Branchenverteilung:

1. Informationstechnologie: ca. 27%
2. Gesundheitswesen: ca. 14%
3. Finanzwesen: ca. 13%

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 98%
2. Kanada: ca. 1%
3. Andere internationale Märkte: ca. 1%

Der Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) spiegelt die Zusammensetzung des S&P 500 Index wider, der stark von US-amerikanischen Unternehmen dominiert wird. Die Informationstechnologie ist die führende Branche, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen. Der Marktanteil der USA ist überwältigend, da der S&P 500 Index hauptsächlich US-Unternehmen umfasst. Der ETF ist in kanadischen Dollar abgesichert, um Währungsschwankungen zu minimieren, was ihn für kanadische Investoren attraktiv macht.

Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (TSX:VSP)

Vanguard ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen und kein Produktionsunternehmen. Daher produziert Vanguard keine physischen Produkte. Stattdessen bietet Vanguard eine Vielzahl von Investmentfonds und ETFs an, darunter der Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged), der in kanadischen Dollar abgesichert ist.

Vanguard verwaltet diese Finanzprodukte und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die im S&P 500 Index enthalten sind. Die Verwaltung und Strukturierung solcher Fonds erfolgt in den Büros von Vanguard, die weltweit verteilt sind, mit Hauptsitz in Valley Forge, Pennsylvania, USA.

Strategie: Passive Indexnachbildung
Fokus: Kostenminimierung und Diversifikation

Der Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf die Minimierung der Kosten und die Maximierung der Diversifikation durch die Investition in eine breite Palette von US-amerikanischen Large-Cap-Aktien.

Vanguard setzt auf eine effiziente Kostenstruktur und bietet Anlegern die Möglichkeit, von der Performance des US-Marktes zu profitieren, während gleichzeitig das Währungsrisiko für kanadische Investoren durch die Absicherung des kanadischen Dollars reduziert wird. Diese Strategie ist besonders attraktiv für langfristige Anleger, die eine stabile und kostengünstige Möglichkeit suchen, in den US-Aktienmarkt zu investieren.

Zukünftiges Wachstum wird durch die kontinuierliche Nachfrage nach kostengünstigen und diversifizierten Anlagemöglichkeiten sowie durch die allgemeine Marktperformance des S&P 500 unterstützt.

Rohstoffe/Materialien: Nicht anwendbar

Der Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (TSX:VSP) ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P 500 Index abbildet. ETFs wie der VSP investieren in ein Portfolio von Aktien, das den Index nachbildet, und nicht in physische Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Der Fokus des VSP liegt auf der Nachbildung der Wertentwicklung der im S&P 500 enthaltenen Unternehmen, die hauptsächlich in den USA ansässig sind. Diese Unternehmen könnten ihrerseits Rohstoffe oder Materialien importieren, aber diese Informationen sind spezifisch für jedes Unternehmen und nicht für den ETF selbst relevant.

Wettbewerbsvorteil: Moderat

Der Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (TSX:VSP) bietet Investoren die Möglichkeit, in den S&P 500 Index zu investieren, während sie gleichzeitig das Währungsrisiko durch die Absicherung gegen den kanadischen Dollar minimieren. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETF liegt in seiner kosteneffizienten Struktur und der starken Marke von Vanguard, die für niedrige Gebühren und zuverlässige Performance bekannt ist.

Vanguard ist einer der größten Vermögensverwalter weltweit, was ihm Zugang zu umfangreichen Ressourcen und Skaleneffekten verschafft. Diese Vorteile ermöglichen es Vanguard, die Kosten für Investoren niedrig zu halten und somit einen Preisvorteil gegenüber kleineren Wettbewerbern zu bieten.

Allerdings ist der Markt für S&P 500 Index ETFs stark umkämpft, mit vielen Anbietern, die ähnliche Produkte anbieten. Daher ist der Wettbewerbsvorteil von VSP als moderat einzustufen, da es sich hauptsächlich auf die Markenstärke und Kosteneffizienz stützt, während das Produktangebot weitgehend standardisiert ist.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung: ca. 70-80% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) ist ein beliebtes Anlageinstrument, das hauptsächlich von institutionellen Investoren wie Pensionsfonds, Versicherungen und Investmentfonds gehalten wird. Diese Investoren schätzen die Diversifikation und die kostengünstige Nachbildung des S&P 500 Index.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um passiv verwaltete Fonds handelt, die keine direkten Unternehmensanteile besitzen. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, wie sie bei Einzelunternehmen vorkommen könnten.

Marktanteil von Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (TSX:VSP): Schätzung bei 5-7% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (TSX:XSP): 8-10%
2. BMO S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (TSX:ZUE): 6-8%
3. Horizons S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (TSX:HXS): 4-6%
4. Fidelity S&P 500 Index ETF (CAD-hedged): 3-5%
5. Mackenzie S&P 500 Index ETF (CAD-hedged): 2-4%

Der Markt für S&P 500 Index ETFs in Kanada ist stark umkämpft, und die Marktanteile der führenden ETFs sind relativ nah beieinander. Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) hat einen soliden Marktanteil, liegt jedoch hinter dem führenden iShares ETF.

Burggraben:

Der Burggraben von Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) liegt in der starken Markenbekanntheit und dem Vertrauen, das Anleger in die Vanguard-Gruppe haben. Vanguard ist bekannt für niedrige Kosten und eine breite Produktpalette, was es zu einem bevorzugten Anbieter für viele Anleger macht.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern bietet Vanguard ähnliche Vorteile, jedoch haben iShares und BMO ebenfalls starke Markenpräsenz und ähnliche Kostenstrukturen, was den Wettbewerb intensiviert. Der Burggraben ist daher nicht signifikant größer als der der Mitbewerber, da alle großen Anbieter ähnliche Vorteile bieten.

Insgesamt gibt es keinen klaren, überlegenen Burggraben, da die führenden Anbieter alle etablierte Marken mit vergleichbaren Kostenstrukturen und Produktangeboten haben.

Verwaltetes Vermögen: 5 Milliarden CAD (2024)

Jährliche Kostenquote: 0,09% (2024)

Performance (letzte 5 Jahre): Durchschnittlich 10% p.a.

Der Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in den S&P 500 zu investieren, während er gleichzeitig das Währungsrisiko für kanadische Investoren minimiert. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,09% ist der ETF eine attraktive Option für langfristige Anleger, die an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes partizipieren möchten.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 10% erzielt, was auf die starke Performance des US-Marktes zurückzuführen ist. Diese historische Performance, kombiniert mit der Diversifikation über die 500 größten US-Unternehmen, macht den ETF zu einer soliden Wahl für Investoren, die an einer stabilen und diversifizierten Anlagemöglichkeit interessiert sind.

Zusätzlich bietet der CAD-hedged Aspekt Schutz gegen Wechselkursschwankungen, was insbesondere in Zeiten von Währungsvolatilität vorteilhaft sein kann. Dies könnte für kanadische Investoren, die ihre Exposition gegenüber dem US-Dollar minimieren möchten, ein entscheidender Faktor sein.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2025)
Dividendenhistorie: Quartalsweise Ausschüttung

Der Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) (TSX:VSP) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite liegt schätzungsweise bei etwa 1,5% für das Jahr 2025. Diese Ausschüttungen erfolgen in der Regel quartalsweise und basieren auf den Dividenden der im Index enthaltenen Unternehmen.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen von VSP ist hoch, da der ETF die Dividenden der im S&P 500 Index enthaltenen Unternehmen weitergibt. Diese Unternehmen sind in der Regel etablierte, große Unternehmen mit stabilen Dividendenzahlungen. Die Absicherung in kanadischen Dollar schützt zudem vor Währungsschwankungen, was die Stabilität der Ausschüttungen für kanadische Investoren erhöht.