Umsatzverteilung nach Branchen:

• Automobilindustrie: ca. 60%
• Industrieprodukte: ca. 30%
• Konsumgüter: ca. 10%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• China: ca. 35%
• Europa: ca. 30%
• Nordamerika: ca. 25%

Johnson Electric Holdings Limited generiert den Großteil seiner Umsätze aus der Automobilindustrie, was auf seine starke Position als Lieferant von Motoren und elektrischen Antriebslösungen zurückzuführen ist. Die Industrieprodukte und Konsumgüter ergänzen das Portfolio und bieten Diversifikationsmöglichkeiten.

Geografisch gesehen ist China der größte Markt für das Unternehmen, gefolgt von Europa und Nordamerika. Diese Märkte sind entscheidend für das Wachstum und die strategische Ausrichtung von Johnson Electric, da sie sowohl etablierte als auch aufstrebende Automobilmärkte umfassen.

Produktionsstandorte von Johnson Electric Holdings Limited:

• China: Hauptproduktionsstandort
• Mexiko: Wichtiger Standort für den nordamerikanischen Markt
• Ungarn: Europäischer Produktionsstandort
• USA: Produktions- und Entwicklungsstandorte
• Deutschland: Produktions- und Entwicklungsstandorte

Johnson Electric Holdings Limited ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Elektromotoren und integrierten Steuerungssystemen spezialisiert hat. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in China, wo das Unternehmen von den Kostenvorteilen und der Nähe zu wichtigen Zulieferern profitiert.

Zusätzlich hat Johnson Electric Produktionsstätten in Mexiko, die insbesondere den nordamerikanischen Markt bedienen. In Europa sind Ungarn und Deutschland wichtige Standorte, die sowohl Produktion als auch Forschung und Entwicklung umfassen.

Diese geografische Diversifizierung ermöglicht es Johnson Electric, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren und logistische Vorteile zu nutzen, um Kunden weltweit effizient zu bedienen.

Umsatzwachstum: Schätzung 5-7% jährlich (2025)

Fokus auf Elektromobilität und Automatisierung

Johnson Electric Holdings Limited verfolgt eine Wachstumsstrategie, die stark auf die Expansion in den Bereichen Elektromobilität und Automatisierung ausgerichtet ist. Das Unternehmen investiert verstärkt in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen für den Automobilsektor bereitzustellen, insbesondere im Bereich der elektrischen Antriebssysteme und der Fahrzeugautomatisierung.

Zusätzlich setzt Johnson Electric auf geografische Expansion, insbesondere in wachstumsstarken Märkten wie Asien und Nordamerika. Durch strategische Partnerschaften und Akquisitionen plant das Unternehmen, seine Marktpräsenz zu stärken und neue Technologien zu integrieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der operativen Effizienz und der Nachhaltigkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Dies umfasst Initiativen zur Energieeinsparung und zur Reduzierung von Emissionen in der Produktion.

Hauptrohstoffe: Kupfer, Stahl, Aluminium, Kunststoff

Herkunftsländer:

• Kupfer: Chile, Peru
• Stahl: China, Japan
• Aluminium: Australien, Kanada
• Kunststoff: USA, Deutschland

Johnson Electric Holdings Limited ist ein führender Anbieter von elektrischen Motoren und Antriebssystemen. Für die Herstellung ihrer Produkte importiert das Unternehmen verschiedene Rohstoffe. Kupfer wird hauptsächlich aus Chile und Peru bezogen, da diese Länder zu den größten Kupferproduzenten weltweit gehören. Stahl wird aus China und Japan importiert, die für ihre starke Stahlproduktion bekannt sind.

Aluminium wird aus Australien und Kanada bezogen, da diese Länder über bedeutende Bauxitvorkommen verfügen und führende Aluminiumproduzenten sind. Kunststoff wird aus den USA und Deutschland importiert, die für ihre fortschrittlichen Technologien in der Kunststoffproduktion bekannt sind.

Diese Diversifizierung der Bezugsquellen hilft Johnson Electric, das Risiko von Lieferengpässen zu minimieren und die Materialkosten zu optimieren.

Marktanteil in der Automobilindustrie: 5% (geschätzt, 2025)
F&E-Investitionen: 4,8% des Umsatzes (2024)
EBITDA-Marge: 12,5% (2024)

Johnson Electric Holdings Limited hat einen moderaten Wettbewerbsvorteil, der sich aus mehreren Faktoren ergibt. Das Unternehmen ist ein bedeutender Akteur in der Automobilindustrie, insbesondere im Bereich der Elektromotoren und Antriebssysteme. Mit einem geschätzten Marktanteil von 5% in der Automobilindustrie hat es eine solide Position, obwohl es in einem stark fragmentierten Markt operiert.

Ein wesentlicher Aspekt des Wettbewerbsvorteils von Johnson Electric ist die kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung, die 4,8% des Umsatzes ausmacht. Diese Investitionen ermöglichen es dem Unternehmen, innovative Produkte zu entwickeln und sich an die sich schnell ändernden technologischen Anforderungen der Branche anzupassen.

Die EBITDA-Marge von 12,5% zeigt eine effiziente Kostenstruktur und die Fähigkeit, stabile Gewinne zu erzielen. Dies ist besonders wichtig in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld, in dem Kosteneffizienz entscheidend ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Johnson Electric über einen soliden, aber nicht unüberwindbaren Wettbewerbsvorteil verfügt. Die kontinuierliche Fokussierung auf Innovation und Effizienz wird entscheidend sein, um diesen Vorteil in den kommenden Jahren zu erhalten und auszubauen.

Institutioneller Investorenanteil: 42% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Veränderungen (2025, geschätzt)

Der institutionelle Investorenanteil bei Johnson Electric Holdings Limited wird auf etwa 42% geschätzt. Diese Zahl zeigt, dass ein erheblicher Teil der Aktien von institutionellen Anlegern gehalten wird, was auf ein gewisses Vertrauen in die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens hinweist.

Bezüglich Insider-Käufe oder -Verkäufe gab es im Jahr 2025 keine signifikanten Veränderungen. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Management und andere Insider mit der aktuellen Unternehmensstrategie zufrieden sind und keine Notwendigkeit sehen, ihre Positionen wesentlich zu ändern.

Marktanteil von Johnson Electric Holdings Limited: Schätzung: ca. 5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Robert Bosch GmbH: ca. 20%
2. Denso Corporation: ca. 18%
3. Valeo S.A.: ca. 15%
4. Continental AG: ca. 12%
5. Magna International Inc.: ca. 10%
6. Aisin Seiki Co., Ltd.: ca. 8%
7. Johnson Electric Holdings Limited: ca. 5%
8. Mitsuba Corporation: ca. 4%
9. BorgWarner Inc.: ca. 3%
10. Nidec Corporation: ca. 3%

Burggraben von Johnson Electric:

Johnson Electric besitzt einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich auf seine Spezialisierung in der Herstellung von Präzisionsmotoren und -systemen basiert. Das Unternehmen profitiert von einer starken Innovationskraft und einer breiten Produktpalette, die es ihm ermöglicht, in verschiedenen Marktsegmenten präsent zu sein.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat Johnson Electric jedoch einen weniger ausgeprägten Burggraben. Unternehmen wie Robert Bosch und Denso verfügen über größere finanzielle Ressourcen, umfangreichere Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und eine stärkere globale Präsenz. Diese Faktoren verleihen ihnen einen signifikanten Wettbewerbsvorteil.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Johnson Electric in einem stark umkämpften Markt operiert, in dem größere Mitbewerber über stärkere Burggräben verfügen. Dennoch kann das Unternehmen durch seine Spezialisierung und Innovationskraft in bestimmten Nischenmärkten erfolgreich bestehen.

Umsatzwachstum: 8% (2024) Gewinnwachstum: 6% (2024) F&E-Ausgaben: 5% des Umsatzes (2024)

Johnson Electric Holdings Limited hat im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 8% verzeichnet, was auf eine starke Nachfrage in ihren Kernmärkten und eine erfolgreiche Expansion in neue Regionen zurückzuführen ist. Das Gewinnwachstum lag bei 6%, was auf effiziente Kostenkontrollen und operative Verbesserungen hindeutet.

Das Unternehmen investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, wobei 5% des Umsatzes in innovative Technologien und Produktverbesserungen fließen. Diese Investitionen könnten langfristig zu Wettbewerbsvorteilen führen und das Wachstumspotenzial weiter steigern.

Die solide finanzielle Performance, gepaart mit einer strategischen Ausrichtung auf Innovation und Marktexpansion, deutet darauf hin, dass Johnson Electric Holdings Limited eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darstellen könnte. Anleger sollten jedoch auch externe Faktoren wie Marktbedingungen und geopolitische Risiken berücksichtigen, bevor sie eine endgültige Entscheidung treffen.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)
Dividendenhistorie: Stetige Ausschüttung in den letzten 5 Jahren

Johnson Electric Holdings Limited hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Dividenden an seine Aktionäre ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt schätzungsweise bei 2,5% für das Jahr 2025, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und den historischen Ausschüttungen.

Das Unternehmen hat eine solide Dividendenhistorie und gilt als zuverlässig in der Ausschüttung. Die kontinuierliche Dividendenzahlung über die letzten fünf Jahre zeigt das Engagement des Unternehmens, den Aktionären einen Teil der Gewinne zurückzugeben. Analysten betrachten die Dividendenpolitik von Johnson Electric als stabil, vorausgesetzt, dass die wirtschaftlichen Bedingungen und die Unternehmensgewinne auf einem ähnlichen Niveau bleiben.