Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: ca. 30%
• Energie: ca. 15%
• Materialien: ca. 13%

TOP 3 Märkte und deren Anteile:

• Kanada: ca. 90%
• USA: ca. 5%
• Internationale Märkte: ca. 5%

Der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN) ist stark auf den kanadischen Markt fokussiert, was durch den hohen Anteil von ca. 90% der Umsätze aus Kanada verdeutlicht wird. Die Finanzdienstleistungsbranche dominiert den Index, gefolgt von Energie und Materialien, was typisch für die kanadische Wirtschaft ist.

Internationale Märkte und die USA spielen eine geringere Rolle, was den Fokus des ETFs auf den heimischen Markt unterstreicht. Diese Verteilung spiegelt die Struktur des zugrunde liegenden S&P/TSX Capped Composite Index wider, der die Performance der größten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange abbildet.

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF bildet den S&P/TSX Capped Composite Index ab, der eine breite Auswahl kanadischer Aktien umfasst. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, produziert er selbst keine physischen Produkte. Stattdessen investiert er in eine Vielzahl von Unternehmen, die im Index enthalten sind, und bietet Anlegern die Möglichkeit, in den kanadischen Aktienmarkt zu investieren.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Kosteneffizienz

Der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P/TSX Capped Composite Index nachzubilden. Diese Strategie setzt auf eine breite Diversifikation innerhalb des kanadischen Aktienmarktes, um das Risiko zu streuen und stabile Renditen zu erzielen.

Für zukünftiges Wachstum konzentriert sich der ETF darauf, die Kosten niedrig zu halten, um die Nettorenditen für die Anleger zu maximieren. Dies wird durch die Optimierung der Replikationsmethoden und die Minimierung der Tracking-Differenz erreicht.

Zusätzlich könnte der ETF von einer positiven Entwicklung des kanadischen Aktienmarktes profitieren, insbesondere durch Sektoren wie Rohstoffe und Finanzen, die traditionell stark im Index vertreten sind. Eine Erholung oder ein Wachstum in diesen Sektoren würde sich positiv auf die Performance des ETFs auswirken.

Hinweis: Der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN) ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P/TSX Capped Composite Index abbildet. Dieser Index umfasst eine breite Palette kanadischer Unternehmen aus verschiedenen Sektoren. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien, sondern investiert in Unternehmen, die dies tun könnten.

Rohstoffe und Materialien:

• Kanada ist bekannt für den Export von Rohstoffen wie Öl, Gas, Mineralien und Holz. Unternehmen im ZCN könnten in diesen Sektoren tätig sein.

Herkunftsländer:

• Unternehmen im Index könnten Rohstoffe aus Ländern wie den USA, China, Brasilien und Australien importieren, abhängig von ihren spezifischen Geschäftsmodellen und Sektoren.

Da der ETF selbst keine Rohstoffe importiert, sondern in Unternehmen investiert, die dies tun könnten, hängt die genaue Liste der importierten Materialien und deren Herkunft von den individuellen Unternehmen im Index ab. Unternehmen im Energiesektor könnten beispielsweise Öl und Gas importieren, während Unternehmen im Industriesektor Metalle und andere Rohstoffe beziehen könnten.

Marktanteil: 20% im kanadischen ETF-Markt (2024)

Der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN) ist einer der führenden ETFs in Kanada, der den S&P/TSX Capped Composite Index nachbildet. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation und der niedrigen Kostenstruktur, die ihn für Anleger attraktiv machen.

Der ETF profitiert von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von BMO Global Asset Management, was ihm hilft, einen signifikanten Marktanteil zu halten. Zudem ist der ETF aufgrund seiner Liquidität und der engen Nachbildung des zugrunde liegenden Indexes eine bevorzugte Wahl für Investoren, die in den kanadischen Markt investieren möchten.

Insgesamt bietet der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil durch seine etablierte Marktpräsenz und die Unterstützung durch eine der größten Banken Kanadas.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzt über 70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN) ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P/TSX Capped Composite Index abbildet. Da es sich um einen ETF handelt, ist der institutionelle Investorenanteil typischerweise hoch, da viele institutionelle Anleger ETFs als Teil ihrer Anlagestrategie nutzen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen repräsentieren, sondern einen Index abbilden. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen, die für ETFs gemeldet werden.

Marktanteil von BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN): ca. 25% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. iShares S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:XIC): ca. 30%
2. Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (TSX:VCN): ca. 20%
3. Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:HXT): ca. 15%
4. Mackenzie Canadian Equity Index ETF (TSX:QCN): ca. 5%
5. RBC Canadian Equity Index ETF (TSX:RCU): ca. 5%

Der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) hat einen signifikanten Marktanteil von etwa 25%, was ihn zu einem der führenden ETFs in Kanada macht. Der größte Mitbewerber ist der iShares S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC) mit einem Marktanteil von etwa 30%.

Der Burggraben von ZCN ist moderat, da es sich um einen Index-ETF handelt, der den S&P/TSX Capped Composite Index abbildet. Der Hauptvorteil liegt in der breiten Diversifikation und der niedrigen Kostenstruktur. Allerdings bieten die Mitbewerber ähnliche Vorteile, was den Wettbewerb intensiviert.

Insgesamt haben die konkurrierenden Unternehmen keinen signifikanten Vorteil, der sie deutlich von ZCN abhebt. Der Markt für kanadische Index-ETFs ist stark umkämpft, und die Unterschiede liegen oft in den Gebührenstrukturen und der Markenbekanntheit.

Fondsvolumen: CAD 6,5 Milliarden (2025) Jährliche Gesamtkostenquote: 0,06% (2025) Durchschnittliche jährliche Rendite der letzten 5 Jahre: 7,8% (2025)

Der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN) ist ein breit diversifizierter Fonds, der in eine Vielzahl von kanadischen Unternehmen investiert. Mit einem Fondsvolumen von CAD 6,5 Milliarden zeigt der ETF eine starke Marktpräsenz. Die niedrige Gesamtkostenquote von 0,06% macht ihn zu einer kosteneffizienten Anlageoption.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,8% erzielt, was auf eine solide Performance hindeutet. Diese Rendite spiegelt die allgemeine Entwicklung des kanadischen Aktienmarktes wider, da der ETF den S&P/TSX Capped Composite Index abbildet.

Für Anleger, die an einer langfristigen Investition in den kanadischen Markt interessiert sind, bietet der ZCN eine attraktive Möglichkeit, von der Diversifikation und den stabilen Renditen zu profitieren. Die niedrigen Kosten und die breite Streuung der Investitionen minimieren das Risiko und machen ihn zu einer soliden Wahl für ein ausgewogenes Portfolio.

Dividendenrendite: 2,8% (geschätzt für 2025) Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel vierteljährlich und sind relativ zuverlässig, da sie auf den Dividenden der im Index enthaltenen Unternehmen basieren.

Die Dividendenrendite von etwa 2,8% ist eine Schätzung basierend auf historischen Daten und der aktuellen Marktentwicklung. Da der ETF den S&P/TSX Capped Composite Index abbildet, hängt die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen von der Dividendenpolitik der im Index enthaltenen Unternehmen ab. Historisch gesehen hat der ETF eine stabile Dividendenpolitik beibehalten, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit hinweist.