Branchenaufteilung:

• Finanzdienstleistungen: 40%
• Energie: 25%
• Telekommunikation: 15%
• Versorger: 10%
• Industrie: 10%

TOP 3 Märkte:

• Kanada: 70%
• USA: 20%
• Europa: 10%

Der iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB) investiert primär in Unternehmensanleihen kanadischer Firmen, wobei der größte Anteil der Umsätze aus der Finanzdienstleistungsbranche stammt. Dies spiegelt die starke Präsenz und Bedeutung von Banken und Finanzinstituten in Kanada wider.

Die geografische Verteilung zeigt eine klare Konzentration auf den kanadischen Markt, was typisch für einen ETF ist, der sich auf kanadische Unternehmensanleihen spezialisiert hat. Die USA und Europa sind ebenfalls bedeutende Märkte, die jedoch im Vergleich zu Kanada einen geringeren Anteil ausmachen.

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB) ist kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Es handelt sich um einen börsengehandelten Fonds (ETF), der in kanadische Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds wird von BlackRock, einem globalen Vermögensverwalter, verwaltet. ETFs wie XCB investieren in verschiedene Finanzinstrumente und haben keine physischen Produktionsstätten.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Kostenminimierung
Fokus: Langfristige Kapitalrendite und Risikomanagement

Der iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB) verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Kostenminimierung abzielt. Der ETF investiert in ein breites Spektrum kanadischer Unternehmensanleihen, um eine stabile und langfristige Kapitalrendite zu erzielen.

Die Strategie des ETFs konzentriert sich darauf, die Performance des zugrunde liegenden Indexes, des FTSE Canada All Corporate Bond Index, möglichst genau nachzubilden. Dies wird durch eine breite Streuung der Anlagen und eine Minimierung der Transaktionskosten erreicht.

Zusätzlich legt der ETF Wert auf ein effektives Risikomanagement, um die Volatilität zu reduzieren und stabile Erträge zu gewährleisten. Dies geschieht durch eine sorgfältige Auswahl von Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, weiterhin in qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen zu investieren und seine Position im kanadischen Markt zu stärken, während er gleichzeitig auf Marktveränderungen flexibel reagiert.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend

Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in kanadische Unternehmensanleihen investiert. Als Finanzprodukt importiert oder exportiert dieser ETF keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen besteht sein Portfolio aus Anleihen, die von verschiedenen kanadischen Unternehmen ausgegeben werden.

Die Performance des ETFs hängt von den Zinsentwicklungen und der Bonität der im Portfolio enthaltenen Anleihen ab. Daher sind wirtschaftliche Faktoren und die finanzielle Stabilität der emittierenden Unternehmen von größerer Bedeutung als physische Rohstoffimporte.

Gesamtkostenquote (TER): 0,39% (2023)
Verwaltetes Vermögen (AUM): CAD 4,5 Milliarden (2023)

Der iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio kanadischer Unternehmensanleihen. Sein Wettbewerbsvorteil liegt in der niedrigen Gesamtkostenquote von 0,39%, die im Vergleich zu anderen Anleihe-ETFs wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht Anlegern, kostengünstig in den kanadischen Unternehmensanleihenmarkt zu investieren.

Ein weiterer Vorteil ist das beträchtliche verwaltete Vermögen von CAD 4,5 Milliarden, was auf eine starke Marktakzeptanz und Liquidität hinweist. Diese Faktoren machen den ETF zu einer attraktiven Wahl für Investoren, die nach Stabilität und Diversifikation in ihrem Portfolio suchen.

Zusätzlich profitiert der ETF von der Marke iShares, die für ihre breite Palette an ETF-Produkten und ihre Innovationskraft bekannt ist. Dies stärkt das Vertrauen der Anleger und unterstützt die Marktstellung des ETFs.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 60-70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB) ist ein beliebter ETF unter institutionellen Investoren, was auf die Stabilität und Diversifikation der kanadischen Unternehmensanleihen zurückzuführen ist. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise zwischen 60% und 70%, da Pensionsfonds, Versicherungen und andere große Investoren in der Regel in solche ETFs investieren, um ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil zu erreichen.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant als bei Einzelaktien, da ETFs eine Sammlung von Wertpapieren darstellen und keine einzelnen Unternehmensanteile. Daher gibt es keine signifikanten Insider-Transaktionen, die den ETF direkt betreffen würden.

Marktanteil von iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB): 12% (geschätzt für 2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. BMO Aggregate Bond Index ETF (TSX:ZAG): 15%
2. Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (TSX:VAB): 14%
3. iShares Canadian Universe Bond Index ETF (TSX:XBB): 13%
4. iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB): 12%
5. RBC Canadian Bond Index ETF (TSX:RCB): 11%
6. Horizons Canadian Select Universe Bond ETF (TSX:HBB): 10%
7. TD Canadian Bond Index ETF (TSX:TDB): 9%
8. Scotia Canadian Bond Index ETF (TSX:SBX): 8%
9. Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (TSX:QBB): 8%
10. Purpose Canadian Bond Index ETF (TSX:PBD): 7%

Burggrabenanalyse:

Der iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch die starke Marke von iShares und die breite Akzeptanz bei institutionellen und privaten Investoren gestützt wird. Der ETF profitiert von einer hohen Liquidität und einer breiten Diversifikation, was ihn zu einer attraktiven Wahl für Investoren macht, die in kanadische Unternehmensanleihen investieren möchten.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat XCB jedoch keinen signifikanten Vorteil in Bezug auf Kostenstruktur oder Performance. ETFs wie der BMO Aggregate Bond Index ETF und der Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF bieten ähnliche Vorteile und haben teilweise einen größeren Marktanteil, was auf eine starke Wettbewerbslandschaft hinweist.

Insgesamt ist der Wettbewerb in diesem Segment intensiv, und während XCB über einige Vorteile verfügt, sind diese nicht so ausgeprägt, dass sie einen deutlichen Burggraben im Vergleich zu den führenden Mitbewerbern darstellen.

Gesamtkostenquote (TER): 0,12% (2026) Durchschnittliche jährliche Rendite (letzte 5 Jahre): 3,5% (2026) Volatilität (3 Jahre): 4,2% (2026)

Der iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB) ist bekannt für seine niedrige Gesamtkostenquote von 0,12%, was ihn zu einer kosteneffizienten Wahl für Investoren macht, die in kanadische Unternehmensanleihen investieren möchten.

In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,5%, was im Einklang mit den typischen Erträgen von Anleihen-ETFs liegt. Diese Rendite bietet eine moderate Einkommensquelle, insbesondere für risikoaverse Investoren, die Stabilität und regelmäßige Erträge suchen.

Die Volatilität des ETFs liegt bei 4,2% über die letzten drei Jahre, was auf ein relativ stabiles Anlageprodukt hinweist. Dies macht den ETF zu einer attraktiven Option für Investoren, die eine Diversifikation ihres Portfolios mit einem Fokus auf festverzinsliche Wertpapiere anstreben.

Insgesamt könnte der iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF eine gute Investition für Anleger sein, die nach einer stabilen Einkommensquelle suchen und gleichzeitig von den Vorteilen einer Diversifikation in kanadische Unternehmensanleihen profitieren möchten.

Dividendenrendite: Schätzung 2,5% - 3,0% (2026)

Der iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (TSX:XCB) zahlt regelmäßig Dividenden aus, die aus den Zinszahlungen der im Fonds enthaltenen Unternehmensanleihen stammen. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel monatlich, was für Anleihe-ETFs typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen hängt von der Bonität der im ETF enthaltenen Anleihen ab. Da der Fonds in eine breite Palette kanadischer Unternehmensanleihen investiert, ist das Risiko von Zahlungsausfällen relativ gering, was die Dividendenzahlungen stabil macht. Historisch gesehen hat XCB konstante Ausschüttungen geliefert, was auf eine solide Auswahl von Anleihen und ein effektives Management hindeutet.