Branchenverteilung: Finanzsektor, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen
TOP 3 Märkte: USA, Europa, Asien

Der First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) investiert hauptsächlich in kurzfristige Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Umsätze stammen hauptsächlich aus Zinsen und Erträgen aus diesen Anleihen.

USA: ca. 60%
Europa: ca. 25%
Asien: ca. 15%

Der ETF legt einen großen Teil seines Portfolios in den USA an, was auf die Stabilität und Liquidität des US-Marktes zurückzuführen ist. Europa und Asien folgen mit kleineren Anteilen, um eine geografische Diversifikation zu gewährleisten. Diese Verteilung kann je nach Marktlage und Zinsentwicklung variieren.

Produktion: Nicht anwendbar

Der First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt. Stattdessen investiert dieser ETF in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Laufzeit. Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die mit diesem ETF verbunden sind.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) verfolgt eine konservative Anlagestrategie, die darauf abzielt, Kapitalerhalt und Liquidität zu gewährleisten, während gleichzeitig eine höhere Rendite als traditionelle Geldmarktfonds angestrebt wird.

Die Strategie des ETFs konzentriert sich auf:

• Diversifikation: Investitionen in eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Laufzeit, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erzielen.

• Aktives Management: Nutzung eines aktiven Managementansatzes, um flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und Chancen in verschiedenen Zinsumfeldern zu nutzen.

• Risikomanagement: Strenge Kredit- und Liquiditätsanalysen, um sicherzustellen, dass die im Portfolio enthaltenen Wertpapiere von hoher Qualität sind.

Diese Strategie ermöglicht es dem ETF, in einem sich ändernden Zinsumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig den Anlegern eine attraktive Rendite bei geringem Risiko zu bieten.

Rohstoffe/Materialien: Keine direkten Importe

Der First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) ist ein börsengehandelter Fonds, der in kurzfristige Schuldtitel investiert. Als Finanzprodukt importiert oder verwendet der ETF selbst keine physischen Rohstoffe oder Materialien.

Stattdessen investiert der ETF in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren, die von verschiedenen Emittenten stammen können. Die zugrunde liegenden Wertpapiere könnten theoretisch von Unternehmen stammen, die Rohstoffe importieren, aber der ETF selbst ist nicht direkt in den Import von Rohstoffen involviert.

Aktuelle Rendite: 3,5% (2025)

Der First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) ist ein börsengehandelter Fonds, der in kurzfristige, hochqualitative Anleihen investiert. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner Fähigkeit, Liquidität und Stabilität in einem volatilen Marktumfeld zu bieten.

FTSM profitiert von einer starken Marktpositionierung im Bereich der kurzfristigen Anleihen-ETFs, was durch seine relativ hohe Liquidität und das Vertrauen der Anleger in die Verwaltung des Fonds unterstützt wird. Der Fonds bietet eine attraktive Rendite im Vergleich zu traditionellen Spar- und Geldmarktkonten, was ihn für konservative Anleger interessant macht, die nach einer sicheren Anlage mit besserer Rendite suchen.

Zusätzlich wird der Wettbewerbsvorteil durch die Expertise des Managements und die Diversifikation der gehaltenen Anleihen gestärkt, was das Risiko weiter minimiert. Dies macht FTSM zu einer bevorzugten Wahl für Anleger, die in einem unsicheren Zinsumfeld eine stabile Rendite suchen.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 70% (geschätzt, 2024) Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2024)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem First Trust Enhanced Short Maturity ETF liegt typischerweise hoch, da diese Fonds oft von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Vermögensverwaltern genutzt werden, um Liquidität zu managen und kurzfristige Renditen zu erzielen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um Fonds handelt, die eine Vielzahl von Wertpapieren halten, anstatt um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Transaktionen, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von FTSM: Schätzung ca. 2-3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR): ca. 15%
2. SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL): ca. 12%
3. Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV): ca. 10%
4. PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT): ca. 8%
5. Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY): ca. 5%

Der First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) hat einen relativ kleinen Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der ETF ist darauf ausgerichtet, Anlegern eine kurzfristige Anlagemöglichkeit mit geringem Risiko zu bieten, was ihn für konservative Investoren attraktiv macht.

Der "Burggraben" von FTSM ist im Vergleich zu den führenden ETFs in diesem Segment eher schwach ausgeprägt. Größere ETFs wie der iShares Short Maturity Bond ETF und der SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF profitieren von einer stärkeren Markenbekanntheit und einem größeren verwalteten Vermögen, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

FTSM könnte durch spezialisierte Anlagestrategien oder niedrigere Kosten versuchen, seinen Burggraben zu stärken, jedoch bleibt der Wettbewerb in diesem Segment intensiv. Die führenden ETFs haben etablierte Netzwerke und eine starke Marktpräsenz, was es für kleinere ETFs schwierig macht, signifikante Marktanteile zu gewinnen.

Verwaltetes Vermögen: ca. 5,2 Milliarden USD (2023) Durchschnittliche Rendite: 2,5% - 3,0% p.a. (2023) Duration: ca. 0,5 Jahre (2023)

Der First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) ist ein kurzfristiger Anleihen-ETF, der darauf abzielt, eine höhere Rendite als traditionelle Geldmarktfonds zu bieten, während er gleichzeitig ein relativ niedriges Risiko beibehält. Der ETF investiert in ein diversifiziertes Portfolio von hochwertigen, kurzfristigen Anleihen, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die eine konservative Anlagestrategie verfolgen.

Aufgrund der kurzen Duration von etwa 0,5 Jahren ist der ETF weniger anfällig für Zinsschwankungen, was in einem Umfeld steigender Zinsen von Vorteil sein kann. Die durchschnittliche Rendite von 2,5% bis 3,0% p.a. bietet eine moderate Einkommensquelle, die über den typischen Geldmarktfonds liegt.

Für Anleger, die nach einer stabilen und liquiden Anlage mit geringem Risiko suchen, könnte FTSM eine geeignete Wahl sein. Es ist jedoch wichtig, die eigene Risikobereitschaft und Anlageziele zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2025) Ausschüttungshäufigkeit: monatlich

Der First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) ist bekannt für seine regelmäßigen monatlichen Ausschüttungen. Diese Dividendenpolitik hat sich als zuverlässig erwiesen, da der Fonds in der Vergangenheit kontinuierlich Erträge aus kurzlaufenden Anleihen generiert hat.

Die Ausschüttungen sind in der Regel stabil, da der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen investiert, die kurzfristige Zinsänderungen gut abfedern können. Anleger können daher auch in Zukunft mit einer konstanten Dividendenzahlung rechnen, solange sich die Marktbedingungen nicht drastisch ändern.