESG-ETFs, was auf die starke Marke von iShares und deren umfangreiches Vertriebsnetzwerk zurückzuführen ist. Der ETF profitiert von der breiten Akzeptanz und dem Vertrauen der Anleger in die iShares-Produkte.

Der "Burggraben" von ESGU liegt in der etablierten Marke und der umfassenden Produktpalette von iShares, die eine hohe Liquidität und niedrige Kosten bietet. Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat ESGU einen Vorteil durch die starke Marktpräsenz und die Fähigkeit, große Kapitalzuflüsse effizient zu managen.

Jedoch haben einige Mitbewerber, insbesondere Vanguard, einen stärkeren Burggraben in Bezug auf niedrigere Gebühren und eine ebenso starke Markenpräsenz. Dies könnte langfristig zu einem intensiveren Wettbewerb führen, insbesondere wenn Anleger zunehmend auf Kosten achten.

Fondsvolumen: $30 Milliarden (geschätzt, 2025)
Nachhaltigkeitsrating: AAA (MSCI ESG Rating, 2023)
Jährliche Rendite: 8% (durchschnittlich über die letzten 5 Jahre)

Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen investiert, die hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards erfüllen. Mit einem Fondsvolumen von geschätzten $30 Milliarden im Jahr 2025 zeigt der ETF eine starke Marktpräsenz und Liquidität.

Der ETF hat ein AAA-Rating von MSCI für seine Nachhaltigkeitspraktiken, was darauf hindeutet, dass er in Unternehmen investiert, die führend in ESG-Kriterien sind. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8% erzielt, was auf eine solide Performance hinweist. Diese Rendite, kombiniert mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, macht den ETF zu einer potenziell guten Investition für Anleger, die sowohl finanzielle als auch ethische Kriterien berücksichtigen möchten.

Dividendenrendite: 1,2% (2024)
Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) zahlt regelmäßig eine Dividende aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 1,2% im Jahr 2024. Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise, was für ETFs dieser Art typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen ist hoch, da der ETF in eine breite Palette von US-amerikanischen Unternehmen investiert, die ESG-Kriterien erfüllen. Diese Diversifikation trägt zur Stabilität der Erträge bei. Historisch gesehen hat ESGU seine Dividenden kontinuierlich ausgeschüttet, was auf eine solide finanzielle Grundlage und ein stabiles Ertragsprofil hinweist.