Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen
• Energie
• Konsumgüter

TOP 3 Märkte:

1. USA: 50%
2. Europa: 30%
3. Asien: 15%

Der iShares Fallen Angels USD Bond ETF investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die kürzlich von Investment Grade auf Non-Investment Grade herabgestuft wurden. Diese Anleihen stammen typischerweise aus verschiedenen Branchen, wobei Finanzdienstleistungen, Energie und Konsumgüter häufig vertreten sind.

Die USA stellen den größten Marktanteil dar, da viele der emittierenden Unternehmen ihren Sitz dort haben. Europa und Asien folgen, da auch hier zahlreiche Unternehmen mit Fallen Angels Anleihen aktiv sind. Die prozentualen Anteile sind Schätzungen basierend auf typischen Marktverteilungen für ähnliche ETFs.

iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF ist kein produzierendes Unternehmen, sondern ein börsengehandelter Fonds (ETF).

Dieser ETF investiert in Anleihen, die ursprünglich als Investment-Grade eingestuft wurden, aber auf High-Yield-Status herabgestuft wurden, sogenannte "Fallen Angels". Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die mit diesem ETF verbunden sind. Die Verwaltung und das Management des Fonds erfolgen durch BlackRock, Inc., das weltweit Büros hat.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Risikomanagement

Der iShares Fallen Angels USD Bond ETF verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Risikomanagement abzielt. Der ETF investiert in Anleihen, die ursprünglich mit Investment-Grade-Rating begeben wurden, aber auf High-Yield herabgestuft wurden, sogenannte "Fallen Angels". Diese Strategie ermöglicht es, von potenziellen Kursgewinnen zu profitieren, wenn sich die Bonität der Emittenten verbessert.

Zukünftiges Wachstum: Erweiterung des Anleihenportfolios

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, sein Portfolio weiter zu diversifizieren, um von Marktineffizienzen zu profitieren. Dies beinhaltet die Identifikation von Anleihen mit hohem Erholungspotenzial und die Anpassung der Allokation basierend auf makroökonomischen Trends und Zinsentwicklungen.

Marktstrategie: Anpassung an Zinsumfeld

Angesichts der sich verändernden Zinslandschaft wird der ETF seine Strategie anpassen, um das Zinsrisiko zu minimieren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen. Dies könnte durch eine verstärkte Fokussierung auf Anleihen mit kürzeren Laufzeiten oder variablen Zinssätzen erreicht werden.

iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (NasdaqGM:FALN) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Anleihen investiert und keine physischen Rohstoffe oder Materialien importiert.

Dieser ETF konzentriert sich auf sogenannte "Fallen Angels", das sind Anleihen, die von Investment-Grade auf Non-Investment-Grade herabgestuft wurden. Daher ist der ETF nicht direkt in den Import von Rohstoffen oder Materialien involviert. Stattdessen investiert er in Anleihen von Unternehmen, die möglicherweise in verschiedenen Branchen tätig sind, einschließlich solcher, die Rohstoffe importieren.

Für spezifische Informationen zu den Rohstoffen und Materialien, die von den Unternehmen importiert werden, in die der ETF investiert, müsste man die Geschäftsberichte oder Finanzdaten der einzelnen Unternehmen analysieren, die im Portfolio des ETFs enthalten sind.

Aktuelles Fondsvolumen: $3,5 Milliarden (2026)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 7,2% p.a. (2026)
Verwaltungsgebühr: 0,25% (2026)

Der iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) bietet Anlegern Zugang zu Anleihen, die von Investment-Grade auf High-Yield herabgestuft wurden, sogenannte "Fallen Angels". Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner spezifischen Marktpositionierung, die es ihm ermöglicht, von der potenziellen Erholung solcher Anleihen zu profitieren.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Verwaltungsgebühr von 0,25%, die im Vergleich zu anderen High-Yield-ETFs wettbewerbsfähig ist. Dies macht den ETF für kostenbewusste Anleger attraktiv.

Zusätzlich profitiert der FALN von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von iShares, einem der größten Anbieter von ETFs weltweit. Dies sorgt für eine hohe Liquidität und Zugänglichkeit für Investoren.

Insgesamt bietet der iShares Fallen Angels USD Bond ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil durch seine spezialisierte Anlagestrategie, kosteneffiziente Struktur und die Unterstützung durch eine etablierte Marke.

Institutioneller Investorenanteil: 85% (geschätzt, 2026)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der iShares Fallen Angels USD Bond ETF wird hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten, was typisch für ETFs ist, die in spezialisierte Anleihen investieren. Diese Investoren schätzen die Diversifikation und das spezifische Risiko-Rendite-Profil, das der ETF bietet.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine Einzelunternehmen repräsentieren. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN): 12% (geschätzt, 2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK): 18%
2. Vanguard High-Yield Corporate Fund (VWEHX): 15%
3. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG): 14%
4. Invesco High Yield Bond Factor ETF (IHYF): 10%
5. VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL): 9%

Burggraben von iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN):

Der iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich auf seine spezialisierte Anlagestrategie in "Fallen Angels" zurückzuführen ist. Diese Strategie bietet Investoren Zugang zu Anleihen, die von Investment-Grade auf High-Yield herabgestuft wurden, was potenziell höhere Renditen bei einer Erholung der Anleihen ermöglicht.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, die oft breitere High-Yield-Strategien verfolgen, bietet FALN eine differenzierte Nische, die für bestimmte Investoren attraktiv sein kann. Allerdings haben ETFs wie JNK und HYG aufgrund ihrer größeren Diversifikation und Liquidität einen stärkeren Burggraben, da sie ein breiteres Spektrum an High-Yield-Anleihen abdecken und somit ein geringeres spezifisches Risiko aufweisen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FALN einen spezialisierten, aber begrenzten Burggraben hat, während einige seiner Konkurrenten durch ihre Größe und Diversifikation einen stärkeren Wettbewerbsvorteil besitzen.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): $2,5 Milliarden (geschätzt, 2026) Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 4,2% p.a. Anzahl der gehaltenen Anleihen: Über 200

Der iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) investiert in sogenannte "Fallen Angels", also Anleihen, die von Investment-Grade auf High-Yield herabgestuft wurden. Diese Anleihen bieten oft höhere Renditen als traditionelle Investment-Grade-Anleihen, da sie mit einem höheren Risiko verbunden sind.

In den letzten Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 4,2% erzielt, was für Anleiheinvestitionen attraktiv sein kann, insbesondere in einem Umfeld niedriger Zinsen. Die Diversifikation über mehr als 200 Anleihen reduziert das spezifische Risiko einzelner Emittenten.

Investoren, die nach einer höheren Rendite als bei traditionellen Anleihen suchen und bereit sind, ein höheres Risiko in Kauf zu nehmen, könnten den FALN als attraktive Investition betrachten. Es ist jedoch wichtig, die aktuelle Zinslandschaft und die wirtschaftlichen Bedingungen zu berücksichtigen, da diese die Performance von High-Yield-Anleihen beeinflussen können.

Dividendenrendite: 4,5% (geschätzt für 2026)

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) zahlt regelmäßig Dividenden, da es sich um einen Anleihen-ETF handelt, der in sogenannte "Fallen Angels" investiert. Diese sind Anleihen, die von Investment-Grade auf High-Yield herabgestuft wurden.

Die Ausschüttungen sind relativ zuverlässig, da sie aus den Zinszahlungen der im ETF enthaltenen Anleihen stammen. Die Dividendenrendite kann jedoch variieren, abhängig von den Zinssätzen und der Bonität der zugrunde liegenden Anleihen. Historisch gesehen hat FALN eine stabile Ausschüttungspolitik beibehalten, was es zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die regelmäßige Erträge suchen.