Branchenverteilung:

• Technologie: 25%
• Gesundheitswesen: 15%
• Finanzdienstleistungen: 20%

Top 3 Märkte:

• USA: 55%
• Kanada: 20%
• Europa: 15%

Der iShares Core Equity ETF Portfolio (TSX:XEQT) ist ein breit diversifizierter Fonds, der sich auf globale Aktienmärkte konzentriert. Die Technologiebranche dominiert den Fonds, was auf die starke Performance und das Wachstumspotenzial dieser Branche zurückzuführen ist. Der Gesundheitssektor und Finanzdienstleistungen folgen, was die Stabilität und Diversifikation des Portfolios unterstützt.

Die USA sind der größte Markt für den ETF, was die Bedeutung der amerikanischen Wirtschaft und der dort ansässigen globalen Unternehmen widerspiegelt. Kanada und Europa sind ebenfalls bedeutende Märkte, die zur geografischen Diversifikation des Fonds beitragen.

iShares Core Equity ETF Portfolio (TSX:XEQT) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, hauptsächlich aus den entwickelten Märkten weltweit. Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die hergestellt werden.

Das Management des ETFs wird von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, durchgeführt. BlackRock hat Büros und Niederlassungen weltweit, aber diese dienen der Verwaltung und nicht der Produktion.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): CAD 25,30 (2025) Jährliche Wachstumsrate der Vermögenswerte: 7,5% (2024)

Der iShares Core Equity ETF Portfolio (TSX:XEQT) verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie, die auf einer breiten Diversifikation über verschiedene globale Aktienmärkte basiert. Der ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Regionen, um das Risiko zu streuen und gleichzeitig von globalen Wachstumschancen zu profitieren.

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Kosteneffizienz. XEQT bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in ein diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren, was durch niedrige Verwaltungsgebühren unterstützt wird. Dies ermöglicht Anlegern, einen größeren Teil ihrer Rendite zu behalten.

Darüber hinaus setzt der ETF auf eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Performance eines breiten Marktindex nachzubilden. Diese Strategie minimiert die Notwendigkeit aktiver Verwaltung und reduziert somit die Kosten und Risiken, die mit aktiven Anlageentscheidungen verbunden sind.

Die Strategie von XEQT ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem es in ein diversifiziertes Portfolio investiert, das die globale Aktienmarktperformance widerspiegelt.

Rohstoffimporte: Nicht zutreffend

Der iShares Core Equity ETF Portfolio (TSX:XEQT) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Aktien investiert und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien aus anderen Ländern.

Der ETF ist darauf ausgelegt, Anlegern eine diversifizierte Beteiligung an einem breiten Spektrum von Aktien zu bieten, die in verschiedenen Sektoren und Regionen tätig sind. Die zugrunde liegenden Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch Rohstoffe importieren. Diese Informationen wären jedoch spezifisch für jedes Unternehmen und nicht direkt mit dem ETF selbst verbunden.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark (geschätzt, 2025)

Der iShares Core Equity ETF Portfolio (TSX:XEQT) bietet Anlegern eine diversifizierte Anlagemöglichkeit in globale Aktienmärkte. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation, die es Anlegern ermöglicht, mit einem einzigen Produkt Zugang zu einer Vielzahl von Märkten und Sektoren zu erhalten.

Ein weiterer Vorteil ist die niedrige Kostenstruktur, die typisch für ETFs ist, was sie gegenüber aktiv verwalteten Fonds attraktiver macht. Dies führt zu einer höheren Nettorendite für Anleger, da weniger Gebühren anfallen.

Zusätzlich profitiert XEQT von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von iShares, einem der größten Anbieter von ETFs weltweit. Dies stärkt das Vertrauen der Anleger und erleichtert den Zugang zu institutionellen und privaten Investoren.

Insgesamt bietet XEQT einen soliden Wettbewerbsvorteil durch Diversifikation, Kosteneffizienz und Markenstärke, was ihn zu einer attraktiven Option für langfristige Anleger macht.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 60% (2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der iShares Core Equity ETF Portfolio (TSX:XEQT) ist ein börsengehandelter Fonds, der hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten wird. Diese Investoren nutzen ETFs häufig zur Diversifikation und zur Abbildung von Marktindizes.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie nicht wie einzelne Unternehmen von Insidern geführt werden. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe bei ETFs wie dem XEQT.

Marktanteil von iShares Core Equity ETF Portfolio (TSX:XEQT): Schätzung ca. 5% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): 10%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): 9%
3. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): 8%
4. iShares MSCI ACWI ETF (ACWI): 7%
5. iShares Russell 2000 ETF (IWM): 6%
6. iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT): 5%
7. Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB): 4%
8. Invesco QQQ Trust (QQQ): 4%
9. Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU): 3%
10. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): 3%

Burggraben von iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT):

Der iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT) bietet einen diversifizierten Zugang zu globalen Aktienmärkten, was einen gewissen Burggraben in Form von Diversifikation und Kosteneffizienz bietet. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, die oft auf spezifische Märkte oder Indizes fokussiert sind, bietet XEQT eine breite Abdeckung, was für Anleger attraktiv sein kann, die eine einfache und kostengünstige Möglichkeit suchen, in den globalen Aktienmarkt zu investieren.

Allerdings haben einige der Mitbewerber, wie der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) und der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), durch ihre Größe, Liquidität und die starke Markenpräsenz möglicherweise einen stärkeren Burggraben. Diese ETFs sind oft die erste Wahl für Anleger, die in große und liquide Märkte investieren möchten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass XEQT einen soliden, aber nicht überragenden Burggraben hat. Die Konkurrenz bietet teilweise spezialisierte Produkte mit spezifischen Vorteilen, die für bestimmte Anlegergruppen attraktiver sein könnten.

Vermögensallokation: 100% Aktien (Stand: 2023)

Regionale Diversifikation: Global, mit Schwerpunkt auf Nordamerika

Branchenverteilung: Breite Streuung über verschiedene Sektoren

Das iShares Core Equity ETF Portfolio (TSX:XEQT) ist ein ETF, der darauf abzielt, Anlegern ein breit diversifiziertes Portfolio von Aktien zu bieten. Der ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen weltweit, wobei der Schwerpunkt auf nordamerikanischen Märkten liegt. Diese Diversifikation kann das Risiko für Anleger verringern, da Verluste in einem Bereich durch Gewinne in einem anderen ausgeglichen werden können.

Der ETF ist vollständig in Aktien investiert, was ihn für Anleger attraktiv macht, die auf langfristiges Kapitalwachstum abzielen. Da er in verschiedene Branchen investiert, profitieren Anleger von einer breiten Marktdeckung, die potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen Wirtschaftssektoren bietet.

Für Anleger, die nach einer langfristigen Investition mit einem Fokus auf Aktien suchen, könnte der XEQT eine gute Wahl sein, insbesondere wenn sie von der langfristigen Wachstumsfähigkeit der globalen Aktienmärkte überzeugt sind. Es ist jedoch wichtig, die eigene Risikobereitschaft zu berücksichtigen, da der ETF keine Anleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere enthält, die typischerweise für Stabilität sorgen.

Dividendenrendite: 2,1% (2024)

Der iShares Core Equity ETF Portfolio (TSX:XEQT) zahlt regelmäßig eine Dividende. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 2,1% im Jahr 2024. Diese Ausschüttungen erfolgen in der Regel vierteljährlich und sind relativ zuverlässig, da sie auf den Erträgen der im ETF enthaltenen Aktien basieren.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen hängt von der Performance der zugrunde liegenden Aktien ab, die im ETF enthalten sind. Da XEQT breit diversifiziert ist und in eine Vielzahl von globalen Aktien investiert, bietet er eine gewisse Stabilität und Konsistenz bei den Ausschüttungen. Anleger sollten jedoch beachten, dass Dividendenrenditen schwanken können, abhängig von den Marktbedingungen und der Performance der enthaltenen Unternehmen.